鲁银投资集团股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-042

鲁银投资集团股份有限公司

重大资产重组进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司控股股东山东钢铁集团有限公司正在筹划可能导致公司控股股东发生变更的重大事项，经公司申请，公司股票自2018年1月11日起停牌，公司于2018年1月11日发布《重大事项停牌公告》、1月18日发布《重大事项继续停牌公告》。因公司拟筹划发行股份购买资产事项，该事项构成了重大资产重组，公司于2018年1月25日发布了《重大资产重组停牌公告》、2月1日发布《重大资产重组进展公告》，公司股票自2018年1月11日起停牌不超过一个月。停牌1个月期满，根据筹划重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票自2018年2月11日起继续停牌不超过1个月，公司于2018年2月8日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》,2月22日、3月1日、3月8日发布了《重大资产重组进展公告》。2018年3月6日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2018年3月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。公司于2018年3月10日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，3月17日、3月24日、3月31日发布了《重大资产重组进展公告》。2018年3月23日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》；2018年4月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2018年4月11日起继续停牌不超过2个月。公司于2018年4月11日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，4月18日、4月25日、5月4日发布了《重大资产重组进展公告》。

公司现就本次重大资产重组的有关情况说明如下：

一、重组框架协议情况

2018年4月10日，公司与山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业集团”）签署了关于重大资产购买的框架协议，就本次重大资产重组相关事项达成初步意向。上述协议仅作为交易各方对重大资产重组事项的初步意向，并非最终方案。

本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。框架协议的主要内容如下：

（一）签署主体

甲方：鲁银投资集团股份有限公司

乙方：山东省盐业集团有限公司

（二）主要内容

1.标的资产

山东盐业集团合法拥有的涉盐业务相关资产，具体包括山东盐业集团直接或间接持有的权属公司的股权。

2.本次交易方案概述

公司以现金方式购买标的资产。拟购买资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对拟购买资产进行评估而出具的、且经有权国资委核准或备案的《评估报告》确定的评估值为依据，经双方协商确定。

本次重组的最终方案（包括拟购买资产的具体范围、交易方式、交易作价等）尚在进一步商讨之中，仍存在变化的可能性。

二、延期复牌的具体原因说明

因本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，重组方案涉及的相关问题尚需与有关各方进一步沟通、协商，相关事项仍存在不确定性；鉴于本次重大资产重组方案尚需经国有资产监督管理机构等有权部门审批，公司目前筹划的重大资产重组事项仍需获得山东省国资委事前审核同意后再行公告。

三、预计复牌时间

鉴于上述原因，经申请，公司股票自2018年4月11日起继续停牌不超过2个月，预计最晚将于2018年6月11日前复牌。

截至本公告日，上述可能涉及公司控股股东发生变更事项的相关工作仍在有序推进之中，公司亦正积极与相关各方就上述重大资产重组事项进行沟通、论证，并根据相关规定组织中介机构进行审计、评估、尽职调查等事项。停牌期间公司将根据重大资产重组及控股权变更的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

2018年5月10日