方正证券股份有限公司
2018年非公开发行公司债券
（第二期）发行结果公告

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-034

方正证券股份有限公司

2018年非公开发行公司债券

（第二期）发行结果公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于对方正证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]308号），公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。

方正证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）(以下简称“本期债券”)发行总额为人民币30亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者的方式发行。本期债券分为两个品种，品种一为1年期固定利率债券，品种二为2年期固定利率债券。

本期债券发行工作已于2018年7月10日结束，品种一实际发行规模15.4亿元，最终票面利率为5.8%；品种二实际发行规模14.6亿元，最终票面利率为6.1%。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2018年7月12日