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2018年

5月24日

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申万宏源集团股份有限公司
关于所属子公司申万宏源证券
有限公司2018年证券公司次级
债券(第二期)发行结果的公告

2018-05-24 来源:上海证券报

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2018-44

申万宏源集团股份有限公司

关于所属子公司申万宏源证券

有限公司2018年证券公司次级

债券(第二期)发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司所属全资子公司申万宏源证券有限公司根据深圳证券交易所出具的《关于申万宏源证券有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2017】561号),获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过200亿元的次级债券。(详见公司于2017年11月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

申万宏源证券有限公司2018 年证券公司次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过73亿元(含73亿元),发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种,品种一为2年期;品种二为5年期,在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作于2018年5月21日结束,最终确定本期债券发行规模为42亿元,全额回拨至品种一,期限为2年,票面利率为5.38%。

本期债券将申请在深圳证券交易所挂牌转让。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2018- 45

申万宏源集团股份有限公司

关于申万宏源西部证券有限公司

完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年1月,申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)完成非公开发行人民币普通股(A股)股票工作,募集资金11,999,999,995.28元。根据中国证券监督管理委员会核准的募集资金用途及公司第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于增加申万宏源证券有限公司注册资本的议案》,公司以本次非公开发行股票募集资金,对所属全资子公司申万宏源证券有限公司增加注册资本100亿元人民币(其中35亿元用于申万宏源证券有限公司向子公司申万宏源西部证券有限公司进行增资)。2018年2月,申万宏源证券有限公司增资事项完成,注册资本由原3300000万元人民币变更为4300000万元人民币。(详见2018年1月31日、2月24日公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公司公告)

近日,申万宏源证券有限公司子公司申万宏源西部证券有限公司增资事项完成,办理了注册资本和《章程》有关条款的工商登记变更及备案手续,换领了新的《营业执照》。申万宏源西部证券有限公司增资后,有关信息如下:

名称:申万宏源西部证券有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:韩志谦

注册资本:肆拾柒亿元人民币

统一社会信用代码:91650100313479358W

经营范围:证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域),证券自营(限服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二○一八年五月二十三日