浙江康隆达特种防护科技股份
有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-036
浙江康隆达特种防护科技股份
有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定将最高不超过人民币9,000.00万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的银行理财产品，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期收回情况
1、公司于2018年3月12日使用闲置募集资金6,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款2018年JG902期（具体情况详见公司2018-007号公告）。该产品已于2018年6月11日到期，公司已按期收回本金6,000万元，获得理财收益69.72万元。
2、公司于2018年3月13日使用闲置募集资金2,500万元购买杭州银行股份有限公司卓越稳盈（尊享）第180094期预约91天型理财产品（具体情况详见公司2018-007号公告）。该产品已于2018年6月13日到期，公司已按期收回本金2,500万元，获得理财收益28.67万元。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期余额为0。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-037
浙江康隆达特种防护科技股份
有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席本次会议
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年6月8日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年6月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
根据对市场的深入调研及与重要客户的积极沟通，公司对当前劳动防护手套市场的行业发展环境和发展趋势、公司自身的发展态势、客户的深层次需求等进行了全面、清晰的梳理及分析，为推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金9,318.61万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）转入投入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。
变更部分募集资金投资项目的具体内容见同日披露的《康隆达变更部分募集资金投资项目公告》。独立董事及保荐机构就该事项发表了意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》
为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”尚未使用的剩余募集资金9,318.61万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，据此公司拟将本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额由37,000.00万元调减为29,424.00万元。本项目投资金额不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。除前述募集资金规模调整外，本次公开发行A股可转换公司债券方案的其他安排不变。
具体内容见同日披露的《康隆达关于调整公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的公告》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司将本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额由37,000.00万元调减为29,424.00万元，项目投资金额不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合本次募集资金调整情况及公司实际情况进行了逐项自查，认为本次募集资金总额调整后，公司各项条件仍符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司拟调整本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调整，公司对原《康隆达公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订。
修订后的预案见同日披露的《康隆达公开发行A股可转换公司债券预案公告（修订稿）》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司拟调整本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调整，公司对原《康隆达关于公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》进行了修订。
修订后的可行性分析报告见同日披露的《康隆达关于公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司拟调整本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调整，公司对原《康隆达关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》进行了修订。
修订后的具体内容见同日披露的《康隆达关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年7月2日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容见同日披露的《康隆达关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
根据公司2017年年度股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，本次会议审议的第二至六项议案无须提交股东大会审议。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-038
浙江康隆达特种防护科技股份
有限公司第三届监事会第七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席本次监事会。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、 监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第三届监事会第七次会议通知于2018年6月8日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年6月14日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
