江苏红豆实业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-059

江苏红豆实业股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

进入换股期的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、控股股东可交换债券进入换股期基本情况

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）于2018年1月完成了“红豆集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“可交换债券”）的发行工作，标的股票为本公司部分A股股票，实际发行规模为10亿元，债券期限为3年。具体内容详见公司于2018年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换债券发行完成的公告》（公告编号：临2018-009）。

根据《红豆集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的相关约定，本次可交换债券换股期自2018年7月29日后的第一个交易日（2018年7月30日）起至到期日（2021年1月25日）止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，红豆集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。

二、对公司的影响

截至公告披露日，红豆集团共持有本公司股份1,566,725,586股，占公司目前总股本的61.85%。其中，通过自有股票账户直接持有公司股份1,263,099,071股，占公司目前总股本的49.86%；通过发行可交换债开立的“红豆集团有限公司－红豆集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有公司股份303,626,515股，占本公司目前总股本的11.99%。

根据可交换债目前的换股价格，进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换债全部用于交换本公司股票，红豆集团持有的公司股份因债券持有人选择换股而减少，并不影响红豆集团的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注红豆集团所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2018年7月27日