江苏省新能源开发股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

联席保荐机构（主承销商）：

特别提示

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”、“发行人”） 首次公开发行１１，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］７４５号文核准，本次发行的联席保荐机构（主承销商）为南京证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。发行人股票简称为“江苏新能”，股票代码为６０３６９３。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为９．００元／股，且发行数量为１１，８００万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为８，２６０万股，占本次发行总量的７０％，网上初始发行３，５４０万股，占本次发行总量的３０％。回拨后，网下最终发行数量为１，１８０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为１０，６２０万股，占本次发行总量的９０％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１８年６月２５日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

联席保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

１、网上新股认购情况

（１）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１０５，８８９，７８９

（２）网上投资者缴款认购的金额（元）：９５３，００８，１０１

（３）网上投资者放弃认购数量（股）：３１０，２１１

（４）网上投资者放弃认购金额（元）：２，７９１，８９９

２、网下新股认购情况

（１）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１１，７９４，１６０

（２）网下投资者缴款认购的金额（元）：１０６，１４７，４４０

（３）网下投资者放弃认购数量（股）：５，８４０

（４）网下投资者放弃认购金额（元）：５２，５６０

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：

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二、联席保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席保荐机构（主承销商）包销，联席保荐机构（主承销商）包销股份的数量为３１６，０５１股，包销金额为２，８４４，４５９元，联席保荐机构（主承销商）包销比例为０．２６７８％。

２０１８年６月２７日（Ｔ＋４日），联席保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、联席保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

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发行人：江苏省新能源开发股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

联席保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

２０１８年６月２７日