根据对市场的深入调研及与重要客户的积极沟通，公司对当前劳动防护手套市场的行业发展环境和发展趋势、公司自身的发展态势、客户的深层次需求等进行了全面、清晰的梳理及分析，为推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金9,318.61万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）转入投入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。
变更部分募集资金投资项目的具体内容见同日披露的《康隆达变更部分募集资金投资项目公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》
为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”尚未使用的剩余募集资金9,318.61万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，据此公司拟将本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额由37,000.00万元调减为29,424.00万元。本项目投资金额不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。除前述募集资金规模调整外，本次公开发行A股可转换公司债券方案的其他安排不变。
具体内容见同日披露的《康隆达关于调整公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司将本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额由37,000.00万元调减为29,424.00万元，项目投资金额不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合本次募集资金调整情况及公司实际情况进行了逐项自查，认为本次募集资金总额调整后，公司各项条件仍符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司拟调整本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调整，公司对原《康隆达公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订。
修订后的预案见同日披露的《康隆达公开发行A股可转换公司债券预案公告（修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司拟调整本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调整，公司对原《康隆达关于公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》进行了修订。
修订后的可行性分析报告见同日披露的《康隆达关于公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使用的剩余募集资金用于本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目，据此公司拟调整本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调整，公司对原《康隆达关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》进行了修订。
修订后的具体内容见同日披露的《康隆达关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
2018年6月15日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-039
浙江康隆达特种防护科技股份
有限公司变更部分募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目、年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目
●新项目名称：年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目
●新项目投资总金额：38,743.38万元
●变更募集资金投向的金额：涉及变更募集资金投向的金额为9,318.61万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设期共3年，第T+2年(建设期第二年)开始试生产，达产率为10%，T+3年达到50%的产能，第T+4年预计达产80%，第T+5年达到100%。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]231号）核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）向社会公开发行人民币普通股2,500.00万股，发行价格为每股人民币21.40元，共计募集资金53,500.00万元，扣除承销和保荐费用3,100.00万元后的募集资金50,400.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年3月7日汇入公司募集资金监管账户。另扣减发行费用1,929.90万元后，本次募集资金净额为人民币48,470.10万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2017]507号）。
截止本公告日，募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元
■
本次拟变更募集资金投资项目为年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目、年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目，涉及变更募集资金投向的金额为9,318.61万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。变更后的募集资金将用于年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目，新项目投资总额为38,743.38万元。
公司于2018年6月14日召开第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
2014年8月1日，绍兴市上虞区发展和改革局对年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目进行了批复，并出具了“虞经开区投资[2014]76号”《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司年产1,050万打特种劳动防护手套生产项目的核准批复》。该项目由公司负责具体实施，项目计划总投资28,941.31万元，其中建设投资24,191.31万元，铺底流动资金4,750.00万元。预计项目完全达产后，年均将新增销售收入50,334万元，新增净利润7,392万元。
