阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第三十八次会议决议公告
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-128
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2018年6月10日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2018年6月15日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司以物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划的议案》，议案详情参见2018-129号公告。
（二）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司福建晨曦房地产提供担保的议案》，议案详情参见2018-130号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-129
阳光城集团股份有限公司
关于以物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）以下属子公司上海润渝置业有限公司所持有的上海阳光控股大厦为底层物业资产（以下简称“物业资产”）设立办公物业类REITs资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，产品名称以专项计划发行时的最终名称为准），开展资产证券化融资工作。
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次开展资产证券化融资事项，不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第九届董事局第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
一、发行要素
1、挂牌场所：拟申请在深圳证券交易所挂牌；
2、基础资产：信托受益权或私募基金份额（若有），具体以市场条件、政策环境以及有关部门的要求修订、调整和决定基础资产具体类型；
3、产品期限：不超过21年，每3年设立开放期，具体各档资产支持证券期限情况以此次专项计划设立时签署的专项计划文件为准；
4、发行规模：不超过25亿元，具体发行规模参考物业资产估值、交易所审批和投资者意见，以此次专项计划设立时签署的专项计划文件为准；
5、利率：以届时市场利率发行为准；
6、募集资金用途：拟用于相关监管部门所允许的用途范围，包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等；
7、本次公司拟担任专项计划的原始权益人、优先收购权人、差额支付承诺人，具体以此次专项计划设立时签署的专项计划文件为准。
二、专项计划运作模式
1、公司（或关联公司）作为承租人，整租上海润渝置业所持有的物业资产。公司整租物业资产的用途为：经营和对外出租（转租）。
2、租赁期内，公司（或关联公司）放弃对物业资产的优先购买权。租赁期限届满后，润渝置业有权收回物业资产，公司（或关联公司）应如期交还；如润渝置业继续出租，在同等条件下公司（或关联公司）有优先续租权，除非公司（或关联公司）书面放弃；公司（或关联公司）有意继续承租的，应提前三个月向润渝置业提出书面申请，征得润渝置业同意后双方应重新签订房屋租赁合同。
3、存续期内公司将以包括但不限于如下的方式参与专项计划：(1)公司或其关联方作为原始权益人认购基础资产并转让给专项计划；(2)公司及福建阳光集团有限公司根据专项计划文件提供信用增级；(3)视市场情况认购部分资产支持证券；(4)在租赁期限内，公司或其关联公司支付租金。
4、资产标的的交付状态、交付和过户时间安排，将后续及时披露进展。
三、授权事项
公司签署与信托或基金（若有）、专项计划相关的协议以及对其任何修订或补充形成的补充协议，并授权公司经营管理层全权办理本次信托或基金、专项计划相关所有事宜，包括但不限于：
1、根据市场条件、政策环境以及有关部门的要求修订、调整和决定专项计划交易方案，并就该等事项签署必要的协议文件；
2、根据市场条件决定本次专项计划的具体条款以及相关事宜，包括但不限于专项计划的付息日、付息方式、发行时间、募集资金用途明细、发行安排等；
3、根据发行资产支持专项计划的需要，委任专项计划管理人、销售机构、托管人、监管银行、信托机构、聘请评级机构、评估师、律师、审计师等中介机构，并决定公司签署交易涉及的交易文件；就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续。
四、开展资产支持专项计划开展目的和影响
资产证券化是公司积极探索供给侧结构性改革、推进租赁市场建设的重大创新尝试，也是呼应国家“支持符合条件的租赁企业发行债券、不动产证券化产品，稳步推进房地产投资信托基金（REITs）试点”的重要探索。公司通过发行专项计划，积极响应公募REITs政策导向，在未来公募REITs中抢占先机。
本专项计划项下，公司以自持物业资产为基础资产，设立办公物业类REITs的资产证券化产品，募集资金将优先用于偿还公司债务、补充流动资金，充分利用自持物业，盘活存量资产，并可有效拓展融资渠道、优化公司负债结构，为产业转型及轻资产运营提供有利条件。按照上述类REITs资产运作模式，未来公司合并报表范围将发生变化，上海润渝置业有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不会对公司持续经营产生影响，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-130
阳光城集团股份有限公司关于为
子公司福建晨曦房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有51%权益的子公司福建晨曦房地产开发有限公司（以下简称“福建晨曦房地产”）拟接受厦门银行股份有限公司泉州分行（以下简称“厦门银行泉州分行”）提供不超过1.6亿元的贷款，期限24个月，作为担保：福建晨曦房地产以其名下A05地块土地及在建工程提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保，福建晨曦房地产的其他股东对公司提供反担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建晨曦房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2009年11月27日；
（三）注册资本：人民币12,040.80万元；
（四）注册地点：安溪县参洋投资区海西茶业基地6号楼；
（五）法定代表人：陈德恩；
（六）主营业务：房地产开发与经营、房屋租赁及修缮、物业管理服务；
（七）股东情况：公司全资子公司阳光城（厦门）置业有限公司持有其51%股权，茶博汇投资有限公司持有其48.15%股权，陈德恩持有其0.55%股权，黄向前持有其0.30%股权；
福建晨曦房地产系本公司持有51%权益的子公司，公司与其他股东不存在关联关系。
福建晨曦房地产股权结构图：
■
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
■
以上2017年财务数据经厦门怡盟联合会计师事务所审计并出具厦怡盟审字【2018】第LTS0084号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）所属项目基本情况
■
三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有51%权益的子公司福建晨曦房地产拟接受厦门银行泉州分行提供不超过1.6亿元的贷款，期限24个月，作为担保：福建晨曦房地产以其名下A05地块土地及在建工程提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保，福建晨曦房地产的其他股东对公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易有利于福建晨曦房地产的长远发展，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划，且福建晨曦房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。另外，福建晨曦房地产的其他股东茶博汇投资有限公司、陈德恩、黄向前持股比例低，不参与项目经营，且对本次融资1.6亿元使用没有决定权。
公司董事会认为：福建晨曦房地产的其他股东对公司提供了反担保，本次交易不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第三十八次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度1548.17亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额88.41亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十八次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月十六日
