南京证券股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

南京证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“南京证券”）首次公开发行不超过２７，５０２万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］７４４号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（联席主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“东吴证券”）、联席主承销商华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）（东吴证券及华英证券合称为“联席主承销商”）协商确定本次Ａ股发行数量为２７，５０２万股。回拨机制启动前，网下发行数量为１９，２５１．４０万股，占本次发行总量的７０％；网上初始发行数量为８，２５０．６０万股，占本次发行数量的３０％。本次发行的价格为３．７９元／股。根据《南京证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数为２，４７９．１５倍，超过１５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的６０％（１６，５０１．２０万股）股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为２，７５０．２０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２４，７５１．８０万股，占本次发行总量的９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．１２１００９１２％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据《南京证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年６月５日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年６月５日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据２０１８年５月３１日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》，发行人南京证券股份有限公司和本次发行的联席主承销商于２０１８年６月４日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了南京证券股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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凡在网上申购南京证券股份有限公司首次公开发行Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有２４７，５１８个，每个中签号码只能认购１，０００股“南京证券”Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果，联席主承销商做出如下统计：

经核查确认，２，５８９家网下投资者管理的４，９０４个入围报价配售对象按照《发行公告》的要求在网下发行申购平台提交了申购，网下发行有效申购数量为９，７９３，１４０万股；另有２３家投资者管理的２５个配售对象未通过网下发行申购平台参与申购。具体如下：

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（二）网下初步配售结果

根据２０１８年５月２日（Ｔ－７日）刊登的《南京证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行配售，各类投资者的有效申购及初步获配信息如下：

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其中零股１４３股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给国海富兰克林基金管理有限公司管理的富兰克林国海中国收益证券投资基金。

Ａ类配售对象的配售比例不低于Ｂ类配售对象的配售比例。Ａ类、Ｂ类配售对象的配售比例不低于Ｃ类配售对象的配售比例。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：０５１２－６２９３６３１１、６２９３６３１２

联席主承销商：华英证券有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：０１０－５８１１３００９

发行人：南京证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

２０１８年６月５日

保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

附表：配售对象初步获配情况

（下转18版）