广州珠江实业开发股份有限公司
关于公开发行2018年公司债券（第一期）跟踪评级结果的公告

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-033

广州珠江实业开发股份有限公司

关于公开发行2018年公司债券（第一期）跟踪评级结果的公告

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司信用状况和发行的“广州珠江实业开发股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）”（债券简称：“18珠实01”，债券代码：143549）进行跟踪评级。

评级机构中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月28日出具了《广州珠江实业开发股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪218号），确定维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；同时维持公司发行的“18珠实01”公司债券信用等级为“AA”。

本次跟踪评级报告的具体内容请参见公司披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《广州珠江实业开发股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)跟踪评级报告（2018）》。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2018年6月8日

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2018-034

债券代码：135574 债券简称：16珠实01

债券代码：135826 债券简称：16珠实02

广州珠江实业开发股份有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现将公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

（一）2017年末净资产金额

截至2017年末，公司净资产金额为人民币386,922.69万元。

（二）上年末借款余额

截至2017年末，公司借款余额为人民币679,587.68万元。

（三）计量日日末的借款余额

截至2018年5月末，公司借款余额为人民币893,464.44万元。

（四) 累计新增借款金额

2018年1-5月，公司累计新增借款余额为人民币213,876.76万元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的比例

2018年1-5月，公司累计新增借款占上年末净资产的比例为55.28%，超过20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2018年1-5月，公司累计偿还银行贷款为人民币20,609.00万元，占上年末净资产的比例为5.33%。

（二）融资租赁

2018年1-5月，公司累计偿还融资租赁贷款为人民币5,514.24万元，占上年末净资产的比例为1.43%。

（三）公司债

2018年1-5月，公司累计新增公司债为人民币140,000.00万元，占上年末净资产的比例为36.18%。

（四）其他借款

2018年1-5月，公司累计新增集团借款为人民币100,000.00万元，占上年末净资产的比例为25.84%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于本公司日常经营产生，不会对本公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2017年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2018年6月8日