山西证券股份有限公司2018年半年度报告摘要

山西证券股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：定2018半年报摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本半年度报告经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，现场出席的有侯巍董事长、杨增军董事、蒋岳祥独立董事、王怡里职工董事；周宜洲董事、容和平独立董事电话参会；因工作原因，傅志明董事书面委托王怡里职工董事、王卫国独立董事书面委托容和平独立董事、朱海武独立董事书面委托蒋岳祥独立董事代为出席会议并行使表决权）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □ 否

合并

■

■

母公司

■

■

注：财政部于2018年6月颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018] 15号) 。公司参照上述规定编制截至2018年6月30日止6个月期间财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。在利润表新增“资产处置收益”项目，上述项目原在营业外收入及营业外支出反映。采用财会 [2018] 15号的规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

■

4、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

7、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

（一）概述

上半年，美国经济增长强劲，欧元区经济稳步复苏，发展中国家和新兴市场经济稳中趋缓。我国经济韧性十足，供给侧结构性改革扎实推进，经济增长动能加快转换。全球证券市场分化，股票市场、债券市场涨跌互现。国内来看，A股整体表现疲弱，上证综指下跌13.90%，深证综指下跌15.36%，创业板指下跌8.33%，证券经纪、权益类投资受到较大影响；据统计，全市场IPO上市63家，募资总额922.87亿元，同比下降26.40%，定增上市177家，募资总额3677.60亿元，同比下降45.41%；债券违约风险凸显，市场风险偏好下降，利率债和高等级信用债表现较好，低等级信用债流动性不足，投资银行、固定收益等业务承压。根据中国证券业协会统计，全行业131家证券公司（去年同期为129家）当期实现营业收入1265.72亿元，同比下降11.92%；当期实现净利润328.61亿元，同比下降40.53%。

报告期内，公司继续以“十三五”战略为牵引，以财富管理和服务实体经济为抓手，坚守合规底线，强化风险防控，坚定不移推进业务转型。一是坚持以客户为中心、以市场为导向、以需求为牵引的产品配置和资产配置策略，塑造公司核心竞争力。财富管理业务持续推进投资顾问体系建设，致力于为各类型投资者提供更专业的综合性金融服务；资产管理业务稳步推进ABS业务；固定收益类业务控风险、调结构、降杠杆，品牌影响力进一步提升。二是持续优化激励和运营机制，加强团队建设和人力资源精细化管理，为业务推进提供持续动力。三是强化站位意识，深度持续发力服务实体经济。投资银行业务、新三板业务、资产管理业务、私募股权投资业务等不断加大山西区域投入布局，在服务实体经济过程中全面深入挖掘潜在业务机会。四是聚焦稳健发展，确保合规展业，持续提升全面风险管理能力。

（二）主营业务分析

1、报告期公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入29.80亿元，同比增长41.95%，实现归属于母公司股东的净利润1.10亿元，同比下降53.55%，实现每股收益0.0391元。截至报告期末，公司总资产规模565.64亿元，较年初增长9.51%，净资产130.46亿元，较年初下降1.64%。

主营业务分业务情况

单位：元

■

注：1、报告期内，子公司仓单业务收入和成本大幅增加，因此将大宗商品交易及风险管理业务单独作为一项分部列示，并同口径调整了2017半年度业务分部数据。

2、2018年上半年，公司仓单业务实现销售收入20.22亿元，采购成本21.27亿元，仓单业务开展的同时，公司在期货端进行保值，仓单保值产生的净收益1.68亿元,仓单业务利润0.63亿元。大宗商品贸易业务的特点是价格透明、单笔交易量大，交易额与毛利率不成比例变动，同时公司采用商品贸易模式核算，销售收入和销售成本同步增大。

2、报告期公司各业务经营情况

（1）财富管理业条线

报告期内，公司财富管理条线坚持合规展业，通过优化组织架构和运营机制、加强团队建设、推进品牌建设、完善私募基金服务体系等提升综合服务能力。

① 证券经纪业务

报告期内，公司经纪业务在持续承压下继续积极转型，一是继续完善考核机制，加强人力资源精细化管理，建立高效的压力传导机制。二是加强团队建设，提升服务能力。三是推进网点建设，延伸服务半径，获批新设营业网点12家，目前，11家已经取得营业执照和许可证。四是持续推进由汇通启富、汇管家、专家启富、启富汇构成的客户服务品牌建设，构建以“财智慧”系列产品为载体的投资顾问体系。报告期内新增客户7万余户，新增客户资产33.41亿元。截止报告期末，公司经纪业务客户总数达到171万余户，托管市值总额约2,062.02亿元。报告期内代理销售各类金融产品699 只，销售总额38.44亿元。

