上海临港控股股份有限公司重大资产重组继续停牌暨进展公告

证券代码 600848 900928   股票简称 上海临港   临港B股 编号：临2018-037号

上海临港控股股份有限公司重大资产重组继续停牌暨进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）正在筹划涉及公司的重大事项，上述事项预计构成公司重大资产重组，公司于2018年6月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-027号），经公司申请，公司股票自2018年6月15日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展公告，详见公司分别于2018年6月26日、7月3日、7月10日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-032号、临2018-033号、临2018-036号）。截至目前，公司本次重大资产重组的相关情况如下：

一、交易框架介绍

（一）交易对方

本次重大资产重组的主要交易对方为上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”），漕总公司系公司实际控制人临港集团控股子公司，故本次重组构成关联交易。本次交易的交易对方具体范围尚未最终确定。

（二）交易方式

本次交易方式拟为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，目前尚未最终确定。

（三）标的资产行业类型

本次交易的标的资产属于园区开发与经营行业。本次交易的标的资产具体范围尚未最终确定。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自停牌以来，公司积极推进本次重组的有关工作，已组织了相关中介机构开展各项工作，对标的资产开展相应的业务和法律的尽职调查以及审计、评估等工作。

截至目前，各相关中介机构对本次交易标的资产的尽职调查等相关工作尚在进行中，公司及有关各方仍需对本次重大资产重组的方案进行商讨和论证。

三、无法按期复牌的原因说明

由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司申请，公司股票自2018年7月16日起继续停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2018年7月14日