福达合金材料股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”或“发行人”）首次公开发行不超过２，４５８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］７４０号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为２，４５８万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，４７５万股，占本次发行数量的６０．０１％；网上初始发行数量为９８３万股，占本次发行数量的３９．９９％，本次发行价格为人民币９．６５元／股。

根据《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步申购倍数为８，１５９．８１倍，超过１５０倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为２４５．８０万股。网上最终发行数量为２，２１２．２０万股，占本次公开发行新股数量的９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０２７５７９７９％。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据《福达合金股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年５月９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年５月９日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于２０１８年５月８日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了福达合金首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

■

凡参与网上发行申购福达合金Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有２２，１２２个，每个中签号码只能认购１，０００股福达合金Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１８年５月７日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的２，５８６家网下投资者管理的５，１０１个有效报价配售对象中有１３家网下投资者管理的１３个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余２，５７４家网下投资者管理的５，０８８个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为３，０５２，１６０万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表：

■

（二）网下初步配售结果

根据《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对所有参加网下申购的网下投资者进行了初步分类配售，配售结果如下：

本次网下发行有效申购配售对象为５，０８８家，有效申购总量为３，０５２，１６０万股。其中公募基金、养老金和社保基金（Ａ类投资者）有效申购数量为８２６，８００万股，占本次网下有效申购数量的２７．０９％；年金和保险资金（Ｂ类投资者）有效申购数量为２５４，４００万股，占本次网下有效申购数量的８．３４％，其他投资者（Ｃ类投资者）有效申购数量为１，９７０，９６０万股，占本次网下有效申购数量的６４．５８％。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

■

其中零股４，５２２股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金。

三、持股锁定期限

本次发行无锁定期安排。

四、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－２３６１３７５３、０７５５－２３６１３７５９

联系人：资本市场部

发行人：福达合金材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司

２０１８年５月９日

附表：网下投资者初步配售明细表

（下转18版）