中安消股份有限公司
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2018-039
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于公司债券评级调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前“16中安消”债券评级：A主体评级：A
●调整后“16中安消”债券评级：C主体评级：C
●调整后公司主体信用等级及“16中安消”债券信用等级移出信用评级观察名单
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司2016年发行的公司债券进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为A；“16中安消”债券前次评级结果为A；评级机构为联合评级，评级时间为2017年11月25日。
评级机构联合评级在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《关于下调中安消股份有限公司主体及其发行的“16中安消”公司债券信用等级的公告》，联合评级决定将公司主体长期信用等级及“16中安消”公司债券的信用等级由“A”下调至“C”，同时将公司主体长期信用等级及“16中安消”公司债券信用等级移出信用评级观察名单。
《关于下调中安消股份有限公司主体及其发行的“16中安消”公司债券信用等级的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2018年5月7日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2018-040
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于“15中安消”债券违约的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、“15中安消”债券基本情况
1、发行人名称：中安消股份有限公司
2、债券名称：中安消股份有限公司2015年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）
3、债券简称：15中安消
4、债券代码：125620
5、发行规模：人民币5亿元；目前余额人民币9,135万元
6、票面金额及发行价格：本次非公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
7、债券期限及利率：本次非公开发行公司债券的期限为2+1年（附第2年年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权），票面年利率为7.00%；目前票面年利率为9.00%
8、付息方式：本次债券每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本次债券的付息日为2016年至2018年每年的12月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、债券担保情况
本次债券由深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）提供不可撤销的连带责任保证担保。
10、募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款及补充公司流动资金。
11、信用级别：公司主体信用等级为“C”，本期债券的信用等级为“C”。
12、上市时间和地点：2016年1月15日起于上海证券交易所挂牌。
13、受托管理人：华创证券有限责任公司
14、评级机构：联合信用评级有限公司
15、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、“15中安消”公司债券违约情况
本次债券余额9,135万元，应于2018年4月30日支付本金9,135万元及利息306.0225万元。公司生产经营正常，但受整体市场环境影响，公司多项应收账款未能按预期时点实现回笼导致目前流动资金较为紧张，无法按期支付本次债券本金及利息，经多次努力，截至目前亦暂未能与债券持有人就延期事宜达成一致。公司将继续积极筹措资金，并与持有人协商延期支付剩余本金及利息。
三、债券违约后续安排
（一）发行人目前的有息债务负债总量、银行授信额度
截至2018年4月30日，公司有息负债总量为28.85亿元，具体如下：
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截至本公告日，公司银行授信额度及使用情况如下：
单位：人民币万元
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注：本公告日所使用的港币兑人民币汇率为1：0.808
（二）后续债务偿还计划
本公司正协商后续债务偿还计划，如有更新进展，将另行公告。
（三）后续企业信息披露及配合受托管理人召开持有人会议等维护投资人权益的工作安排
本公司将继续履行信息披露义务并配合受托管理人召开持有人会议等，为维护投资人权益做好相关工作安排。
（四）债券违约对公司生产经营、财务状况及偿债能力的影响
本次债券违约可能将导致公司融资环境恶化，进而可能将对公司财务状况及偿债能力产生不利影响。
（五）债券违约是否会触发本次及其他公司债券中的特殊条款，包括但不限于交叉违约条款，提前清偿条款
根据《中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》，本次债券违约可能将触发“16中安消”债券交叉违约条款，公司正与此债券持有人保持紧密的沟通，希望达成谅解。
（六）对其他公司债券的偿还安排。如有较大可能无法偿还其他公司债券的，应在此公告中进行重大风险提示
本公司将协商对其他公司债券的偿还安排，如有更新进展，将另行公告。
四、其他事项
本公司就本次债券违约事宜向“15中安消”公司债券的全体债券持有人致以最诚挚歉意。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司
董事会
2018年5月7日
