华夏幸福基业股份有限公司

（上接69版）

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注：

1、 PT. CFCity Karawang Investment、昌黎孔雀城房地产开发有限公司、大厂回族自治县裕景房地产开发有限公司、湖州南浔裕泰房地产开发有限公司、华夏幸福产业新城（六安）有限公司、华夏幸福产业新城（桐庐）建设发展有限公司、嘉兴孔雀海房地产开发有限公司、来安裕隆房地产开发有限公司、马鞍山孔雀城房地产开发有限公司、南京溧水区华夏幸福产业小镇投资有限公司、武汉青山区华夏幸福产业小镇发展有限公司、涿鹿孔雀城房地产开发有限公司、嘉善裕景房地产开发有限公司、新郑市裕泰轩房地产开发有限公司、长葛裕景房地产开发有限公司目前未注资及未有交易，暂无财务数据。

2、 上述公司财务数据为被担保公司单体数据，总资产及净资产为被担保公司截至2018年3月31日未经审计的财务数据，营业收入及净利润为被担保公司2018年1月至3月未经审计的财务数据。

四、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

五、 董事会意见

本次担保对象均为公司或公司下属全资、控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为为上述公司提供担保的风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此提请股东大会对上述担保事项进行授权。

六、 独立董事意见

公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

上述担保事项的授权，系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为公司及下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次担保授权事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次担保授权事项并将该议案提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

七、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币721.66亿元，其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为720.16亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的194.14%，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的0.40%，公司无逾期担保事项。

八、 备查文件

（一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；

（二）《华夏幸福基业股份有限公司独立董事的独立意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年6月5日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2018-119

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司及下属子公司江门鼎兴

拟与华能信托签署《股权收购协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）、江门市鼎兴园区建设发展有限公司（以下简称“江门鼎兴”）拟与华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）签订《股权收购协议》，华夏幸福拟收购华能信托持有的江门鼎兴49%股权，股权收购价款为1,613,126,666.67元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易无需提请公司股东大会批准。

一、 交易概述

经公司2017年5月23日召开第六届董事会第十四次会议审议批准，公司、江门鼎兴与华能信托签署《增资协议》，约定华能信托以其设立的“华能信托﹒幸福科创集合资金信托计划”向江门鼎兴增资15亿元，其中7.686亿元计入注册资本，剩余7.314亿元计入资本公积。本次增资完成后，华能信托持有江门鼎兴49%的股权。（详见公司2017年5月24日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2017-156）。

根据上述《增资协议》，华能信托向江门鼎兴实际增资15亿元，其中7.686亿元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。现经各方友好协商，公司拟收购华能信托持有的江门鼎兴49%股权。

二、 交易决议情况

公司于2018年6月4日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司江门鼎兴拟与华能信托签署〈股权收购协议〉的议案》，同意公司、江门鼎兴与华能信托签署《股权收购协议》（以下简称“本协议”）。

三、 交易对方的基本情况

公司名称：华能贵诚信托有限公司；

法定代表人：田军；

注册资本：420,000万元人民币；

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城1期商务区10号楼23.24层；

成立日期：2002年9月29日；

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营；

股东情况: 华能资本服务有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司等；

财务状况：截至2018年3月31日，华能信托总资产为16,389,995,885.34元，净资产为12,630,887,270.46元，2018年1-3月营业收入为923,931,905.77元，净利润558,925,565.36元。

四、 交易标的情况

（一）本次交易的标的：江门鼎兴49%股权。

（二）江门鼎兴的基本情况

公司名称：江门市鼎兴园区建设发展有限公司；

成立日期：2016年11月7日；

注册地址：江门市江海区外海街道龙溪路388号；

法定代表人：赵威；

注册资本：156,860万元人民币；

经营范围：园区投资与建设,基础设施建设,土地平整,地基与基础工程、房屋建筑工程施工,房屋拆除,企业管理咨询服务,贸易咨询服务,科技企业孵化器管理服务、技术服务,自有房屋租赁,会议及展览服务,公共关系服务；