现该项目基本已达到预定可使用状态，相关设备仍在陆续投入中。截止本公告日，该项目已累计投入募集资金22,571.35万元，占计划投入募集资金金额的77.99%。2017年度该项目实现经济效益1,713.05万元。
2014年12月17日，绍兴市上虞区发展和改革局对年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目进行了批复，并出具了“虞经开区投资[2014]137号”《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目的核准批复》。该项目由公司负责具体实施，项目投资总额6,611.65万元，其中建设投资6,111.65万元，铺底流动资金500万元。预计项目完全达产后，预计可年均新增销售收入8,918.70万元，年均新增净利润812.84万元。
现该项目尚在建设期，公司将根据生产经营情况决定是否继续投入，继续投入所需资金公司将通过自筹解决。截止本公告日，该项目已累计投入募集资金4,178.55万元，占计划投入募集资金金额的63.20%。2017年度该项目尚在建设期内，未产生经济效益。
（二）变更的具体原因
公司在对市场进行深入调研后以及与重要客户进行积极沟通的基础上，对当前劳动防护手套市场的行业发展环境和发展趋势、公司自身的发展态势、客户的深层次需求等进行了全面、清晰的梳理及分析，为了推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，进一步开拓和服务优质客户，公司拟将原有剩余募集资金投向“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，高强高模聚乙烯纤维，作为目前工业化高性能纤维材料中比强度和比模量最高的纤维，是公司产品的重要原材料之一。故为了提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，公司拟将原有“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”、“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金9,318.61万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）转入投入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，不足部分由公司通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。
本次募投项目变更，有利于公司结合当前行业形势更加有针对性地优化产品结构、把握潜在的市场机会，以进一步提高公司先进制造能力，提升公司的产品和品牌形象，促进公司销售增长，增强公司核心竞争力，将对公司整体经营情况产生积极影响。
三、新项目的具体内容
1、项目名称：年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目
2、建设地点：杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路
3、建设单位：浙江金昊新材料有限公司（曾用名：浙江金昊特种纤维有限公司）
4、建设内容：本项目拟在杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路新建高强高模聚乙烯纤维的生产基地，包括新建厂房、配套设施及购置生产设备等。
5、计划投资进度：本项目建设期共3年，第T+2年(建设期第二年)开始试生产，达产率为10%，T+3年达到50%的产能，第T+4年预计达产80%，第T+5年达到100%。
本项目建设期分如下五个阶段工作实施：
第一阶段为研发设计阶段，历时1个季度，主要是项目建设的规划设计及论证工作；
第二阶段为工程施工阶段，历时3个季度，主要是厂房建设及装修等工作；
第三阶段为设备采购及安装阶段，分三期，各历时2个季度，共6个季度，主要是生产设备采购和生产工艺优化建设；
第四阶段为人员招聘及培训阶段，分三期，各历时1个季度，共3个季度，主要是结合生产工序需要配备人员并完成新增人员的培训；
第五阶段为设备调试及试生产阶段，分三期，各历时1个季度，共3个季度，主要是工艺流程投产准备、投料试车验收、工程试运营投产等。
6、项目投资额及效益分析：项目总投资额为38,743.38万元，其中土地购置成本1,288.14万元，占比3.32%；建设投资7,880.95万元，占比20.34%；设备投资24,570.50万元，占比63.42%；预备费1,622.57万元，占比4.19%；铺底流动资金为3,381.22万元，占比8.73%。经估算，项目正常年营业收入30,640.00万元，项目税后内部收益率达到19.75%，税后财务净现值（折现率为12%）为14,768.43万元，税后投资回收期（含建设期）为7.03年。
7、资金缺口处理：不足部分由公司通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。
8、可行性研究报告的主要内容
（1）项目投资预算总额为38,743.38万元，包含土地投资1,288.14万元，建设投资7,880.95万元、设备投资24,570.50万元、预备费1,622.57万元及铺底流动资金3,381.22万元。
（2）项目全部达产后可年产800吨超高抗切割手套用纤维、800吨超高强度防弹防刺产品用纤维、800吨常规抗切割手套用纤维，产品价格暂定超高抗切割手套用纤维15.5万元/吨，超高强度防弹防刺产品用纤维15.5万元/吨，常规抗切割手套用纤维7.3万元/吨。项目全部达产后正常年营业收入30,640.00万元，利税总额21690.47万元，税后内部收益率19.75%，税后财务净现值（折现率为12%）14,768.43万元，税后投资回收期（含建设期）7.03年。。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
（1）全球市场的庞大需求
随着工艺技术的创新和产品性能的提升，高强高模聚乙烯纤维及其复合材料应用领域日益广泛，能够充分满足下游市场产品升级需求，从而带动其消费市场增长。高强高模聚乙烯纤维在力学性能、耐磨耐弯曲性能、耐化学腐蚀性能、耐气候性、耐冲击和防弹性、耐高能辐射性等方面均表现出极大的优势，已成为21世纪蓬勃发展的高新技术材料，广泛应用于军工国防、航空航天、海洋产业、安全防护、体育器械、医疗卫生、建筑加固等诸多领域。随着高新技术的不断发展，军工国防、航空航天、海洋产业、安全防护等下游行业仍将保持稳定增长，从而带动对高性能纤维的市场需求，世界对高强高模聚乙烯纤维的需求量逐年增加。据预测，今后5 年世界对高强高模聚乙烯纤维需求年增长率保持在30%，未来10年对高强高模聚乙烯纤维的年需求量将达30万吨左右，需求旺盛，行业长期处于供不应求的状况 。
（2）公司特种纤维类劳动防护手套的原料需求持续增加
