上海宝信软件股份有限公司
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-042
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
转股代码：190039 转股简称：宝信转股
上海宝信软件股份有限公司
关于“宝信转债”赎回结果及兑付摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回数量：人民币28,689,000元（286,890张）
●赎回兑付总金额：人民币28,743,509.10元
●赎回款发放日：2018年7月13日
●可转债摘牌日：2018年7月13日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707号）核准，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日公开发行了1,600万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币16亿元。经上交所自律监管决定书[2017]437号文同意，公司16亿元可转换公司债券于2017年12月5日起在上交所挂牌交易，债券简称“宝信转债”，债券代码110039。
二、可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件成就情况
公司的A股股票自2018年5月23日至2018年6月12日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“宝信转债（110039）”当期转股价格（18.19元/股）的130%。根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）公告情况
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“宝信转债”全部赎回。
公司分别于2018年6月13日、2018年6月15日、2018年6月19日、2018年6月20日、2018年6月26日、2018年6月27日、2018年7月3日、2018年7月4日、2018年7月5日和2018年7月6日披露了《关于可转换公司债券赎回的公告》及后续提示性公告，相关的赎回事项如下：
1、赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为2018年7月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“宝信转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为每张100.190元（债券面值及当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2017年11月17日）起至本计息年度赎回日（2018年7月6日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA=B×i×t/365=100×0.3%×231/365=0.190元
境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.152元/张；合格境外投资者（QFII）扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.171元/张；对于除上述两种情况以外的持有“宝信转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为100.190元/张。
3、赎回款发放日
本次赎回款发放日为2018年7月13日。
三、本次可转债赎回结果
赎回数量：人民币28,689,000元（286,890张）。
赎回兑付总金额：人民币28,743,509.10元。
四、赎回的影响
本次可转债赎回金额为人民币28,689,000元，占“宝信转债”发行总额人民币16亿元的1.79%，影响公司筹资活动现金流出人民币28,743,509.10元，未对公司资金使用造成重大影响。
截止2018年7月6日收市后，公司发行的人民币16亿元“宝信转债”累计有人民币1,571,311,000元转为公司A股股票，累计转股股数为86,380,658股，累计转股股数占“宝信转债”转股前公司已发行股份总额的10.92%。本次“宝信转债”转股完成后，公司总股本增至877,399,830股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
五、本次可转债赎回的后续事项
赎回登记日次一交易日起（2018年7月9日），“宝信转债”停止交易和转股。自2018年7月13日起，公司的“宝信转债”（证券代码：110039）、“宝信转股”（证券代码：190039）将在上海证券交易所摘牌。
六、联系方式
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：021-20378893
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018年7月10日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-043
转债代码：110039 转债简称：宝信转债
转股代码：190039 转股简称：宝信转股
上海宝信软件股份有限公司
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2018年7月6日，累计已有人民币1,571,311,000元宝信转债转为公司A股，累计转股股数为86,380,658股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额的10.92%。
●未转股可转债情况：截至2018年7月6日，尚未转股的宝信转债金额为人民币28,689,000元，占宝信转债发行总量的比例为1.79%。
●本次提前赎回完成后，宝信转债将在上海证券交易所摘牌。
一、宝信转债的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707号）核准，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日公开发行了1,600万张A股可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币16亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]437号文同意，公司16亿元可转换公司债券于2017年12月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宝信转债”，债券代码“110039”。
根据有关规定和《上海宝信软件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书（简称“《募集说明书》”）的约定，宝信转债自2018年5月23日起可转换为公司A股，目前转股价格为18.19元/股。
二、宝信转债本次转股情况
（一）2018年5月23日至2018年7月3日，期间内宝信转债转股的金额为1,472,919,000元，因转股形成的股份数量为80,971,750股，转股后公司总股本为871,990,922股。
（二）本次宝信转债转股期间为2018年7月4日至2018年7月6日，本期间内宝信转债转股的金额为98,392,000元，累计转股金额为1,571,311,000元，因转股形成的股份数量为5,408,908股，累计为86,380,658股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额（791,019,172股）的比例为10.92%，转股后公司总股本为877,399,830股。
截至2018年7月6日，尚未转股的宝信转债金额为人民币28,689,000元，占宝信转债发行总量的比例为1.79%。
三、股本变动情况
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四、其他
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：021-20378893
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
邮政编码：201203
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018年7月10日
