上海电气集团股份有限公司
董事会四届六十六次
会议决议公告
股票代码：601727 证券简称：上海电气编号：临2018-035
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届六十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开了公司董事会四届六十六次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事7人，实际参加通讯表决董事会的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于公司拟在银行间市场注册发行中期票据和超短期融资券的议案
为了满足公司生产经营需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过50亿元人民币的中期票据和总额度不超过50亿人民币的超短期融资券，具体方案如下：
（一）中期票据发行方案
1、发行规模：不超过50亿元人民币。
2、发行期限：拟注册发行的期限不超过5年。
3、发行利率：根据市场利率波动情况择机发行，发行利率根据薄记建档、集中配售的结果确定。
4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者发行。
5、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在银行间市场公开发行。
6、募集资金用途：拟用于补充营运流动资金、偿还金融机构借款等交易商协会认可的其他用途。
本次注册发行的最终方案以有权机构出具的批复文件为准。
（二）超短期融资券发行方案
1、发行规模：不超过50亿元人民币。
2、发行期限：单笔发行期限不超过270天。
3、发行利率：按照市场情况确定。
4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者发行。
5、发行方式：由承销机构在中国银行间债券市场公开发行。
6、募集资金用途：拟用于补充营运流动资金、偿还金额机构借款等交易商协会认可的其他用途。
本次注册发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。
为合法、高效、有序的完成本次公司注册发行中期票据、超短期融资券的相关工作，同意并提请股东大会授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后负责本次中期票据、短期融资券注册发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据市场情况和公司需求，确定中期票据、超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于：发行时机、发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、决定是否设置增信措施等与注册发行有关的全部事项；
2、制定、批准、签署、修改、公告与本次注册发行中期票据、超短期融资券有关的各项法律文件，并根据主管机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
3、如主管机关对注册发行中期票据、超短期融资券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及在有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会决定的事项外，对与本次申请注册发行中期票据、超短期融资券有关事项进行相应的调整，或根据实际情况决定是否继续进行中期票据、超短期融资券的注册发行工作；
4、办理与本次中期票据、超短期融资券注册发行及在银行间市场上市流通相关的事宜；
5、决定聘请参与本次中期票据、短期融资券注册发行相关的必要的中介机构；
6、办理与本次中期票据、超短期融资券注册发行相关的其他事项；
7、本次授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起36个月。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。
二、关于上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供对外担保的议案
同意上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供1.25亿欧元对外担保额度，期限五年。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。
三、关于制定《上海电气集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案
同意制定《上海电气集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》（具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。
表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二○一八年五月十日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-036
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届四十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开了公司监事会四届四十一会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、关于公司拟在银行间市场注册发行中期票据和超短期融资券的议案
为了满足公司生产经营需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过50亿元人民币的中期票据和总额度不超过50亿人民币的超短期融资券，具体方案如下：
（一）中期票据发行方案
1、发行规模：不超过50亿元人民币。
2、发行期限：拟注册发行的期限不超过5年。
3、发行利率：根据市场利率波动情况择机发行，发行利率根据薄记建档、集中配售的结果确定。
4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者发行。
5、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在银行间市场公开发行。
6、募集资金用途：拟用于补充营运流动资金、偿还金融机构借款等交易商协会认可的其他用途。
本次注册发行的最终方案以有权机构出具的批复文件为准。
（二）超短期融资券发行方案
1、发行规模：不超过50亿元人民币。
2、发行期限：单笔发行期限不超过270天。
3、发行利率：按照市场情况确定。
4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者发行。
5、发行方式：由承销机构在中国银行间债券市场公开发行。
6、募集资金用途：拟用于补充营运流动资金、偿还金额机构借款等交易商协会认可的其他用途。
本次注册发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
二、关于上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供对外担保的议案
同意上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供1.25亿欧元对外担保额度，期限五年。
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一八年五月十日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-037
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：上海集优（香港）投资管理有限公司
2、公司本次新增对外担保额为1.25亿欧元，公司累计对外担保额度为850,587.61万元
3、本次担保额度中的反担保情况：无
4、无逾期对外担保
一、对外担保概述
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海集优（香港）投资管理有限公司（以下简称“集优香港”）目前有一笔1.37亿美元的借款，为了降低融资成本及汇率风险，集优香港拟借款不超过1.25亿欧元用于置换原有借款。公司控股子公司上海集优机械股份有限公司（以下简称“上海集优”）拟对该笔借款提供担保，期限不超过五年。
本次担保事项已经公司四届六十六次董事会审议通过。根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，为资产负债率超过70%的法人提供担保必须经股东大会审批。本次担保尚须提交公司股东大会批准后方可生效。
二、被担保人基本情况及担保的主要内容
集优香港为上海集优控股子公司，持股比例为100%，经营范围是投资及贸易。
集优香港2017年1-12月主营业务收入0万欧元，净亏损230万欧元，2017年末资产总额21,469万欧元；负债总额27,292万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，股东贷款总额21,474万欧元，流动负债总额1,244万欧元）；资产净额-5,823万欧元；2017年12月31日的资产负债率为127%。
2018年1-3月主营业务收入0万欧元，净利润155万欧元；2018年3月末资产总额21,267万欧元，负债总额26,934万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，股东贷款总额21,133万欧元，流动负债总额1,192万欧元），资产净额-5,667万欧元，2018年3月31日的资产负债率为127%。
上海集优为其提供不超过1.25亿欧元担保额度，期限不超过五年,主要为其银行借款业务提供担保。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于置换其原有的美元借款，目的是为了降低融资成本及汇率风险；被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保总额为753,087.61万元、公司对控股子公司提供的担保总额为737,570.65万元、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为13.56%及13.28%，公司无逾期担保。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
二Ｏ一八年五月十日
