渤海金控投资股份有限公司关于Avolon Holdings Limited之全资SPV与云南祥鹏航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-143
渤海金控投资股份有限公司关于Avolon Holdings Limited之全资SPV与云南祥鹏航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》，详见公司于2017年4月24日、5月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-060号、2018-065号、2018-087号公告。
根据上述授权，2018年公司与云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）发生的关联交易预计金额不超过23,225万元人民币，关联交易额度预计期间自公司2017年年度股东大会召开日起始至公司2018年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟通过其全资子公司CIT Group Finance (Ireland)（以下简称“CIT Finance”）与祥鹏航空开展一架A330-300飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
CIT Finance向空中客车公司（以下简称“空客公司”）购买一架A330-300飞机，并在购机后将该架A330-300飞机经营租赁给祥鹏航空使用，飞机产权归CIT Finance所有，月基础租金为72.25万美元，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整，租金按月支付，经营租赁租期为15年，飞机租赁保证金为216.75万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
因公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司对祥鹏航空施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2018年年度股东大会前预计发生金额约794.75万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7662计算折合约人民币5,377.44万元），纳入2018年度公司与祥鹏航空不超过23,225万元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1.公司名称：云南祥鹏航空有限责任公司；
2.注册地址：云南省昆明市春城路296号名仕银航小区办公楼；
3.法定代表人：徐飞；
4.注册资本：34.96亿元人民币；
5.企业类型：有限责任公司；
6.经营范围：国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;货物进出口;保险兼业代理;礼品销售;景点及演出门票代售;酒店代订;汽车租赁;广告经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
7.主要股东：海南航空控股股份有限公司持股70.19%，云南鹏夏元昊投资合伙企业（有限合伙）持股16.49%，云南省国有资本运营有限公司持股13.32%;
8.财务数据：截至2017年12月31日，祥鹏航空总资产183.21亿元，净资产85.82亿元，2017年度主营业务收入60.94亿元，净利润2.42亿元；截至2018年3月31日，公司总资产175.45亿元，净资产86.99亿元，2018年一季度主营业务收入17.49亿元，净利润1.17亿元（2018年一季度数据未经审计）。
三、交易标的物基本情况
1.标的物名称：A330-300飞机；
2.制造商：空中客车公司；
3.类别：固定资产；
4.数量：1架。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2018年7月25日，CIT Finance与祥鹏航空、空客公司在爱尔兰签署了《购机转让协议》及相关附属协议，CIT Finance向空客公司购买一架A330-300飞机，同时CIT Finance与祥鹏航空在爱尔兰签署了《飞机租赁协议》，CIT Finance在购买上述一架A330-300飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给祥鹏航空使用，协议具体情况如下：
1.租赁期限：15年；
2.租赁方式：经营租赁；
3.租赁标的物：一架A330-300飞机；
4.租金金额：月基础租金为72.25万美元，实际租金将按协议约定在基础租金上进行适度调整；
5.租金及支付方式：租金按月支付；
6.租赁设备所有权：CIT Finance。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于Avolon拓展亚洲飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与祥鹏航空累计发生的关联交易情况
不含本次交易公司2017年年度股东大会至本公告披露日与祥鹏航空累计发生的关联交易金额约2,522.82万元（以美元兑人民币汇率1：6.7662计算）。
公司于2018年4月23日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》，授权2018年度公司与祥鹏航空发生的关联交易预计金额不超过23,225万元人民币，关联交易额度预计期间至公司2018年年度股东大会召开之日止。本次公司与祥鹏航空发生关联交易在2018年年度股东大会前预计发生金额约794.75万美元（以美元兑人民币汇率1：6.7662计算折合约人民币5,377.44万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2018年7月27日
