天马轴承集团股份有限公司

2018-06-07 来源：上海证券报

(上接102版)

更正后：

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31.第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释73、所得税费用

更正前：

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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更正后：

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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32.第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释75、现金流量表项目（2）支付的其他与经营活动有关的现金

更正前：

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更正后：

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33.七、合并财务报表项目注释75、现金流量表项目（3）收到的其他与投资活动有关的现金

更正前：

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更正后：

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34.第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释75、现金流量表项目（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

更正前：

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更正后：

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35.第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目注释76、现金流量表补充资料（4）现金和现金等价物的构成

更正前：

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其他说明：

于2017年12月31日，现金及现金等价物余额中包括划分为持有待售的资产中包含的现金及现金等价物。

更正后：

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其他说明：

于2017年12月31日，现金及现金等价物余额中包括划分为持有待售的资产中包含的现金及现金等价物65,704,505元。

36.第十一节财务报告中

七、合并财务报表项目79、外币货币性项目（1）外币货币性项目

更正前：

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更正后：

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37.第十一节财务报告中九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成

更正前：

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本集团设立在澳大利亚的子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD公司需要遵循当地外汇管理政策，根据该政策，TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD公司必须经过当地外汇管理局的批准才能向本公司及其他投资方支付现金股利。TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD公司于2017年12月31日现金及现金等价物的金额为65,704,505元(2016年12月31日：57,618,559元)。除TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD公司外，本集团不存在使用集团资产或清偿集团负债方面的限制。

更正后：

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

喀什耀灼于2017年1月26日与浙江浙商证券资产管理有限公司和浙江诚合资产管理有限公司共同出资设立天马诚合，合伙企业经营期限为10年，喀什耀灼认缴出资640000000元，截止2017年12月31日，喀什耀灼实缴出资501076000元。天马诚合从事的投资活动主要是向本公司的关联方购买股权，表明本公司实质上拥有主导天马诚合相关活动的权力，通过参与天马诚合的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对天马诚合的权力影响其回报金额，因此，本公司将天马诚合纳入合并范围。

38.第十一节财务报告中

九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益（2）重要的非全资子公司

更正前：

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更正后：

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39.第十一节财务报告中

九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益（3）重要非全资子公司的主要财务信息

更正前：

单位：元

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单位：元

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更正后：

单位：元

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单位：元

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40.第十一节财务报告中

九、在其他主体中的权益3、在合营安排或联营企业中的权益（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

更正前：

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更正后：

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41.第十一节财务报告中

十、与金融工具相关的风险（1）市场风险（a）外汇风险

更正前：

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2017年度及2016年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2017年12月31日及2016年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

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于2017年12月31日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约3,583,160元(2016年12月31日：约增加或减少净亏损7,725,698元)。

（B）利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年12月31日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为101,200,000元(2016年12月31日：无)

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2017年度及2016年度本集团并无利率互换安排。

于2017年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约4,704元(2016年12月31日：无)。

（2）信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

（3）流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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更正后：

于2017年12月31日及2016年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

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（B）利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 101,200,000 元；以人民币计价的固定利率合同，金额为 2,063,440,000元(2016 年 12 月 31 日：无)。

（2）信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

（3）流动性风险

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

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42.第十一节财务报告中十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

更正前：

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更正后：

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43.第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易4、其他关联方情况

更正前：

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更正后：

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44.第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易5、关联交易情况（4）关联担保情况

更正前：

本公司作为担保方

单位：元

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本公司作为被担保方

单位：元

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更正后：

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本公司作为被担保方

单位：元

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45.第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易5、关联交易情况(5）关联方资金拆借

更正前：

单位：元

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更正后：

单位：元

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46.第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易5、关联交易情况（6）关联方资产转让、债务重组情况

更正前：

单位：元

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更正后：

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47.第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易5、关联交易情况（7）关键管理人员报酬

更正前：

单位：元

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更正后：

单位：元

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48.第十一节财务报告中

十二、关联方及关联交易6、关联方应收应付款项（2）应付项目

更正前：

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更正后：

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49.第十一节财务报告中

十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项

更正前：

资产负债表日存在的重要承诺

（1）本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

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（2）经营租赁承诺事项：

根据本公司之子公司星河互联与深圳市正泽投资有限公司(“正泽投资”)、中核恒通(广东)产业投资有限公司(“中核恒通”)于2017年12月12日签订的合伙协议，公司将与正泽投资、中核恒通共同发起设立广州星河正泽投资管理合伙企业(有限合伙)(“星河正泽”)，本公司承诺将于2018年12月31日前向星河正泽增资710,000,000元。截止2017年12月31日，本公司尚未支付上述款项。

（3）对外投资承诺事项：

本集团之子公司天马星河于2017年与被投资单位苏州国云数据科技有限公司、北京饭通天下科技发展有限公司等共20家公司签订投资协议，拟对上述公司以增资方式进行投资，合计增资额543,161,483元，截止2017年12月31日，本公司已支付投资款165,723,098元，尚未支付投资款377,438,385元。

