渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司Avolon Holdings Limited融资的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-083

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关于全资子公司Avolon Holdings Limited融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.于2017年3月20日向相关金融机构申请合计55亿美元贷款。其中，5亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的3.5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.25%；50亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.75%，且50亿美元贷款的LIBOR利率不低于0.75%。Avolon及其全资子公司Park Aerospace为TLB Borrower 1 (US)及TLB Borrower 1 (Luxembourg)就上述55亿美元贷款提供连带责任保证担保，并在C2公司100%股权交割完成后以C2公司拥有的飞机资产提供质押担保。

2017年10月4日（纽约时间），根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon对上述贷款中的50亿美元贷款部分进行了重新定价，利率由LIBOR利率加上2.75%下调为LIBOR利率加上2.25%，且LIBOR利率不低于0.75%。2017年11月17日（纽约时间），经各方友好协商，约定将TLB-1贷款余额49,875万美元中的36,875万美元贷款利率由LIBOR利率加上2.25%下调为LIBOR利率加上1.75%。同时，借款人提前偿还TLB-1贷款中的13,000万美元本金，TLB-1贷款项下相关条款及担保条件保持不变。具体详见公司于2017年3月24日、9月18日、10月11日、11月20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-053、2017-165、2017-177、2017-195号公告。

2018年5月9日（纽约时间），经各方友好协商，借款人Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.与管理机构及相关方签署了《THIRD AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，约定将上述50亿美元贷款余额496,250万美元中的约474,864万美元贷款部分的贷款利率由LIBOR利率加上2.25%下调为LIBOR利率加上2%，且LIBOR利率不低于0.75%；贷款期限由2022年4月延期至2025年1月。同时，借款人提前偿还上述贷款中的21,386万美元本金。为支持上述贷款融资利率下调及延期事项的顺利开展，公司全资子公司Avolon之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited、Hong Kong Aviation Capital Limited为上述贷款补充提供连带责任保证担保。上述贷款项下其他条款保持不变，本次贷款的重新定价及延期工作已完成。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年5月10日