东方明珠新媒体股份有限公司
关于参与富士康工业互联网股份有限公司
A股IPO的战略投资者定向配售的公告

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2018-035

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关于参与富士康工业互联网股份有限公司

A股IPO的战略投资者定向配售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●以自有资金人民币约3亿元，参与富士康工业互联网股份有限公司（简称“工业富联”，SH.601138）A股IPO的战略投资者定向配售（简称“战略配售”）。

●工业富联本次发行股票的价格为13.77元/股。

●锁定期：所获配股票自工业富联本次网上发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定36个月。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、对外投资概述

（一）公司以自有资金2.99993220亿元人民币，参与工业富联战略配售，最终获配售股数为21,786,000股。

（二）本次投资在公司总裁决策范围内。

（三）本次投资无需经股东大会批准，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时披露后续进展情况。

二、投资标的工业互联基本情况

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工业富联本次A股IPO前，控股股东为中坚公司，直接持有发行人41.1443%的股份，并通过全资子公司深圳富泰华、郑州鸿富锦间接持有工业富联27.9962%的股份，合计控制工业富联69.1405%的股份。工业富联本次A股IPO后，中坚公司仍处于绝对控股地位。

截至2017年12月31日，工业富联经审计的总资产为1,485.96亿元，股东权益为281.83亿元。2017年实现营业收入3,545.44亿元，营业利润199.57亿元，净利润162.20亿元。

截至2018年3月31日，工业富联经审阅的总资产为1,345.25亿元，净资产为307.01亿元。2018年第一季度实现营业收入776.95亿元，营业利润32.40亿元，净利润26.53亿元。

三、本次投资定价依据

根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票发行安排及初步询价公告》，战略投资者不参加本次发行初步询价，并承诺接受工业富联及其保荐人（主承销商）确定的发行价格。

本次投资定价公允，符合公司和全体股东的利益。

四、项目可行性分析

1、工业富联IPO符合A股变革趋势：把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报，提升A股在全球的核心竞争力，已逐渐成为一种共识。

2、符合国家产业发展方向：国务院提出到2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施要基本建成。工业富联此次IPO拟募集的资金在扣除发行费用后拟主要聚焦于工业互联网平台等方向属于国家鼓励的新技术、新业态，其投资项目符合国家发展方向。

3、作为传统电子制造业智能制造转型的领军者，已积累了丰富的先进智能制造经验，更将积极推动工业互联网的建设以及中国智能制造产业的转型升级。

参与此次工业富联战略配售不仅对公司拓展多项业务合作有重大的战略意义，同时还具有一定的财务投资价值。

五、对外投资对上市公司的影响

基于双方在各自行业中所处地位及存在广阔的战略合作前景，公司本次参与工业富联战略配售，以资本为纽带，有利于双方在多项业务层面寻求共识，开展战略合作。

六、对外投资的风险分析

本次公司参与工业富联战略配售获配股票的股份锁定期为36个月，而二级市场价格受宏观经济、行业、公司自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性。因此，存在二级市场价格波动风险。

本次发行完成后，工业富联控股股东仍处于绝对控股地位。虽然发行人已建立起旨在保护全体股东利益的法人治理结构和相对完善的公司制度，但如果控股股东利用其控股地位，通过董事会、股东大会对工业富联的人事任免、经营决策等施加重大影响，亦可能会损害工业富联及其他股东的利益，使工业富联面临大股东控制的风险。由于本次股份认购性质为IPO战略投资者认购，工业富联无法提供业绩对赌和具有实质性的股价保障条款。

若国内股市受巨大波动或负面宏观因素影响，造成股价的破发，由此带来公司投资的浮亏，将计入当期财年业绩。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

董事会

2018年5月28日