公司已形成以功能性劳动防护手套为主、非功能性劳动防护手套为辅的产品结构，公司功能性、尤其是特种纤维类劳动防护手套需求的增长将直接带动高强高模聚乙烯纤维用量的增加。凭借较强的技术创新和产品开发能力，公司特种纤维类功能性手套的收入由2014年的13,385.37万元上升至2017年的19,031.31万元，占功能性手套收入的比重由2014年的27.55%上升至2017年的30.78%。高强高模聚乙烯纤维是生产特种纤维类功能性劳动防护手套的重要原材料之一，目前公司主要通过自产和外购纤维原材料进行生产。此外，未来建筑、电力、电子、汽车、机械制造、冶金、石化、采掘等行业对公司功能性防护手套需求的增长，也将直接带动高强高模聚乙烯纤维的用量增加。随着本项目的实施及投产，公司将充分发挥自产高强高模聚乙烯纤维的性能优势，实现下游功能性防护手套产品性能升级及销售规模的扩张，从而带动本次投资项目产能的消化。
（3）稳定的客户群体
公司功能性劳动防护手套产品规格齐全、功能丰富，销售市场广泛，拥有一批稳定的客户群体及众多长期合作的经销商。公司主要客户为新亚公司、UVEX、Bunzl、固安捷、RITZ、West Chester等境内外知名经销商，其中通过新亚公司将产品销售于美国MCR Safety、加拿大BBH、德国Feldmann、波兰Raw-Pol、澳大利亚Paramount Safety等全球知名品牌商，新亚公司等经销商在劳动防护用品行业积累了一批优质的国际客户资源。一方面，稳定的品牌商客户群体对于公司功能性劳动防护手套的需求持续增长，其业务规模的不断扩大将为本项目高强高模聚乙烯纤维提供良好的产能消化保障。另一方面，众多长期合作的经销商为高强高模聚乙烯纤维产品提供良好的销售渠道， 2015年、2016年、2017年公司经销商数量分别为796家、954家和1,011家，在常年的业务合作中，公司与境内外经销商、品牌商客户建立了互利共赢的合作伙伴关系，公司借助优质经销商的市场开拓能力及销售渠道资源，有利于项目产品迅速打开市场，实现预期经营目标。
（4）采购订单及独家代理协议
公司研发成功的高抗切割纤维正在注册国内外商标，其高抗切割的手部防护产品已于2017年10月在德国杜塞而多夫的A+A展会上隆重推出，引起了市场的强力反响，包括美国MCR Safety在内的客户已经和公司洽谈、签订区域市场的《独家代理协议》、《市场销售协议》。随着高抗切割HPPE产品的知识产权工作持续推进，可以预见，2018年年中起，公司高抗切割HPPE产品将在全球市场取得良好的销售业绩。此外，公司与科研所合作研发的高强度高模量HPPE纤维已经小试生产，并获得试用用户的肯定以及后续使用表示，这将推动公司防护产品从手部防护向头、身等人体其他主要部位防护的发展。
综上所述，项目高强高模聚乙烯纤维产品具有良好的市场前景。首先，高强高模聚乙烯纤维凭借优良的产品性能被广泛应用于各领域，拥有庞大的市场需求，为项目的产能消化提供了充分的市场保障。其次，公司特种纤维类功能性劳动防护手套业务规模的不断扩大将直接带动高强高模聚乙烯纤维用量的增加。再次，公司丰富客户资源及长期合作的经销商资源能够加快高强高模聚乙烯纤维新市场开拓。最后，高强高模聚乙烯纤维产品采购订单充分体现了市场对公司产品的认可，与全球知名的劳动防护品牌商MCR Safety的合作也有望推动高强高模聚乙烯纤维产品在全球的市场销售，以及国内防弹防刺、海工、航空航天等领域对高性能HPPE纤维的需求，为本项目的实施提供了充分的产能消化保障。
（二）风险提示及拟采取的对策
1、政策风险分析及控制措施
（1）行业政策风险
公司所属行业受宏观调控影响较大，国家的宏观经济政策会跟随国民经济的发展而不断调整，近几年政府运用财政政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对公司有着广泛的影响。同时，国家宏观政策、产业政策和财政补贴政策的调整将带来本公司市场需求的波动和产业竞争状况的变化。
针对上述风险，公司将充分利用目前良好的政策环境，不断加快自身的发展速度，争取尽快做大做强；同时不断提升技术水平，扩大公司主营业务产品的原材料配套及生产能力，进一步巩固公司产品的市场地位。
（2）税收政策风险
公司及其子公司浙江金昊新材料有限公司通过了高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关规定，其可享受按15%的所得税税率缴纳企业所得税的优惠政策。另外，公司出口产品执行增值税“免、抵、退”政策，自2018年1月1日起享受17%的出口退税率。上述税收优惠政策对公司的业务发展与经营业绩的提升起到了一定的促进作用，如果未来给予公司的相关税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生影响。
针对上述风险，首先，公司高度关注各类税收政策并依法纳税，与税务、工商、财政等相关部门保持积极有效的沟通，积极争取与申报相关税收优惠政策；其次，重视研发，加大对研发的投入，公司还将依靠自身的品牌优势、规模优势、产业链优势、营销优势和综合管理优势，提升主营业务收入，提升市场占有率。
2、市场风险分析及控制措施
（1）原材料供应风险
本项目主要原辅材料为聚乙烯粉、十氢萘、纺丝助剂、二氯甲烷、白油、白土等，原材料成本占生产成本的比重较高，因此，主要原材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大的影响。同时由于本公司产品以出口为主，客户为国际知名企业，具有较强的议价能力，因此，当原材料价格波动导致产品成本上升的风险无法完全、及时通过产品提价转嫁给下游客户时，将会影响公司毛利率水平。
公司通过设备更新换代及生产工艺改进，利用等效替代，在生产过程中提高回用率，降低主要原材料的单位耗用量，以及采取在承接订单时考虑主要原材料价格等成本因素对产品进行定价等措施，有效的降低了原材料价格波动给公司造成的不利影响
（2）全球经济波动风险
公司产品以出口为主，包括自营的直接出口和通过境内外贸商的间接出口，产品主要销往美国、欧洲、日本等境外市场。当前，全球经济全面复苏面临不确定性。劳动防护手套广泛应用于各种工业生产及其他作业活动中，全球宏观经济的波动直接影响着劳动防护手套行业的整体需求水平，从而影响本项目产品需求水平。若未来全球或者区域性经济发生剧烈波动，公司外销收入可能面临下滑的风险。
针对上述风险，公司需加大技术开发投入，继续深化公司在市场中的核心竞争力，提高产品附加值，提高市场竞争力；引进先进的生产工艺、扩大公司生产规模，发挥公司规模效应，提高公司盈利能力；另外，通过与客户保持密切沟通，与重要客户建立长期友好的合作关系，为公司未来稳步发展打下坚实基础。
（3）汇率波动风险
公司产品销售以境外市场为主，公司境外销售货款主要以美元结算，人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定因素。近年来我国央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，先后于2012年4月、2014年3月扩大汇率浮动幅度至1%、2%，并于2015年8月宣布决定完善人民币兑美元汇率中间价报价。随着人民币正式加入特别提款权（SDR）货币篮子，人民币的国际化程度有望进一步提高，央行干预的减少或将加大人民币汇率的双向波动。汇率的波动将影响公司以美元标价外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响本项目经营业绩。