② 信用交易业务

报告期内，公司信用交易业务在监管强力去杠杆大背景下积极、稳妥化解存量业务风险，谨慎开展增量业务。截止期末，公司融资融券余额为50.52亿元；约定式购回业务待购回交易金额1,862.46万元；股票质押式回购业务规模26.65亿元。

③ 机构业务

公司机构业务坚持以客户为中心，以“研究+科技+系统”为抓手，继续为机构客户和专业投资者提供综合性、专业化金融投资服务。截止报告期末，累计为120只私募基金提供综合服务，私募基金资产存量35.15亿元；PB系统存量产品25只，期末资产规模9.83亿元。

（2）自营业务条线

① 权益类业务

报告期内，公司权益类投资加强风险防控，确保合规运作。一方面盘活存量资产，提升资产流动性，另一方面优化业务架构、加强团队建设、强化投研能力，专业化水平不断提高。

② 固定收益类业务

报告期内，公司固定收益类投资围绕“控风险、调结构、降杠杆”三个核心任务，持续优化债券持仓结构，强化信用管理和动态监控，全方位挖掘交易对手和客户需求，确保业务稳定、健康发展，品牌影响力持续提升。截止期末，信用债规模较年初下降14.12%，低等级（AA+及以下）信用债规模下降22.82%。

③ 贸易金融业务

报告期内，公司贸易金融业务主要聚焦商品与外汇领域，优化业务体系，降低融资成本，并初步在货币商品市场树立了品牌影响。

（3）资产管理业务条线

公司资产管理业务条线主要包括证券公司资产管理业务、公募基金业务。

报告期内，监管新规下公司资产管理业务主动管理能力大幅提升，固定收益类业务和ABS业务持续推进，销售渠道和机构客户拓展也取得了一定成绩。截止期末，存续产品85只，管理规模达到410.80亿元，其中，集合类产品39只，存续规模38.81亿元；定向类产品40只，存续规模278.70亿元；专项类产品6只，存续规模93.29亿元。

报告期内，公司公募基金业务主要围绕存续基金的运作和新产品的设计有序推进。截止报告期末，公募基金管理5只基金，规模合计27.52亿元。

（4）新三板业务

报告期内，公司持续聚焦新三板市场，全面提升集挂牌、融资、并购、做市为一体的全方位专业服务能力。新增挂牌企业5家，持续督导合规有效，督导企业达到102家。在市场整体低迷的环境下，稳健开展做市业务。

（5）研究业务

报告期内，公司继续加强对资本市场的前瞻性研究，持续加强山西地方经济和企业研究，全力支持公司各项业务发展，在东方财富分析师指数和金罗盘等客观评价体系中获得了较好的名次。

（6）柜台交易业务

报告期内，柜台市场累计发售集合资产管理计划11只，总规模12.79亿元。累计发行收益凭证产品878只，期末存续规模40.28亿元。2月8日首只银行理财产品上线，期末累计发售银行理财产品29只，发售规模3,929.10万元。

（7）投资银行业务

公司投资银行业务依托控股子公司中德证券开展。报告期内，中德证券实现营业收入1.22亿元，实现净利润-3,823.23万元。

报告期内，中德证券共完成15个项目，其中包括1个IPO项目，3个再融资项目，3个并购重组及配套融资项目，1个可转债项目以及7个公司债项目。在行业排名方面，据Wind统计，报告期内公司股权产品承销金额排名22，比2017年下降3名；IPO产品承销金额排名22，比2017年下降2名，定向增发承销金额排名17，比2017年提升3名；公司债承销金额排名第43，比2017年下降16名。

（8）期货业务

报告期内，公司期货业务主要依托全资子公司格林大华开展。报告期内，格林大华持续优化考核和运营机制，挖掘客户资源，推进业务转型，强化成本管理，重构盈利模式，盈利能力大幅提升，当期实现营业收入19.31亿元，实现净利润8,592.94万元。

