重庆华宇集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）
发行公告

声明

本公告依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本公告签署日期，本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本公告中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本公告及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本公告中列明的信息和对本公告作任何说明。投资者若对本公告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本期债券募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重要提示

1、重庆华宇集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币24亿元（含24亿元）的公司债券已获得中国证监会[2017]1382号文核准。

2、发行人本期债券采取面向合格投资者公开方式发行，本期债券发行规模为不超过20亿元人民币。本期债券票面本金总额为不超过200,000.00万元人民币，每张面值为100元，共计不超过2,000万张，发行价格为100元/张。

3、发行人主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA，本期债券发行前，截至2017年12月31日经审计的净资产为1,815,378.84万元；本期公司债券发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元），占发行人2017年12月31日经审计的合并报表净资产比例为13.22%，未超过发行人最近一期净资产的40%。发行人经审计的最近三个会计年度实现的年均可分配利润（2015年度、2016年度及2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）为67,911.53万元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告。发行人在本期发行前的财务指标符合发行条件。

4、本期债券为无担保债券。

5、本次发行人的公司债券的期限为不超过5年（含5年），含2.5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、本期债券的票面利率为固定利率，具体利率将由发行人根据市场询价情况和簿记建档结果确定。本期债券票面利率询价区间为6.50%-7.50%。发行人将于2018年6月26日（T-1日）向网下合格投资者询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行人将于2018年6月27日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人根据询价情况进行配售，配售原则详见本公告“三、网下发行”中的“（六）配售”。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《重庆华宇集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、本期债券面向合格投资者，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申请。本期债券具体上市时间另行公告。根据2017年审计报告情况，本公司承诺仍然符合公司债券的发行条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得上海证券交易所同意。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读本期债券募集说明书。

13、有关本期发行的其他事宜，发行人将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本期债券发行基本情况

（一）发行主体：重庆华宇集团有限公司

（二）债券名称：重庆华宇集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）。

（三）发行规模：本期发行的公司债券票面本金总额不超过20亿元人民币。

（四）票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

（五）债券期限：本期债券的期限为不超过5年（含5年）。含第2.5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（六）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第2.5年末调整本期债券后2.5年的票面利率；发行人将于第2.5年末前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（七）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2.5年末将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

（八）回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

（九）还本付息方式及支付金额：本期公司债券采用单利按半年度计息，不计复利。每年付息两次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每半年度的付息日向投资者支付的利息金额将按照本期债券登记机构的有关规定计算；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

（十）本息支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

（十一）发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2018年6月27日。

（十二）发行期限：本期债券发行期限为2个工作日，自发行首日至2018年6月28日。

（十三）起息日：2018年6月27日。

（十四）计息期限：本期债券计息期限自2018年6月27日起至2023年6月26日止。若投资者行使回售权后发行人将回售的债券注销，则被注销债券的计息期限到2020年12月26日止。

（十五）付息日：本期债券存续期内每年的6月27日及12月27日（如遇国家法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。

（十六）兑付日：本期债券本金的兑付日为2023年6月27日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。若投资者行使回售权后发行人将回售债券注销，则被注销的债券兑付日为2020年12月27日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日）。

（十七）支付金额：本期债券于每半年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积的二分之一，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及票面总额的本金。

（十八）债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券利率由发行人及主承销商根据簿记建档结果协商确定。

（十九）担保情况：本次发行公司债券无担保条款。

（二十）募集资金用途：本次发行公司债券募集资金全部用于偿还金融机构贷款，改善公司债务结构。

（二十一）募集资金专项账户：中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行作为本期债券募集资金使用专户监管人。

（二十二）信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。

（二十三）主承销商/债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

（二十四）发行方式：本次公司债券面向合格投资者公开发行，本期债券采取分期发行的方式，首期发行将在监管机构核准之日起12个月内完成，首期发行规模不超过20亿元，具体发行安排以发行公告为准。

（二十五）发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。

（二十六）承销方式：本期债券由主承销商采取余额包销方式承销。

（二十七）债券形式及托管方式：实名制记账式债券，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

（二十八）公司债券上市或转让安排：在本期债券发行结束后，满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本期公司债券亦可在法律允许的其他交易场所上市交易。

（二十九）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（三十）与本期债券发行有关的时间安排：

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注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为6.50%-7.50%，最终票面年利率将由发行人根据网下向合格投资者的询价结果在上述预设范围内确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2018年6月26日（T-1日）。参与询价的投资者必须在2018年6月26日（T-1日）上午9：30至11：30间将《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）及相关附件传真至簿记管理人处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和认购的投资者可以下载本发行公告，并按要求正确填写《网下利率询价及认购申请表》。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》询价利率可不连续；

