密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
特别提示
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“密尔克卫”）首次公开发行不超过３，８１２万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］９０７号文核准。发行人的股票简称为“密尔克卫”，股票代码为“６０３７１３”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１１．２７元／股，发行数量为３，８１２万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，３００万股，占发行数量的６０．３４％；网上初始发行数量为１，５１２万股，占发行数量的３９．６６％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为３，８１２，０００股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为３４，３０８，０００股，占本次发行总量９０％。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１８年７月６日（Ｔ＋２日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：３４，１７２，２００
２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３８５，１２０，６９４．００
３、网上投资者放弃认购数量（股）：１３５，８００
４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，５３０，４６６．００
（二）网下新股认购情况
１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：３，８０７，８１６
２、网下投资者缴款认购的金额（元）：４２，９１４，０８６．３２
３、网下投资者放弃认购数量（股）：４，１８４
４、网下投资者放弃认购金额（元）：４７，１５３．６８
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：
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二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为１３９，９８４股，包销金额为１，５７７，６１９．６８元，包销比例为０．３７％。
２０１８年７月１０日（Ｔ＋４日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
咨询电话：０１０－５９０２６６２３、０１０－５９０２６６２５
联系人：股本资本市场部
发行人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
２０１８年７月１０日
