鹏华先进制造股票型证券投资基金

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年04月01日起至06月30日。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=中证装备产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2014年11月4日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，宏观经济总体表现较为平稳，投资、消费增速虽然有所下降，但仍展现出韧性，发电量、货运量等总量指标体现经济仍然保持相对的热度。进出口方面，中美贸易战有所升级，后续可能会对经济增长产生一定的影响。监管方面，国内出台了多项政策控制金融杠杆、深化金融改革、防范金融风险，立足于实现中长期的金融稳定。

市场方面，二季度A股呈现普跌格局，主板、中小板及创业板均出现显著回调，部分行业及个股的估值已经降至历史低位。投资策略上，本基金坚持自下而上、优选个股，为投资者选择成长性突出、管理优异的制造型企业，组合重心偏向蓝筹型、价值型企业，重点持仓标的集中在机械、汽车、食品饮料板块。二季度，组合受到了市场整体回调的影响。相对收益方面，组合亏损幅度小于同期绝大部分指数。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期净值增长率为-9.24%，同期上证综指下跌10.14%，深证成指下跌13.70%，沪深300指数下跌9.94%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

中国重汽 前十大重仓股之中国重汽 山东监管局于 2016 年 9 月 7 日至 9 月 28 日对中国重汽集团济南卡车股份有限公司进行了现场检查，并于 2017 年 12 月 14 日向公司出具了《行政监管措施决定书》。《行政监管措施决定书》的详情如下： 一、公司与子公司关联交易信息披露不完全。 具体情况：中国重汽集团济南动力有限公司（以下简称济南动力公司）和中国重汽集团济南进出口有限公司（现已更名为中国重汽集团国际有限公司，以下简称进出口公司）均为公司控股股东中国重汽（香港）有限公司的全资子公司。根据《上市公司信息披露管理办法》和《企业会计准则》的相关规定，济南动力公司和进出口公司均为公司的关联方。对于公司与济南动力公司和进出口公司发生的关联交易，公司未按规定履行相应的审议和披露程序，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的相关规定。 公司高度重视决定书所提出的问题，已经按照相关规定和中国证监会的要求，认真进行整改，并进一步加强日常经营管理和风险管理，依法合规地开展各项业务，公司整改情况和报告已及时上报山东证监局。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 ,三一重工 前十大重仓股之三一重工 北京市发改委于2016年11月9日至12月21日对三一重工是否使用国家明令淘汰的用能设备进行监察，并于2017年7月31日向公司出具了《行政处罚决定书-京发改节能处罚[2017]43号》。详情如下： 根据日常监察工作安排，我委于对2016年11月9日至12月21日你单位是否使用国家明令淘汰的用能设备进行监察。经查实，你单位存在使用国家明令淘汰的用能设备的节能违法问题。 依据《中华人民共和国节约能源法》第七十一条“使用国家命令淘汰的用能设备的，由管理节能工作的部门责令停止使用，没收国家明令淘汰的用能设备”的规定，我委作出以下决定： 没收Y2160L-4型（编号2420）等总计15台电动机。依法没收的设备在我委运走之前，你单位有妥善保管、纺织其丢失和损坏的义务。 上述处罚事项对公司日常业务开展影响有限，公司将按照国家节能减排标准规范生产经营，更换符合节能要求的发电机设备，并提高自身法律意识。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名的其它证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注： 无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华先进制造股票型证券投资基金基金合同》；

(二)《鹏华先进制造股票型证券投资基金托管协议》；

(三)《鹏华先进制造股票型证券投资基金2018年第2季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2018年07月18日

2018年第二季度报告