（3）填写认购利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的认购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为1,000万元（10,000手）的整数倍；

（6）每一档申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该档申购利率时，投资人在该档申购利率上新增的投资需求，每一档标位单独统计，不累计。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模，主承销商另有规定除外；

2、提交

参与询价与认购的投资者应在2018年6月26日（T-1日）上午9：30至11：30间将以下资料传真至簿记管理人处：

（1）《网下利率询价及认购申请表》（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）

（3）经办人身份证复印件；

（4）合格投资者债券风险揭示书（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

（5）合格投资者资格确认表（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

（6）经营金融业务的许可文件（如为产品认购，请提供金融产品的证明文件）（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

（7）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。

申购传真：010-57631156、010-57631255

联系电话：010-88092027

3、利率确定

发行人将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2018年6月27日（T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券票面本金总额为不超过200,000万元人民币。

参与本次网下发行的每名合格投资者的最低认购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2个工作日，网下发行认购日为2018年6月27日（T日）的9:00-17:00至2018年6月28日（T+1日）的9:00-16:00。

（五）认购办法

1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须已开立上交所的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2018年6月26日（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下申购的合格投资者应在2018年6月26日（T-1日）上午9：30至11：30间将以下资料传真至簿记管理人处：

（1）《网下利率询价及认购申请表》（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书加盖单位公章）；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书须加盖单位公章）；

（3）经办人身份证复印件；

（4）合格投资者债券风险揭示书（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

（5）合格投资者资格确认表（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

（6）经营金融业务的许可文件（如为产品认购，请提供金融产品的证明文件）（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）；

（7）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。经发行人及主承销商协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

（七）资金划付

簿记管理人将于2018年6月27日（T日）至2018年6月28日（T+1日）期间与获得配售的合格投资者签订《网下认购协议》或向获得配售的合格投资者发送《缴款通知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，投资者缴纳的认购款须在2018年6月28日（T+1日）16：00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“重庆华宇集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

收款单位：西南证券股份有限公司

开户银行：工商银行重庆解放碑支行

账号：3100021819200055529

人行大额支付系统号：102653000021

联系人：张旭、郭志超

联系电话：010-88092027

传真：010-57631156、010-57631255

（八）违约申购的处理

获配的合格投资者如果未能在与其签订的《网下认购协议》或向其发送的《缴款通知书》中规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险揭示

发行人就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款请参见本期债券募集说明书。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人、主承销商、簿记管理人及债券受托管理人

（一）发行人

发行人：重庆华宇集团有限公司

住所：重庆市渝北区泰山大道东段118号

办公地址：重庆市渝北区泰山大道东段118号

法定代表人：蒋业华

信息披露事务负责人：龙晓洁、胡梅

联系人：龙晓洁、胡梅

电话：023-89866918

传真：023-67305858

（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

公司名称：西南证券股份有限公司

法定代表人：吴坚

住所：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层

联系电话：010-88092027

传真：010-57631156、010-57631255

联系人：张旭、郭志超

附件一：重庆华宇集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）

网下利率询价及认购申请表（非累计申购）

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填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）

1、参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

2、营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

3、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%，询价利率可不连续。

4、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资人在该档申购利率上新增的投资需求。

5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

6、本表一经填写并加盖公章后，传真至簿记管理人处，即构成参与申购的合格投资者对簿记管理人发出的具有法律约束力的要约。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。

7、参与询价与认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章（若为业务专用章，需同时提供单位授权书）后在本定向申购和配售办法说明公布的询价时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章；若为业务专用章，需同时提供单位授权书）、经办人身份证复印件、《合格投资者债券风险揭示书》、《合格投资者资格确认表》、经营金融业务的许可文件（如为产品认购，请提供金融产品的证明文件）和簿记管理人要求的其他资质文件传真至簿记管理人处。投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次认购。

8、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

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上述报价的含义如下：

◆当最终确定的发行利率低于6.90%，该申购意向函无有效申购金额；

◆当最终确定的发行利率高于或等于6.90%，但低于7.10%时，新增有效申购金额为4,000万元，有效申购总额为4,000万元；

◆当最终确定的发行利率高于或等于7.10%，但低于7.15%时，新增有效申购金额为7,000万元，有效申购总额为11,000万元；

◆当最终确定的发行利率高于或等于7.15%时，新增有效申购金额为10,000万元，有效申购总额为21,000万元。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。

申购传真专线：010-57631156、010-57631255；

咨询专线：010-88092027。

附件二：合格投资者债券风险揭示书

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附件三：合格投资者资格确认表

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