安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-068
安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年8月14日以通讯方式召开。会议通知于8月9日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏鼎湖主持，监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
具体内容详见2018年8月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见2018年8月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见2018年8月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
具体内容详见2018年8月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告！
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2018年8月14日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-069
安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第九次会议于2018年8月14日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
具体内容详见2018年8月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见2018年8月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见2018年8月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
具体内容详见2018年8月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告！
安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会
2018年8月14日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-070
安徽中鼎密封件股份有限公司关于调整
公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月23日，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了公司关于公开发行可转换公司债券的相关议案；2018年6月8日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜；2018年8月14日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的相关议案，为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）调减为不超过人民币120,000.00万元（含120,000.00万元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。
本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
1、调整前发行规模
根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
2、调整后发行规模
根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币120,000.00万元（含120,000.00万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
（二）募集资金用途
1、调整前募集资金用途
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
■
本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
2、调整后募集资金用途
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币120,000.00万元（含120,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
■
本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年8月14日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》，对公开发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次债券发行相关事宜的议案》，董事会对公开发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途等部分内容进行调整和修订无需提交公司股东大会审议。
特此公告！
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2018年8月14日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-071
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开的第七届董事会第十次会议和2018年6月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。
公司于2018年8月14日召开第七届董事会第十二次会议，对公开发行可转换公司债券方案进行了调整，审议通过了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，主要修订情况如下：
■
特此公告！
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2018年8月14日
