海通证券股份有限公司关于“15海通C3”次级债券赎回结果及摘牌公告

证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2018-036

债券代码：125993 债券简称：15海通C3

海通证券股份有限公司关于“15海通C3”次级债券赎回结果及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●赎回登记日：2018年6月7日

●债券停牌起始日：2018年6月8日，赎回登记日次一交易日（2018年6月8日）起，“15海通C3”次级债券将停止交易。

●赎回数量：5,000,000,000元（50,000,000张）

●赎回兑付总金额：5,269,000,000.00元

●赎回款发放日：2018年6月12日

●摘牌日：2018年6月12日，本次赎回完成后，“15海通C3”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

一、“15海通C3”的基本情况

（一）发行人：海通证券股份有限公司

（二）债券名称：海通证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）（品种二）

（三）债券简称：15海通C3

（四）债券代码：125993

（五）发行总额：人民币50亿元

（六）债券期限和利率：本期债券品种二期限为5年，在债券存续期的第3年末附发行人赎回权。票面利率为5.38%,在前3个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始到本期债券品种二到期为止，后2个计息年度内的票面利率为原票面利率加200个基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（七）发行首日及起息日：本期债券发行首日为2015年6月12日，本期债券起息日为2015年6月12日。

（八）付息日：债券存续期内，本期债券付息日为每年的6月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（九）兑付日：本期债券品种二的兑付日为2020年6月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若在本期债券品种二存续期第3年末，发行人选择行使发行人赎回权，则该计息年度的付息日即为赎回部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

二、“15海通C3”赎回的公告情况

（一）海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日发行“15海通C3”次级债券，2018年6月12日为本期债券品种二第3个计息年度付息日。根据公司《海通证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权于本期债券品种二第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回权。

（二）经公司批准，决定行使“15海通C3”次级债券发行人赎回权，对赎回登记日登记在册的“15海通C3”次级债券全部赎回。公司于2018年4月27日披露了《海通证券股份有限公司关于行使“15海通C3”次级债券发行人赎回权的公告》。“15海通C3”赎回情况如下：

1、赎回登记日和赎回对象：2018年6月7日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15海通C3”的全部持有人。

2、赎回价格：105.38元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、“15海通C3”赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）“15海通C3”赎回的结果

2018年6月8日为“15海通C3”（125993）的停牌起始日，2018年6月12日，“15海通C3”（125993）将在上海证券交易所摘牌。“15海通C3”赎回结果如下：

1、赎回数量：5,000,000,000元（50,000,000张）

2、赎回兑付的总金额：5,269,000,000.00元

3、赎回款发放日：2018年6月12日

（二）“15海通C3”赎回对公司的影响

公司“15海通C3”本金赎回金额为5,000,000,000元，占“15海通C3”发行总额5,000,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度利息总额为269,000,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出5,269,000,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、“15海通C3”赎回的后续事项

自2018年6月12日起，公司的“15海通C3”（125993）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

五、本次付息相关机构及联系方法

（一）发行人：海通证券股份有限公司

联系人：蒋泽云、李娅

地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦1701室

联系电话：021-23212111

邮政编码：200001

（二）受托管理人：中信证券股份有限公司

联系人：陈雅楠

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系电话：010-60833526

邮政编码：100026

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

海通证券股份有限公司

2018年5月31日