中信建投证券股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过４０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］８２８号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人、联席保荐机构（联席主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、联席保荐机构（联席主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）（瑞银证券及银河证券合称为“联席保荐机构”）、联席主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）和联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（瑞银证券、银河证券、中德证券和海通证券合称为“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为４０，０００万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２８，０００万股，占本次发行数量的７０％；网上初始发行数量为１２，０００万股，占本次发行数量的３０％，本次发行价格为人民币５．４２元／股。根据《中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为１，９０４．９３倍，高于１５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的６０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为４，０００万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３６，０００万股，占本次发行总量的９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．１５７４８６３０％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据《中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年６月１１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１８年６月１１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于２０１８年６月８日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购中信建投Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有３６０，０００个，每个中签号码只能认购１，０００股中信建投Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１８年６月７日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的２，６７８家网下投资者管理的４，４０２个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购。此外，经进一步核查确认，初步确定的有效报价名单中有１家网下投资者管理的１个配售对象不符合《中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的条件，需要予以剔除。

最终，共计２，６７８家网下投资者管理的４，４０１个有效报价配售对象的网下申购被认定为有效申购，网下有效申购数量为１０，９０２，３７０万股。

（二）网下初步配售结果

本次网下发行有效申购配售对象为４，４０１个，有效申购数量为１０，９０２，３７０万股。根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者的有效申购及初步获配信息如下：

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以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股７７３股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的零股处理原则配售给Ａ类投资者中“德邦基金管理有限公司”管理的“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、联席主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

（一）联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

电话：０１０－５８３２ ８６７８

联系人：股票资本市场部

（二）联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

电话：０１０－６６５６ ８８８８

联系人：股票资本市场部

（三）联席主承销商：中德证券有限责任公司

电话：０１０－５９０２ ６６１９

联系人：股本资本市场部

（四）联席主承销商：海通证券股份有限公司

电话：０２１－２３２１ ９０００

联系人：股票资本市场部

发行人：中信建投证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

２０１８年６月１１日

联席保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限责任公司

联席主承销商：海通证券股份有限公司

附表：网下投资者初步配售明细表

（下转27版）