富士康工业互联网股份有限公司
首次公开发行A股股票网上路演公告
富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,969,530,023股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]815号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承销商)”)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次拟公开发行股票1,969,530,023股,其中初始战略配售发行数量为590,800,000股,约占发行总数量的30%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为965,111,023股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为413,619,000股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2018年5月23日(T-1日,周三)9:00-12:00
2、网上路演网站:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。
《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》已于2018年5月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
发行人:富士康工业互联网股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2018年5月22日