中信建投证券股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

特别提示

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过４０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］８２８号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人、联席保荐机构（联席主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、联席保荐机构（联席主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）（瑞银证券及银河证券合称为“联席保荐机构”）、联席主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）和联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（瑞银证券、银河证券、中德证券和海通证券合称为“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为４０，０００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２８，０００万股，占本次发行总股数的７０％；网上初始发行数量为１２，０００万股，占本次发行总股数的３０％。本次发行价格为人民币５．４２元／股。

发行人于２０１８年６月７日（Ｔ日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中信建投”股票１２，０００万股。

此外，本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于２０１８年６月１１日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下投资者应根据《中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年６月１１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１８年６月１１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１３，７８７，１３２户，有效申购股数为２２８，５９１，３１６，０００股，网上发行初步中签率为０．０５２４９５４３％。配号总数为２２８，５９１，３１６个，号码范围为１００，０００，０００，０００—１００， ２２８，５９１，３１５。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为１，９０４．９３倍，高于１５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行股份的６０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为４，０００万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３６，０００万股，占本次发行总量的９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．１５７４８６３０％。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于２０１８年６月８日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于２０１８年６月１１日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：中信建投证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

２０１８年６月８日