针对上述风险，公司需紧跟市场需求，加快产品升级换代，努力提高产品质量和附加值，提高出口产品综合竞争力；高度重视人民币汇率机制改革，加强跟踪研究；加强采购、生产、销售、储存、资金运筹等各个环节的成本和费用管理，充分挖掘内部潜力，降低成本和费用开支，扩大产品利润空间，增强出口产品的价格竞争力；加快出口变现，减少应收外汇账款占用，增加外汇负债，平衡外汇收支；并增强汇率变动风险意识，加大汇率风险管理，从而将汇率变动风险降到最低。
3、管理风险分析及控制措施
本次公开发行可转换债券后，公司的资产、业务规模将有较大幅度的增长。公司在发展过程中已经聘用并培养了稳定的核心技术人员和管理人员，建立了符合公司自身业务和技术特点的经营管理及决策制度。但是随着业务规模的扩大，公司面临核心技术人员和管理人员缺乏的风险；另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，将直接影响公司的经营效率和盈利水平。
针对上述风险，公司已经建立了系统的生产销售内控制度、会计核算内控制度、内部审计制度、采购管理制度、人力资源管理制度、设计开发管理制度等现代企业管理制度，核心管理层及技术管理人员非常稳定，将公司的管理风险力争降到最低程度。
4、技术及生产风险及控制措施
公司拥有一支经验丰富的技术人才队伍，在国内同行中具备突出的技术研发优势。但是，随着行业的快速发展，其他竞争对手也逐步增加研发投入，若公司在技术水平上不能紧跟国内外形势和下游应用领域的技术发展，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。
针对上述风险，公司将采取以下应对措施：
第一，公司需要及时主动地根据市场变化提高产品技术含量，调整产品结构，不断满足市场新的要求。
第二、进一步加大新技术和新产品方面的开发投入，通过提高技术人员各项待遇，完善开发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的技术能力。
第三、继续加强研发管理能力，在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。
5、人力资源风险及控制措施
公司拥有一支经验丰富的技术人才队伍，在公司产品开发及生产、工艺设计等主要环节积累了丰富的经验，对公司发展做出了重要贡献。当前行业内各公司对专业技术及管理人才的争夺日益激烈，因此公司可能存在技术、管理等方面人才或者现有人员流失的风险。
针对上述风险，第一，由于本行业特点，公司十分注重实践中的技术与经验积累，并逐步形成了体系化的技术和工艺文件，使公司的技术得以保留和传承。第二，公司建立了完善的人才聘用及管理、激励制度，目前已具有较好的人才基础，人员流动性低，核心技术和管理人员稳定。因此公司人力资源风险非常小。
五、新项目尚需有关部门审批，说明有关情况
项目已于2018年3月21日在杭州湾上虞经济技术开发区管委会完成备案，于2018年4月2日取得绍兴市上虞区环境保护局《关于浙江金昊特种纤维有限公司年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目环境影响报告的审批意见》（虞环审（2018）54号）批复同意。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的有关规定。公司本次变更部分募集资金投资项目是基于市场环境及公司实际情况作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司股东的利益和公司发展战略。
我们一致同意公司变更部分募集资金投资项目并同意将该事项提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据市场环境的变化和公司实际情况所作出的决策，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司的发展战略以及全体股东的利益。公司本次变更部分募集资金投资项目的事项履行了必要的程序，尚待提交股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投资项目的事项不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为，康隆达本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略以及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定。康隆达本次拟变更募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见，决策程序合法合规。本次变更部分募集资金投资项目尚需公司股东大会审议通过。保荐机构对康隆达本次拟变更部分募集资金投资项目无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
公司于2018年6月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、上网公告附件。
新项目的可行性分析报告。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-040
浙江康隆达特种防护科技股份
有限公司关于调整公开发行
A股可转换公司债券
募集资金规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及2017年年度股东大会审议通过了本次公开发行A股可转换公司债券相关议案。
为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”尚未使用的剩余募集资金9,318.61万元（含利息收入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，据此公司拟将本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额由37,000.00万元调减为29,424.00万元。
2018年6月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》。
公司本次调整的具体内容如下：
1、发行规模
（1）调整前的发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币37,000.00万元（含37,000.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（2）调整后的发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币29,424.00万元（含29,424.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
（1）调整前的本次募集资金用途
本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过37,000.00万元（含37,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
