财通证券股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-032

财通证券股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市下城区环城西路2号杭州蝶来望湖宾馆

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理阮琪先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席7人，其中董事汪一兵、徐爱华、舒明、沈建林因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事7人，出席4人，其中监事徐阳英、王康兵、蒋洪因工作原因未能出席；

3、 董事会秘书申建新先生出席会议；公司高级管理人员黄敏伟、裴根才、王跃军、夏理芬、吴林惠列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议2017年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于审议2017年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于核准2018年度证券投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案

4.01议案名称：债务融资工具的品种及发行规模上限

审议结果：通过

表决情况：

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4.02议案名称：债务融资工具的期限

审议结果：通过

表决情况：

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4.03议案名称：债务融资工具的发行价格及利率

审议结果：通过

表决情况：

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4.04议案名称：担保及其它信用增级安排

审议结果：通过

表决情况：

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4.05议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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4.06议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

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4.07议案名称：发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理

审议结果：通过

表决情况：

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4.08议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

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4.09议案名称：债务融资工具上市

审议结果：通过

表决情况：

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4.10议案名称：授权有效期

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案

6.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

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6.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

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6.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

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6.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

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6.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

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6.06议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

6.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

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6.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

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6.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

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6.10议案名称：转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

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6.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

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6.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

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6.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

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6.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

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6.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

6.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

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6.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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6.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

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6.19议案名称：募集资金管理及存放

审议结果：通过

表决情况：

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6.20议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、 议案名称：关于审议2017年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、 议案名称：关于确认2017年关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、 议案名称：关于预计2018年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、 议案名称：关于变更董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、 议案名称：关于审议2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、 议案名称：关于审议2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、 议案名称：关于变更监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、 议案名称：关于补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案11、议案12 为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案 14、议案15涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东名称：浙江省金融控股有限公司、浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、苏泊尔集团有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：锦天城律师事务所

律师：梁瑾、程子毅

2、 律师鉴证结论意见：

公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 财通证券股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、 锦天城律师事务所出具的法律意见书；

财通证券股份有限公司

2018年5月29日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-033

债券代码: 135558 债券简称: 16财通02

财通证券股份有限公司

关于“16财通02”次级债券回售申报情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 回售代码：182069

● 回售简称：财02回售

● 回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）

● 回售申报期：2018年5月22日至2018年5月28日

● 回售有效申报数量：400,000手（1手为10张）

● 回售金额：人民币400,000,000.00元（不含利息）

● 回售资金发放日：2018年6月19日

根据财通证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）于2016年6月8日披露的《财通证券股份有限公司非公开发行2016年第二期次级债券募集说明书》，公司于2018年5月5日披露了《财通证券股份有限公司关于“16财通02”次级债券上调票面利率的公告》和《财通证券股份有限公司关于“16财通02”次级债券回售的公告》，并于2018年5月17日、2018年5月18日和2018 年5月21日分别披露了《财通券股份有限公司关于“16财通02”次级债券回售的第一次提示性公告》、《财通证券股份有限公司关于“16财通02”次级债券回售的第二次提示性公告》和《财通证券股份有限公司关于“16财通02”次级债券回售的第三次提示性公告》。“16财通02”次级债券的债券持有人有权选择在回售申报期（即2018年5月22日至2018年5月28日）内进行回售申报，将持有的“16财通02”次级债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16财通02”次级债券的回售有效申报数量为400,000手，回售金额为人民币400,000,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2018年6月19日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后，“16财通02”次级债券在上海证券交易所上市并交易的数量为600,000手（1手为10张，每张面值100元）。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2018年5月29日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-034

债券代码:136258 债券简称: 16财通债

财通证券股份有限公司

关于公司债券“16财通债”跟踪评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司于2016年发行的公司债券 “16财通债”进行了跟踪信用评级。中诚信证评对本公司已发行公司债券“16财通债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《财通证券股份有限公司2016年公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字【2018】跟踪207号），维持本公司债券“16财通债”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。本次信用评级报告《财通证券股份有限公司2016年公司债券跟踪评级报告（2018）》的全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2018年5月29日