泰禾集团股份有限公司
关于2017年年度权益分派实施后
调整非公开发行股票发行价格和
发行数量的公告

股票代码：000732     股票名称：泰禾集团    编号：2018-152号

泰禾集团股份有限公司

关于2017年年度权益分派实施后

调整非公开发行股票发行价格和

发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、公司本次非公开发行股票发行价格由不低于24.52元/股调整为不低于24.30元/股；

2、公司本次非公开发行股票发行数量由不超过285,481,239股调整为不超过288,065,843股。

一、公司本次非公开发行股票情况概述

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票方案及方案调整事项已经公司第七届董事会第四十八次会议、2016年第三次临时股东大会、第八届董事会第二次会议、第八届董事会第二十次会议、2016年度股东大会、第八届董事会第六十次会议、2018年第八次临时股东大会审议通过，根据本次非公开发行股票方案，本次发行股票的募集资金总额为不超过700,000万元，发行价格为不低于24.52元/股，拟发行股票数量为不超过285,481,239股。

二、公司2017年年度权益分派实施情况

2018年5月16日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。公司2017年度利润分配方案为：以公司总股数1,244,450,720股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），不进行资本公积金转增股本。

2018年7月7日，公司发布《泰禾集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，公司2017年年度权益分派股权登记日为2018年7月12日，除权除息日为2018年7月13日。

截至本公告披露日，上述权益分派已实施完毕。

三、本次发行调整内容

根据公司本次非公开发行股票方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的底价及发行数量上限将作相应调整。

鉴于公司2017年年度权益分派已实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量相应调整如下：

1、发行价格的调整

本次非公开发行股票的发行价格由不低于24.52元/股调整为不低于24.30元/股（即发行底价调整为24.30元/股），具体计算如下：

调整后的发行底价

＝（调整前的发行底价-每股现金红利）

＝（24.52元/股-0.22元/股）

＝24.30元/股

2、发行数量的调整

本次非公开发行股票数量由不超过285,481,239股调整为不超过288,065,843股（不足一股忽略不计）。具体计算如下：

调整后的发行数量上限

＝募集资金总额÷调整后的发行底价

＝700,000万元÷24.30（元/股)

＝288,065,843股

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。本次非公开发行股票尚待中国证监会审核通过。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十三日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-153号

泰禾集团股份有限公司

关于股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）、股东黄敏女士函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

■

二、股东股份累计被质押的情况

泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%。截至本公告日，泰禾投资累计质押的股份数为574,222,168股，占公司总股本的46.14%。

黄敏女士持有公司股份18,916,931股，占公司总股本的1.52%。截至本公告日，黄敏女士未质押其所持有的本公司股份。

三、备查文件

1、股份解除质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十三日