兴业证券股份有限公司

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2018-012

债券代码: 122292 债券简称：13兴业01

122293 13兴业02 135626 16兴业C1 135874 16兴业02 145044 16兴业03 145165 16兴业04

145353 17兴业C1 145416 17兴业C2 145472 17兴业C3 145504 17兴业C4 145505 17兴业C5 145549 17兴业C6

145737 17兴业C7 145799 17兴业C8 145852 17兴业F1 145098 17兴业F2 145816 17兴业F3 150095 18兴业F1

兴业证券股份有限公司

2018年1-4月累计新增借款超过上年末净资产的

百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年1-4月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、公司主要财务数据概况

截至2017年12月31日，公司经审计净资产为358.78亿元，借款余额为822.42亿元。截至2018年4月30日，公司借款余额为938.09亿元，累计新增借款115.67亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为32.24%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至2018年4月30日，公司银行贷款余额较2017年末增加89.17亿元，变动数额占上年末净资产比例为24.85%，系子公司兴证（香港）金融控股有限公司的借款。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2018年4月30日，公司债券等余额较2017年末减少31.44亿元，变动数额占上年末净资产比例为-8.76%，系收益凭证余额减少。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至2018年4月30日，公司其他借款余额较2017年末增加57.95亿元，变动数额占上年末净资产比例为16.15%，系卖出回购余额增加。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，资金主要用于补充

公司营运资金、偿还公司借款等，满足公司业务发展需要，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，目前公司业务经营情况正常，上述新增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据均为合并口径，除2017年年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月七日