更正后：

资产负债表日存在的重要承诺

(1)本集团于资产负债表日，无签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

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（2）经营租赁承诺事项：

本集团无已签订的不可撤销的经营性租赁合同。

（3）对外投资承诺事项：

根据本公司与李凯、张忻等签署了《关于博易智软(北京)技术股份有限公司股权转让之协议书》。公司分别于2017年7月20日、2017年8月15日、2017年11月签订相关协议，本公司承诺以596,339,095元的价格受让原股东拥有的博易智软（北京）技术股份有限公司100%的股权。于2017年12月31日，本公司已支付股权转让款97,132,431元，尚未支付股权转让款499,206,664元。合同约定本公司应于股权变更登记手续完成之日起十日完成 70%股权转让款支付，剩余股权转让款视博易智软 2017-2019 年业绩达标情况，于业绩达标次年支付。

根据本公司之子公司星河互联与深圳市正泽投资有限公司(“正泽投资”)、中核恒通(广东)产业投资有限公司(“中核恒通”)于2017年12月15日签订的合伙协议，公司将与正泽投资、中核恒通共同发起设立广州星河正泽投资管理合伙企业(有限合伙)(“星河正泽”)，本公司承诺将于2018年12月31日前向星河正泽增资710,000,000元。截止2017年12月31日，本公司尚未支付上述款项。

50.第十一节财务报告中

十六、其他重要事项 6、分部信息

更正前：

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有4个报告分部，分别为：

机械制造业务分部，负责生产并销售轴承、机床及相关配件

农牧产品分部，负责生产并销售初级食用农产品的销售业务

技术服务分部，负责提供互联网相关技术服务

投资管理分部，负责提供投资管理服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

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更正后：

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团有4个报告分部，分别为：

机械制造业务分部，负责生产并销售轴承、机床及相关配件

农牧产品分部，负责生产并销售初级食用农产品的销售业务

技术服务分部，负责提供互联网相关技术服务

投资管理分部，负责提供投资管理服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

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51.第十一节财务报告中

十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

更正前：

本期计提坏账准备金额2,426,299.00元；本期收回或转回坏账准备金额2,426,299.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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更正后：

本期计提坏账准备金额2,426,299.00元；本期收回或转回坏账准备金额5,784,183.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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52.第十一节财务报告中

十七、母公司财务报表主要项目注释2、其他应收款（1）其他应收款分类披露

更正前：

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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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更正后:

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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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53.第十一节财务报告中

十七、母公司财务报表主要项目注释3、长期股权投资（1）对子公司投资

更正前：

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更正后：

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54.第十一节财务报告中

十八、补充资料

更正前：

1、当期非经常性损益明细表

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2、净资产收益率及每股收益

■

更正后：

1、当期非经常性损益明细表

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2、净资产收益率及每股收益

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二、《2017年年度报告摘要》

更新前：

二、公司基本情况3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

更新后：

二、公司基本情况3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

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本次更正后不会对公司 2017 年年度报告业绩造成重大不利影响，公司今后将优化信息披露管理制度，加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。公司因上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月七日

证券代码：002122 证券简称：天马股份公告编号：2018-094

天马轴承集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司对原主营业务进行逐渐剥离，并谋求向企业云服务、大数据应用和商业人工智能方向战略转型。

公司原主营业务包括轴承及机床业务主要产品包括轴承、圆钢、机床、农牧产品等。广泛应用于汽车、铁路、船舶、机床、电机、农用机械和工程机械等多个领域。公司通用轴承产品的市场需求主要分为两大类，一是各类主机配套需求，二是各种机械设备的维修需求。对于各类主机配套需求，由各公司直接销售给电机、机床、变速箱、轿车、货车、农用车、农用机械、冶金机械、港口机械、工程机械、风力发电设备、轧钢机械、矿山机械等大型主机生产商；对于维修市场需求和一些小型客户，则由各地的销售分、子公司满足。

铁路轴承的客户较为集中，主要是铁道总公司下属各铁路局（公司）及各铁路车辆定点生产企业，因此由成都天马直接对外销售。

齐重数控的机床销售采用直销和经销相结合的售模式。公司在全国主要省份均设有业务员，负责联系客户，开拓市场。同时，公司根据经销商的信用状况、规模能力和资质等要素对其进行授权经营。此外，公司还专设进出口公司部负责产品出口销售。

2016年12月公司控股股东、实际控制人发生变更后，积极谋求对主营业务的调整，确立“做产业互联网时代大数据驱动的智能商业服务提供商，让商业简单”的企业愿景，明确“以智能商业开放平台AIaaS（ArtificialIntelligenceasaService，人工智能即服务）为核心技术能力，打造智能零售与生活服务、智能金融科技、智能城市与政务、智能制造等核心业务平台，以企业云服务、大数据应用和商业人工智能赋能核心业务应用场景”的智能商业π型战略，通过“星智工程、火星计划、生态赋能”三大战略执行路径，推动公司战略转型。