（9）私募股权投资业务

公司私募股权投资业务依托全资子公司龙华启富开展。报告期内，龙华启富继续拓展产业基金渠道，加强投后管理，防控投资风险，当期募集设立基金2支，募集规模3,200万元。经过多年的持续投入，首单募投项目IPO上市。

（10）国际业务

公司国际业务依托全资子公司山证国际开展。作为公司境外综合金融服务平台，业务涵盖了证券经纪、期货经纪、资产管理、投资银行、债券投资、贸易金融等多个领域。报告期内，完成山东三星集团美元债券发行等项目，并在投资移民专户理财、沪港深产品设计、SPC基金设立等方面取得进展。

3、主营业务分地区情况

（1）营业收入地区分部情况

单位：元

■

（2）营业利润地区分部情况

单位：元

■

（三）涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018] 15号) 。公司参照上述规定编制截至2018年6月30日止6个月期间财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。在利润表新增“资产处置收益”项目，上述项目原在营业外收入及营业外支出反映。采用财会 [2018] 15号的规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司2018年半年度报告“财务报表 附注六‘合并范围的变更’”。

山西证券股份有限公司

法定代表人：侯巍

二〇一八年八月六日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-046

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《山西证券股份有限公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 7 月27 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第三十三次会议的通知及议案等资料。2018 年8月6日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 29 层以现场结合电话会议的形式召开。

会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席。其中，侯巍董事长、杨增军董事、蒋岳祥独立董事、王怡里职工董事现场出席会议；周宜洲董事、容和平独立董事电话参会；因工作原因，傅志明董事书面委托王怡里职工董事、王卫国独立董事书面委托容和平独立董事、朱海武独立董事书面委托蒋岳祥独立董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。

同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披露相关事项》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号-半年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求所编制的《公司2018年半年度报告及其摘要》,并公开披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。

2、审议通过《公司2018年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《公司2018年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。

4、审议通过《公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日公告。

5、审议通过《关于发行公司两融资产证券化的议案》。

公司董事会审议通过以山西证券融资融券业务项下融出资金债权发行资产支持证券，并逐项表决如下：

（1）发行规模

公司拟开展的融出资金债权资产证券化规模合计不超过40亿元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（2）发行方式

以非公开、储架、分期方式发行，每期发行规模在10亿元左右，其中优先级资产支持证券占比约95%，次级资产支持证券占比约5%。具体发行规模根据公司资金的实际需求确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（3）发行期限

每期发行的资产支持证券期限区间为1-2年。具体发行期限根据发行时的市场情况以及公司对资金使用期限进行确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（4）利率及确定方式

每期资产支持证券的票面利率采用固定利率形式。具体票面利率及其确定方式根据发行时的市场情况确定，并随产品规模及期限相应调整。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（5）发行对象

本次资产支持证券以非公开方式发行，发行对象为符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》要求的合格投资者，每期资产支持证券的发行对象合计不得超过200人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（6）募集资金用途

本次发行的资产支持证券募集资金主要用于调整优化债务结构以及补充公司营运资金。具体的募集资金用途根据公司的实际资金需求及相应的资产证券化业务管理办法确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（7）上市安排

资产支持证券发行结束后，拟在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌交易。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（8）担保安排

本次资产支持证券不设置外部担保安排。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（9）偿债保障措施

本次资产支持证券信用增级可以主要通过以下方式实现：

①优先/次级资产支持证券分层结构；

②基础资产的超额利差保障；

③公司可以对专项计划提供差额支付；

④专项计划存续期间，公司对不合格基础资产、违约基础资产和不良基础资产等进行回购。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（10）决议有效期

决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起36个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（11）本次发行的授权事项

为合法、高效地完成本次融出资金债权资产支持证券的发行工作，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律法规、规范性文件及《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜，包括但不限于：

①确定两融资产支持证券的发行规模、期限、利率及其确定方式和发行对象、增信安排、承销方式、发行时机、募集资金用途、回购条款等发行条款；

②决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

③在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理两融资产支持证券的相关发行申报、审批、备案、证券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事宜；

④如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

⑤办理与本次资产支持证券发行相关的其它事宜；

⑥上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司公募基金产品2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）本次会议听取了《公司2018年第二季度内部审计工作报告》。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2018年8月7日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-047

