纳思达股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-060
纳思达股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年10月11日《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1803号）核准，公司获准向北信瑞丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司 、深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司和上海理成资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,640,230股。每股发行价为人民币27.74元。
本次募集资金总额人民币1,432,499,980.20元，扣除相关发行费用人民币25,247,830.00（含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为人民币1,407,252,150.20元。其中491,187,486.98元用于智能化生产改造项目，658,191,232.56元用于美国再生耗材生产基地项目，257,873,430.66元用于美国研发中心项目。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行8110901012600622031专用账户。
截止2017年12月5日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月6日出具的“信会师报字[2017]第ZC10722号”《验资报告》审验。
二、本次募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
根据公司2015年10月11日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2015年11月18日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2016年12月12日召开的第五届董事会第九次会议审议通过的《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、2016年12月28日召开的2016年第九次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、2017年5月11日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》以及中国证监会的核准，公司本次非公开发行募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
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（二）募集资金投资项目的基本情况
2018年1月18日，公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币12亿元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品。具体内容详见公司于2018年1月20日披露的《纳思达股份有限公司关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。截至2018年6月12日，公司购买的理财产品均已到期，本金及收益均已收回。
2018年4月27日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，公司将募集资金1,927.25万元置换预先已投入“智能化生产改造项目”的自筹资金，将募集资金456.78万元置换预先支付本次非公开相关发行费用。具体内容详见公司于2018年4月24日披露的《纳思达股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2018-036）。
截止2018年6月30日，公司累计已使用非公开发行股票中募集资金人民币2,448.90万元，其中：智能化生产改造项目本年度共使用募集资金人民币862.89万元，累计使用募集资金人民币2,448.90万元；美国再生耗材生产基地项目本年度共使用募集资金人民币0.00万元，累计使用募集资金人民币0.00万元；美国研发中心项目本年度共使用募集资金人民币0.00万元，累计使用募集资金人民币0.00万元。
本次非公开发行股票中募集资金尚未使用的余额为人民币138,276.32万元。2018年6月30日公司本次非公开发行股票募集资金专户余额为人民140,430.78万元，与尚未使用的募集资金余额差异人民币2,154.46万元，差异的原因为尚未支付的中介费30万元、理财收入1,405.92万元、利息收入与手续费的差额718.54万元。
（三）募集资金账户余额情况
截至2018年6月30日，公司本次非公开募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
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三、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的相关情况的说明
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用募集资金投资项目“美国研发中心”部分闲置募集资金25,000万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司第五届董事会第二十四次会议审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。
除本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金25,000万元临时补充公司流动资金外，公司此前未曾使用本次非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用约1,087.50万元（按金融机构一年期贷款基准利率估算）。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。如果募集资金使用期限届满或因募集资金投资项目需要使用本次临时补充流动资金的，公司将及时、足额地将资金归还至募集资金专用账户，确保不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行风险投资。公司承诺使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、审议程序及合规性
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经2018年7月23日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见，本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。
因此，同意公司使用募集资金25,000万元人民币暂时补充流动资金，同意使用募集资金补充流动资金的时间自2018年7月23日（董事会审议通过之日）起不超过12个月。
（二）独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行风险投资。公司承诺使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。除本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金25,000万元临时补充公司流动资金外，公司此前未曾使用本次非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金。
综上，我们同意公司使用募集资金25,000万元人民币暂时补充流动资金，同意使用募集资金补充流动资金的时间自2018年7月23日（董事会审议通过之日）起不超过12个月。
（三）保荐机构意见
保荐机构发表意见如下：保荐机构华融证券股份有限公司认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十四次会议决议》；
2、《第五届监事会第二十四次会议决议》；
3、《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》；
4、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-061
纳思达股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开公司第五届董事会第二十四次会议及公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2018年7月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现就公告中“三、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的相关情况的说明”和“五、专项意见说明（二）独立董事意见”补充如下：
一、补充更新后“三、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的相关情况的说明”
除本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金25,000万元临时补充公司流动资金外，公司此前未曾使用本次非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用约1,087.50万元（按金融机构一年期贷款基准利率估算）。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。如果募集资金使用期限届满或因募集资金投资项目需要使用本次临时补充流动资金的，公司将及时、足额地将资金归还至募集资金专用账户，确保不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行风险投资。公司承诺使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
二、补充更新后“五、专项意见说明（二）独立董事意见”
独立董事发表独立意见如下：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行风险投资。公司承诺使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。除本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金25,000万元临时补充公司流动资金外，公司此前未曾使用本次非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金。
综上，我们同意公司使用募集资金25,000万元人民币暂时补充流动资金，同意使用募集资金补充流动资金的时间自2018年7月23日（董事会审议通过之日）起不超过12个月。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-062
纳思达股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券“16赛纳01”兑付暨摘牌的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2018年7月25日，赛纳科技已将“16赛纳01”需兑付的本金及利息款等划付至中登公司深圳分公司的专用账户中，用于偿还本期债券的本金和利息。本期债券将于2018年7月30日支付本金及2017年7月28日至2018年7月27日期间的利息，债券摘牌日期为2018年7月25日。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的通知，赛纳科技于2018年7月25日已按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）债券兑付兑息及手续费划款通知将《珠海赛纳打印科技股份有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)》（以下简称“16赛纳01”或“本期债券”）的相关款项划付至中登公司深圳分公司专用账户中，用于偿还本期债券本金和利息。本期债券将于2018年7月30日支付本金及2017年7月28日至2018年7月27日期间的利息，债券摘牌日期为2018年7月25日。现将有关情况公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：珠海赛纳打印科技股份有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）
2、债券简称：16赛纳01
3、债券代码：117030.SZ
4、发行总额：29.7亿元人民币
5、发行方式：非公开发行
6、存续期限：24个月
7、票面利率：4.5%，根据本期债券到期赎回条款，在本期债券的到期兑付日，公司将按本期债券票面面值的约定比例（含最后一期利息），即108.5%，向投资者赎回全部未换股的可交换公司债券，故本期债券到期未换股部分的票面利率为8.5%
8、发行日：2016年7月28日
9、起息日：2017年7月28日
10、付息日：2018年7月30日
11、本金兑付日：2018年7月30日
12、担保情况：本期债券预备用于交换的公司A股股票及其孳息（包括送股、转股和和现金红利）一并质押给债券受托管理人，用于对债券持有人交换股票和本期债券本息偿付提供担保。
13、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
14、监管银行：中信银行股份有限公司珠海分行
二、其他事项说明
2018年7月25日，赛纳科技已将本期债券的本金及利息款等共计人民币3,222,611,122.5元划付至中登公司深圳分公司的专用账户中，用于偿还本期债券的本金和利息。
截至本公告披露日，赛纳科技为本期债券开立的股票质押专户内的本公司股份未发生变动，赛纳科技将在兑付完成本金和利息后，尽快完成对本期债券所提供担保的无限售流通股169,110,247股的解除质押手续的办理。
本公司披露信息以在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的公司公告为准。公司郑重提醒广大投资者，谨慎投资，注意风险。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十六日
