富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行Ａ股股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过１，９６９，５３０，０２３股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可［２０１８］８１５号文核准。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为１，９６９，５３０，０２３股。初始战略配售发行数量为５９０，８００，０００股，约占发行总数量的３０％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为５９０，８００，０００股，约占发行总数量的３０％。回拨机制启动前，网下初始发行数量为９６５，１１１，０２３股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的７０％；网上初始发行数量为４１３，６１９，０００股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的３０％。本次发行价格为人民币１３．７７元／股。

根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行Ａ股股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为７１１．０６倍，高于１５０倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将５９２，４８２，０００股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下无锁定期部分最终发行股票数量为１１１，７８８，７０７股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为２６０，８４０，３１６股，网上发行最终发行股票数量为１，００６，１０１，０００股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为９０％：１０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．３４２０８４０４％。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于２０１８年５月２８日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下投资者应根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行Ａ股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年５月２８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年５月２８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

１、选择标准

本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括：

（１）具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者；或

（２）大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者；或

（３）与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。

２、缴款情况

２０家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为５９０，８００，０００股，约占发行总数量的３０％。

３、战略配售最终结果

最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下：

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注１：锁定期自本次网上发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算；

注２：上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人包括：国家开发投资集团有限公司（持有份额占比５９．９％）、全国社会保障基金理事会（持有份额占比４０．０％）和国投创新投资管理有限公司（持有份额占比０．１％）；

注３：中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的合伙人包括：中国移动通信有限公司（持有份额占比５０．０％）、国家开发投资集团有限公司（持有份额占比约３３．３％）、深圳市引导基金投资有限公司（持有份额占比１５．０％）和中移国投创新投资管理有限公司（持有份额占比约１．７％）；

注４：义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）的主要合伙人包括：义乌市金融控股有限公司（持有份额占比７４．９８％），宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业（有限合伙）（持有份额占比１８．７５％），西藏锦旭创业投资管理有限公司（持有份额占比６．２５％）。义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）是ＩＤＧ资本关联产业投资基金。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于２０１８年５月２５日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行Ａ股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡参与网上发行申购富士康工业互联网股份有限公司Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１，００６，１０１个，每个中签号码只能认购１，０００股富士康工业互联网股份有限公司Ａ股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

１、网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令［第１３５号］）》的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１８年５月２４日（Ｔ日）结束。经核查确认，１，９８４家网下投资者管理的２，７９４个有效报价配售对象中，有１４家网下投资者管理的１４个有效报价配售对象未参与网下申购。其余１，９７０家投资者管理的２，７８０个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下：

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２、网下初步配售结果

根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行Ａ股股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

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以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股２，４６８股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给华安策略优选混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－６５３５ ３０５２

咨询邮箱：ＥＣＭ＿ＩＰＯ＠ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系人：资本市场部

发行人：富士康工业互联网股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

２０１８年５月２８日

附表：网下发行初步配售结果

（下转18版）