股权结构：华夏幸福持有江门鼎兴51%股权，华能信托持有江门鼎兴49%股权。

（三）江门鼎兴相关财务指标如下：

单位：人民币元

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五、 股权转让协议的主要内容

（一）交易各方

甲方（转让方）：华能贵诚信托有限公司

乙方（受让方）：华夏幸福基业股份有限公司

丙方（确认方、标的公司）：江门市鼎兴园区建设发展有限公司

（二）华能信托将其拥有的江门鼎兴49%的股权（即标的股权）转让给华夏幸福。

（三）标的股权的转让价格及支付期限

标的股权转让价款为1,613,126,666.67元。华夏幸福应于2018年6月27日将股权收购价款支付至华能信托。

（四）标的股权交割

华能信托应于收到全部股权转让对价后，配合公司和江门鼎兴办理工商变更登记手续。

六、 本次股权收购对公司的影响

本次股权转让系公司与华能信托签订《增资协议》的后续事项，华能信托的增资为江门鼎兴补充了流动资金，推进了江门鼎兴旗下项目开发建设进度。本次股权收购完成后，华能贵诚将不再持有江门鼎兴的股权，江门鼎兴将成为公司的全资子公司。

七、 备查文件

（一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；

（二）《股权收购协议》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年6月5日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2018-120

华夏幸福基业股份有限公司

关于为下属公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖州孔雀城房地产开发有限公司

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计金额：721.66亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为720.16亿元，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元。

●对外担保逾期的累计金额：无

●以上项目的担保已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

一、 担保概述

（一）担保情况概述

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）间接全资子公司湖州孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“湖州孔雀城”）、湖州孔雀城全资子公司湖州南浔裕泰房地产开发有限公司（以下简称“南浔裕泰”）拟与深圳市越信汇投壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“越信汇投”）签署《增资协议》（以下简称“本协议”），涉及湖州孔雀城及越信汇投向南浔裕泰增资，湖州孔雀城先行对南浔裕泰增资3.65人民币亿元，全部计入注册资本；越信汇投在湖州孔雀城完成对南浔裕泰增资后向南浔裕泰增资不超过人民币5亿元，其中人民币2.5亿元将用于增加南浔裕泰的注册资本，剩余部分将计入南浔裕泰的资本公积。

就本次交易中湖州孔雀城、南浔裕泰与越信汇投签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权转让协议》（如有）），公司为湖州孔雀城全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保。

（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

以上担保已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、 被担保人基本情况

公司名称：湖州孔雀城房地产开发有限公司；

成立日期：2016年10月9日；

注册地址：湖州市南浔区南浔镇向阳路601号城市展览馆2楼-1；

法定代表人：赵威；

注册资本：5,000万元；

经营范围：房地产开发与经营;自有房屋租赁；

湖州孔雀城总资产为1,996,623,387.84元，净资产为32,649,323.96元，2018年1-3月实现营业收入0.00元，实现净利润-4,121,709.45元（以上为湖州孔雀城单体财务数据）；

与公司的关联关系：湖州孔雀城为公司间接全资子公司。

三、 担保协议的主要内容

（一）担保方式：公司为湖州孔雀城全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保。

（二）担保范围：湖州孔雀城、南浔裕泰与越信汇投签署的所有合同（包括但不限于《增资协议》、《股权转让协议》（如有））中约定湖州孔雀城所有义务的履行。

四、 董事会意见

本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币721.66亿元，其中公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为720.16亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的194.14%，公司为参股公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产370.95亿的0.40%，公司无逾期担保事项。

六、 备查文件

（一）《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》；

（二）《湖州孔雀城房地产开发有限公司营业执照》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年6月5日

证券代码：600340证券简称：华夏幸福 公告编号：临2018-121

华夏幸福基业股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月21日14点00分

召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月21日

至2018年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2018年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2018年6月15日（星期五）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层

(三) 登记手续：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年6月15日下午16：30）。

六、 其他事项

(一) 联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层

联 系 人：林成红

电 话：010-56982988

传 真：010-56982989

邮 编：100027

(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年6月5日

附件1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月21日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。