（2）调整后的本次募集资金用途
本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过29,424.00万元（含29,424.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
■
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
董事会
2018年6月15日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-041
浙江康隆达特种防护科技股份
有限公司公开发行A股可转换
公司债券预案公告(修订稿)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“可转换公司债券”）。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“康隆达”、“本公司”）原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币29,424.00万元（含29,424.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
（四）可转债存续期限
本次发行的可转债期限为发行之日起6年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息：
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
本次可转换公司债券采用股票质押担保的方式，公司的控股股东东大针织作为出质人将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
（八）转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容）。
（十二）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容）价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原A股股东配售的安排
本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
（十七）本次募集资金用途
本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过29,424.00万元（含29,424.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
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本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。
（十八）债券持有人会议相关事项
在本期可转债存续期间内,当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
1、公司拟变更本次可转债募集说明书的约定；
2、公司不能按期支付本次可转债本息；
3、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
4、修订公司A股可转换公司债券持有人会议规则；
5、担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
6、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
7、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及公司A股可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
1、公司董事会；
2、单独或合计持有本期未偿还债券面值总额10%及以上的债券持有人书面提议；
3、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
（十九）募集资金管理与存放
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。
（二十）本次决议的有效期
本次发行可转换公司债券决议的有效期为12个月，自本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表
1、合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：万元
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（2）合并利润表
单位：万元
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（3）合并现金流量表
单位：万元
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2、母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
单位：万元
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（2）母公司利润表
单位：万元
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（3）母公司现金流量表
单位：万元
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（二）合并报表范围及变化情况
1、合并报表范围
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2、合并报表范围变化情况
2015年4月，公司出资设立浙江康隆达手套研究院。该单位于2015年9月11日办妥民办非企业单位登记，开办资金为人民币500万元，公司实际出资500万元，占其开办资金100%，拥有对其的实质控制权，故自该单位自成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2017年8月，公司与泗水星火五金厂、RAMANARAO RAVIKUMAR ATTRAVANAM、RANASINGHE ARACHCHIGE DON THAMI共同出资设立济宁市裕康防护科技有限公司。济宁市裕康防护科技有限公司注册资本为1,000.00万元，公司的出资额比例为51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司自成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（三）最近三年主要财务指标
1、报告期的净资产收益率和每股收益情况
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：
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