山西证券股份有限公司

关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《山西证券股份有限公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 7 月27 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第十三次会议的通知及议案等资料。2018年8月6日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔29层以现场结合电话会议的形式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席。其中，焦杨监事长、郭志宏监事、关峰监事、刘奇旺监事、李国林监事、罗爱民监事、胡朝晖职工监事、翟太煌职工监事、闫晓华职工监事现场出席会议；高明监事电话参会；因工作原因，王国峰监事书面委托郭志宏监事、尤济敏职工监事书面委托翟太煌职工监事代为出席会议并行使表决权。公司部分高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。

监事会审核意见如下：1、公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定；2、公司2018年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司2018年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《公司2018年上半年度风险控制指标情况报告》。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于发行公司两融资产证券化的议案》。

公司监事会审议通过以山西证券融资融券业务项下融出资金债权发行资产支持证券，并逐项表决如下：

（1）发行规模

公司拟开展的融出资金债权资产证券化规模合计不超过40亿元。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（2）发行方式

以非公开、储架、分期方式发行，每期发行规模在10亿元左右，其中优先级资产支持证券占比约95%，次级资产支持证券占比约5%。具体发行规模根据公司资金的实际需求确定。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（3）发行期限

每期发行的资产支持证券期限区间为1-2年。具体发行期限根据发行时的市场情况以及公司对资金使用期限进行确定。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（4）利率及确定方式

每期资产支持证券的票面利率采用固定利率形式。具体票面利率及其确定方式根据发行时的市场情况确定，并随产品规模及期限相应调整。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（5）发行对象

本次资产支持证券以非公开方式发行，发行对象为符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》要求的合格投资者，每期资产支持证券的发行对象合计不得超过200人。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（6）募集资金用途

本次发行的资产支持证券募集资金主要用于调整优化债务结构以及补充公司营运资金。具体的募集资金用途根据公司的实际资金需求及相应的资产证券化业务管理办法确定。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（7）上市安排

资产支持证券发行结束后，拟在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌交易。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（8）担保安排

本次资产支持证券不设置外部担保安排。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（9）偿债保障措施

本次资产支持证券信用增级可以主要通过以下方式实现：

①优先/次级资产支持证券分层结构；

②基础资产的超额利差保障；

③公司可以对专项计划提供差额支付；

④专项计划存续期间，公司对不合格基础资产、违约基础资产和不良基础资产等进行回购。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（10）决议有效期

决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起36个月。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

（11）本次发行的授权事项

为合法、高效地完成本次融出资金债权资产支持证券的发行工作，同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律法规、规范性文件及《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜，包括但不限于：

①确定两融资产支持证券的发行规模、期限、利率及其确定方式和发行对象、增信安排、承销方式、发行时机、募集资金用途、回购条款等发行条款；

②决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

③在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理两融资产支持证券的相关发行申报、审批、备案、证券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事宜；

④如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

⑤办理与本次资产支持证券发行相关的其它事宜；

⑥上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2018年8月7日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-048

山西证券股份有限公司

2018年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定要求，现将2018年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金情况

根据2015年12月中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》， 2015年12月24日公司完成向特定投资者非公开发行股份，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等后实际募集资金净额为人民币3,829,180,000.00元，上述资金经过了毕马威华振会计师事务所有限公司验证，并出具了对应《验资报告》。

根据2017年12月深交所《关于山西证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司分别于2017年12月18日、2018年2月7日和5月11日分别完成募集资金10亿元、20亿元和10亿元，扣除相关费用后，实际募集资金997,880,000.00元、1,995,760,000.00元和997,880,000.00元。

二、报告期内募集资金使用情况

报告期内非公开发行股票的募集资金账户共收到银行利息302,858.93元，报告期内用于互联网证券业务2,613,000.00元。

报告期内发行短期公司债的募集资金专户共收到银行利息6,923,327.8元，按照《2018年证券公司短期公司债券》募集说明书的用途，报告期内使用1,783,692,777.78元用于收益凭证的兑付，使用1,995,760,000.00元用于归还转融通借款。

三、报告期末募集资金专户资金余额

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的存放、使用及管理做出了具体规定，本公司按照该办法的要求对募集资金实行专户存储。截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额合计为81,569,190.16元。尚未使用的募集资金余额如下：

金额单位：人民币元

■

四、公司实际使用募集资金情况（见附件）

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司无变更募投项目的资金使用，募集资金的使用与《山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》中募集资金使用用途相符，不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及募集资金被占用或挪用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2018年8月6日

附件：

公司实际使用募集资金情况

金额单位：人民币万元

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