华安证券股份有限公司
关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司
债券进入换股期的公告

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临2018-019

华安证券股份有限公司

关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司

债券进入换股期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）于2017年11月30日发行“安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017年可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”，债券简称：17版01EB，债券代码：137049），本期债券期限为3年，发行规模6.5亿元，票面利率为1.5%。具体内容详见公司于2017年12月2日披露的《华安证券关于持股5%以上股东完成非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：临2017-055）。

2018年5月31日，公司收到安徽出版集团《关于非公开发行可交换公司债券进入换股期的告知函》。根据《安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017年可交换公司债券（第一期）募集说明书》的有关约定，本期债券换股期为自本次债券发行结束之日起满6个月且标的股票解除限售后的第一个交易日（即本次债券发行结束之日起满6个月后第一个交易日和标的股票解除限售后第一个交易日两者孰晚之日）起，至本次债券到期日止，即2018年5月30日起至2020年11月28日止（若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。换股期间，安徽出版集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

截至目前，安徽出版集团持有本公司无限售流通股464,601,131股，占公司总股本的12.83%（其中，安徽出版集团直接持有无限售流通股349,601,131股，占公司总股本的9.65%；通过“安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行2017 年可交换公司债券质押专户”持有无限售流通股115,000,000 股，约占其所持公司股份总数的24.75%，占公司总股本的3.18%）。

公司将持续关注安徽出版集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少的情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2018年6月1日