密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

特别提示

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“密尔克卫”）首次公开发行不超过３，８１２万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］９０７号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为３，８１２万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，３００万股，占发行数量的６０．３４％；网上初始发行数量为１，５１２万股，占发行数量的３９．６６％。本次发行价格为人民币１１．２７元／股。根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６，３４１．４９倍，高于１５０倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为３，８１２，０００股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３４，３０８，０００股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３５７８０９９％。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

１、网下投资者应根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年７月６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１８年７月６日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据 《发行公告》，发行人与保荐人（主承销商）于２０１８年７月５日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了密尔克卫首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购密尔克卫Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有３４，３０８个，每个中签号码只能认购１，０００股密尔克卫Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下ＩＰＯ申购平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１８年７月４日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的２，３１１家网下投资者管理的４，４８４个有效报价配售对象中，有２，３０４家网下投资者中管理的４，４７７个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求按时进行了网下申购，７家网下投资者管理的７个有效报价配售对象未参与网下申购。未参与网下申购的具体名单如下：

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中国证券业协会于６月２９日发布了首次公开发行股票配售对象黑名单（２０１８年第３号）。保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》等相关制度的要求，将１０家投资者管理的１０个有效报价配售对象进行核查并不予配售，具体名单如下：

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（二）网下初步配售结果

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

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注：１．各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的；

２．“初步配售数量（股）”已考虑调整零股的情况。

其中零股１，７６０股按照网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦量化新锐股票型证券投资基金（ＬＯＦ），其为Ａ类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下ＩＰＯ申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

咨询电话：０１０－５９０２６６２３、０１０－５９０２６６２５

联系人：股本资本市场部

发行人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

２０１８年７月６日

附表：网下投资者配售明细表

（下转30版）