公司提供的智能商业服务包括企业云服务、大数据应用服务和商业人工智能服务。企业云服务主要是利用SaaS模式（Software as a Service，软件即服务），为企业提供前台、中台和后台的服务，帮助企业降低获取客户成本、经营成本和IT服务成本，提升销售收入、经营效率和IT支撑能力，企业云服务将围绕企业价值链沉淀大量业务与管理数据。大数据应用服务主要是围绕大数据供应链，为客户提供存储、整理、分析、可视化等标准大数据产品和与特定行业、特定应用场景结合的算法、模型等，帮助客户利用留存在SaaS平台上的数据、其他IT系统数据和外部市场环境等关联数据，以大数据提升客户行业洞察、商机把握、客户捕获、产品优化、效率提升等能力。商业人工智能主要是利用公司自主研发的人工智能即服务平台，整合SaaS平台数据、外部环境数据及企业内部数据，以机器学习和深度学习等人工智能技术，帮助企业构建具有自动进化的商业决策模型，实现具有动态全局优化特征的商业决策结果，帮助企业做出正确的生产决策、管理决策和经营决策，逐步实现决策自动化，提升企业的核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业总收入2,544,908,254元，较上年同期增长17.91%；营业利润327,843,295元，较上年同期增长210.86%；利润总额为308,860,875元，较上年同期增长246.55%；归属于上市公司股东的净利润为127,774,445元，较上年同期增长150.67%。

报告期内，根据未来整体战略规划和业务转型需要，公司收缩轴承业务、数控机床业务的业务规模，逐渐剥离原主营业务资产，以人民币253,821,888.9元向浙江天马电梯有限公司出售本公司持有的北京天马轴承有限公司93.81%股权；以人民币 243,287,386.23元向浙江天马电梯有限公司出售全资子公司贵州天马虹山轴承有限公司100%股权；公司子公司成都天马铁路轴承有限公司以人民币146,292,542.87元向浙江天马电梯有限公司出售其持有的成都天马精密机械有限公司100%股权；以人民币41,155.09万元向浙江天马电梯有限公司出售全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD；以人民币106,800.63万元向霍尔果斯天马创业投资集团有限公司出售全资子公司浙江天马轴承集团有限公司100%股权。

配合上述转型计划，公司于2017年7月21日召开的第六届董事会第三次会议上审议通过了《《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司股权的议案》，以自筹资金33,803.97 万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司56.3401%的股权。上述收购已经经过公司2017年第五次股东大会审议通过。2017年8月11日，公司召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154%股权的议案》。即在以自筹资金33,803.97万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司56.3401%的股权后，公司持续与博易智软（北京）技术股份有限公司其他股东进行洽谈协商，以现金25,524.91万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司剩余43.1154%的股权。

报告期内，为了提高公司的并购整合能力和公司实力，共同开发产业相关优质项目，公司与专业机构浙江诚合资产管理有限公司合作设立杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)公司或全资子公司出资不低于6.4亿元人民币作为劣后级有限合伙人；与专业机构恒天融泽资产管理有限公司合作出资设立杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙），公司或其控制主体出资不超过基金规模的 20%（即 4.6 亿元）资金作为劣后级有限合伙人，公司全资孙公司北京星河之光投资管理有限公司出资 1,000 万元，担任基金普通合伙人（基金管理人）；与深圳市正泽投资有限公司、中核恒通广东产业投资有限公司共同发起设立广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司拟出资不超过7.5亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2017年6月通过出售贵州天马虹山轴承有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。

(2) 2017年9月通过出售北京天马轴承有限公司93.81%股权，不再纳入合并报表范围。

(3) 2017年12月通过出售浙江天马轴承有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。

(4)2017年6月通过出售成都天马精密机械有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围。

(5) 2017年3月通过设立方式，将北京星河互联科技有限公司纳入合并报表范围。

(6)2017年3月通过设立方式，将北京星河企服信息技术有限公司纳入合并报表范围。

(7)2017年5月通过设立方式，将杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙）纳入合并报表范围。

(8)2017年1月通过设立方式，将北京鸿晨企业管理中心（有限合伙）纳入合并报表范围。

(9)2017年12月通过设立方式，将成都天马企业管理有限公司纳入合并报表范围。

(10)2017年3月通过设立方式，将杭州天马轴承销售有限公司纳入合并报表范围。

(11)2017年12月通过设立方式，将GALAXY VENTURES CAPITAL INC纳入合并报表范围。

(12)2017年12月通过设立方式，将GALAXY INTERNET TECHNOLOGY(AMERICAN) LLCC纳入合并报表范围。

(13)2017年2月通过设立方式，将杭州天马诚合投资合伙企业（有限合伙）纳入合并报表范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

103版信息披露