福建发展高速公路股份有限公司
第八届董事会第二会议决议公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2018-012

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第八届董事会第二会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第二次会议的通知。本次会议于2018年6月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于“15闽高速”公司债券选择权到期行权安排的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司放弃行使公司债券发行人赎回选择权，同意公司行使上调公司债券票面利率选择权，将公司债券票面利率上调至4.90%，由投资者根据自身意愿决定是否行使公司债券回售权。为保证公司日常经营周转和归还其他金融机构借款，董事会同意公司以“全额覆盖，按需使用”为原则开展融资安排，批准融资额度20亿元，融资方式包括银行借款、信托借款和其他金融产品等债权融资方式，使用时按照实际资金需求提款。公司董事会授权董事长在上述融资额度内，具体确定融资方案并签署有关合同、协议等文件。

有关“15闽高速”公司债券回售事宜请见公司于7月2日在上海证券交易所网站发布的临时公告。

二、审议通过《关于泉厦高速管理机构调整的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司所属泉厦高速公路实际运营管理需要，董事会同意注销公司泉厦分公司、公司泉州办事处，设立全资法人管理子公司。公司委托管理子公司负责开展泉厦高速公路日常运营管理具体工作，公司按年度与管理子公司签订委托运营管理协议，确定委托费用。管理子公司拟进行工商登记的信息如下：

公司名称：福建泉厦高速公路管理有限公司（暂定名）

注册资本：人民币3000万元

注册地：厦门市思明区

公司性质：一人有限公司

营业范围：公路及其附属设施的开发经营管理等。

以上关于管理子公司的工商注册信息以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准。

三、审议通过《关于注销子公司的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司控股子公司福建省福厦高速公路文化传媒有限公司（以下简称“福厦传媒公司”）当前经营业务受政策、行业环境的影响较大，继续保持现有运营机构已不具备经济性，董事会同意注销福厦传媒公司。福厦传媒公司将依法成立清算小组，注销清算工作将在清算小组的领导下，按照法定程序开展资产清查、办理税务、工商注销及财产分配等事宜。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2018年7月2日

证券代码：600033-证券简称：福建高速-公告编号：临2018-013

债券代码：122431-债券简称：15闽高速-

福建发展高速公路股份有限公司

关于放弃行使“15闽高速”公司债券

发行人赎回选择权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《福建发展高速公路股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关 2015 年公司发行的公司债券（债券代码：122431，简称“15闽高速”）发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本次债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同，将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回，则本次债券将继续在第 4 年、第5 年存续。

公司于 2015 年 8 月 10日发行“15闽高速”公司债券，2018 年 8 月 11日为本次债券第 3 个计息年度付息日，因该日为周六，顺延至 2018 年 8月 13日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

公司于2018年6月29日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于“15闽高速”公司债券选择权到期行权安排的议案》，决定放弃行使“15 闽高速”公司债券发行人赎回选择权，即本期债券在存续期内继续存续。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2018年7月2日

证券代码：600033-证券简称：福建高速-公告编号：临2018-014

债券代码：122431-债券简称：15闽高速-

福建发展高速公路股份有限公司

关于“15闽高速”公司债券票面利率

上调的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●调整前适用的利率：3.53%

●调整后适用的利率：4.90%

●起息日：2018年8月11日

一、本期债券基本情况

1、债券名称：福建发展高速公路股份有限公司2015年公司债券

2、证券简称及代码：15闽高速122431

3、发行人：福建发展高速公路股份有限公司

4、发行总额：人民币20亿元

5、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面年利率为3.53%，在债券存续期的前3年保持不变；发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

7、债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】636号文核准公开发行。

8、发行人赎回选择权：发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本次债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同，将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回，则本次债券将继续在第4年、第5年存续。

9、上调票面利率选择权：若发行人在本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

11、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

12、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

13、起息日：2015年8月11日。

14、付息日：2016年至2020年每年的8月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若发行人行使赎回选择权，则本次债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

15、兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

16、本金兑付日：2020年8月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若发行人行使赎回选择权，则本次债券的本金支付日为2018年8月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2018年8月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

17、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。

18、保荐机构、主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。

二、票面利率调整情况

根据《福建发展高速公路股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年票面利率。

公司于2018年6月29日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于“15闽高速”公司债券选择权到期行权安排的议案》,根据当前市场环境，公司决定行使上调票面利率选择权，即“15闽高速”公司债券存续期后2年的票面利率上调至4.90%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2018年7月2日

