顺丰控股股份有限公司关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-060

顺丰控股股份有限公司关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）海外发展战略，为提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司分别于2017年12月27日召开第四届董事会第十一次会议、2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券的议案》，公司境外全资子公司SF Holding Investment Limited拟在境外公开发行不超过5亿美元债券（含5亿美元），并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保，具体内容详见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司在境外发行债券的公告》（公告编号：2017-086）。

截至本公告披露日，公司全资子公司SF Holding Investment Limited已在境外完成5亿美元债券的定价。本次境外发行债券的发行情况如下：

1、发行主体：SF Holding Investment Limited。

2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。

3、发行方式及规模：5亿美元高级无抵押固息债券。

4、发行币种：美元。

5、债券利率：票面年息4.125%，每半年支付一次。

6、债券期限：5年

7、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行。

8、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

9、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉），评级展望均为稳定。

10、适用法律：英国法。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十一日