顺丰控股股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外
美元债券完成情况的公告

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-062

顺丰控股股份有限公司

关于境外全资子公司发行境外

美元债券完成情况的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）海外发展战略，为提升海外资金实力，拓宽融资渠道以及优化债务结构，公司分别于2017年12月27日召开第四届董事会第十一次会议、2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券的议案》及《关于为全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》，公司境外全资子公司SF Holding Investment Limited拟在境外公开发行不超过5亿美元债券（含5亿美元），并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保。关于本次境外发债的具体内容及进展情况详见公司分别于2017年12月28日、2018年7月21日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司在境外发行债券的公告》（公告编号：2017-086）、《关于为全资子公司在境外发行债券提供担保的公告》（公告编号：2017-087）、《关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告》（公告编号：2018-060）。

2018年7月26日，公司全资子公司SF Holding Investment Limited在境外完成本次5亿美元债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为2018年7月27日。本次境外发行债券的发行情况如下：

1、发行主体：SF Holding Investment Limited（注册资金：1万美元）。

2、担保主体：顺丰控股股份有限公司。

3、发行方式及规模：5亿美元高级无抵押固息债券。

4、发行币种：美元。

5、债券简称：SF HLDG N2307

6、交易代码：5130

7、债券利率：票面年息4.125%，每半年支付一次。

8、债券期限：5年。

9、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国以外合格机构投资者发行。

10、债项评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

11、担保主体评级：A3/A-/A-（穆迪/标普/惠誉）。

12、适用法律：英国法。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十八日