证券代码：600033-证券简称：福建高速-公告编号：临2018-015

债券代码：122431-债券简称：15闽高速-

福建发展高速公路股份有限公司

关于“15闽高速”公司债券回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●回售代码：100929

●回售简称：闽高回售

●回售价格：100元/张

●回售登记期：2018年7月10日、2018年7月11日、2018年7月12日

●回售资金发放日：2018年8月13日

●债券利率是否调整：调整为4.90%

特别提示：

1、根据《福建发展高速公路股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在“15闽高速”存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场环境，本公司决定行使上调票面利率选择权，即“15闽高速”债券存续期后2年的票面利率上调至4.90%。

2、根据《福建发展高速公路股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“15闽高速”投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第3个计息年度付息日（2018年8月11日）即为回售支付日，因该日为周六，顺延至2018年8月13日。

3、“15闽高速”债券持有人可按照本公告规定，在回售登记期（2018年7月10日至2018年7月12日）对其所持有的全部或部分“15闽高速”债券进行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。

4、本次回售等同于“15闽高速”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日（2018年8月11日，因该日为周六，顺延至2018年8月13日），以100元/张的价格卖出“15闽高速”债券，请“15闽高速”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

5、本公告仅对“15闽高速”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议，“15闽高速”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。

6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“15闽高速”债券持有人支付本金及当期利息之日，即“15闽高速”债券第3个计息年度付息日（2018年8月11日，因该日为周六，顺延至2018年8月13日）。

为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：福建发展高速公路股份有限公司2015年公司债券

2、证券简称及代码：15闽高速122431

3、发行人：福建发展高速公路股份有限公司

4、发行总额：人民币20亿元

5、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面年利率为3.53%，在债券存续期的前3年保持不变；发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

7、债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】636号文核准公开发行。

8、发行人赎回选择权：发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本次债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同，将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回，则本次债券将继续在第4年、第5年存续。

9、上调票面利率选择权：若发行人在本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

11、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

12、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

13、起息日：2015年8月11日。

14、付息日：2016年至2020年每年的8月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若发行人行使赎回选择权，则本次债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的8月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

15、兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

16、本金兑付日：2020年8月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若发行人行使赎回选择权，则本次债券的本金支付日为2018年8月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2018年8月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

17、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。

18、保荐机构、主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。

二、票面利率调整情况

根据《福建发展高速公路股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年票面利率。

根据当前市场环境，公司决定行使上调票面利率选择权，即“15闽高速”债券存续期后2年的票面利率上调至4.90%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售实施办法

1、回售代码：100929

2、回售简称：闽高回售

3、回售登记期：2018年7月10日至2018年7月12日。

4、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额

必须是1,000元的整数倍。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、回售部分债券兑付日：2018年8月13日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

8、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“15闽高速”，投资者参与回售可能会带来损失，请“15闽高速”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

四、回售部分债券付款情况

1、回售资金发放日：2018年8月13日。

2、回售部分债券享有2017年8月11日至2018年8月10日期间利息，票面年利率为3.53%。每手债券（面值人民币1,000元）派发利息为人民币35.30元（含税）。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的申报登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入债券持有人开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、本次回售登记期间的交易

“15闽高速”在回售登记期将继续交易，回售部分债券一经确认不能撤销，相应的债券将被冻结交易。

六、回售价格

根据《福建发展高速公路股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》的有关约定，回售价格为债券面值（100元/张）。

七、本次回售的登记期

2018年7月10日至2018年7月12日。

八、回售申报程序

1、申报回售的“15闽高速”债券持有人应在2018年7月10日、2018年7月11日、2018年7月12日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为100929，申报方向为卖出，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2、“15闽高速”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。”15闽高速”债券持有人在本次回售申报期不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

3、对“15闽高速”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2018年8月11日，因该日为周六，顺延至2018年8月13日），委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

九、回售实施时间安排

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十、风险提示及相关处理

1、本次回售等同于“15闽高速”持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日（2018年8月11日，因为该日为周六，顺延至2018年8月13日），以100元/张的价格卖出“15闽高速”债券。请“15闽高速”债券持有人慎重做出是否申报回售的决策。

2、上交所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“15闽高速”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

十一、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

（1）纳税人：本期债券的个人投资者；

（2）征税对象：本期债券的利息所得；

（3）征税税率：按利息额的20%征收；

（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的公司本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税后，再向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。

3、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规文件的有关规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

十二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：福建发展高速公路股份有限公司

住所：福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

联系地址：福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

法定代表人：陈岳峰

联系人：何高文、冯国栋

联系电话：0591-87077366

传真：0591-87077366

邮编：350001

2、主承销商：兴业证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔6楼

联系人：梁华、袁英

联系电话：021-38565898、021-38565418

3、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68875802

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2018年7月2日