恒逸石化股份有限公司
关于文莱PMB石油化工项目银团贷款相关事项的公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2018-125

恒逸石化股份有限公司

关于文莱PMB石油化工项目银团贷款相关事项的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本项目银团贷款有助于满足控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸文莱”）资金需求，促进其业务发展及加快PMB石油化工项目建设。

2、本项目银团贷款有利于恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）日常经营生产和后续发展，有利于全体股东利益，项目建成投产后，有利于恒逸石化效益提升和增厚每股收益。

为加快推进国家重点“一带一路”项目——恒逸石化文莱PMB石油化工项目建设，满足项目资金需求，早日实现项目的投产见效，开创中文世代友好的新典范。恒逸文莱作为借款人与国家开发银行和中国进出口银行联合牵头银团（银团组成方包括国家开发银行、中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司）近日正积极办理提款相关手续，恒逸文莱可根据项目建设或运营需要，提取不超过17.5亿美元或等值境外人民币的项目贷款，贷款期限为12年（含3年宽限期），贷款利率按银团合同签署约定执行。

为落实银团贷款，公司、恒逸文莱及控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）等相应主体为上述项目贷款提供相应担保，上述担保事项已于公司第十届董事会第四次会议、2017年第七次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2017年11月20日、2017年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-136）等相关公告。

其中，恒逸集团为项目银团贷款提供671,257,326股股票质押，上述质押不涉及股票补仓义务，不存在平仓风险，具体事项如下：

■

本项目银团贷款将加快恒逸文莱PMB石油化工项目建设，且融资成本公允、合理，对公司及恒逸文莱投资、经营、财务、生产将产生积极正面影响。同时有利于项目早日达产见效，有利于公司股东利益最大化。公司对被担保人或被担保条件具有控制权，财务风险处于有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

1、本项目银团贷款有助于满足恒逸文莱资金需求，促进其业务发展及加快PMB石油化工项目建设。同时有利于恒逸石化日常经营生产和后续发展，有利于全体股东利益，项目建成投产后，有利于恒逸石化效益提升和增厚每股收益。

2、控股股东恒逸集团及其子公司共持有公司股份1,155,159,112股，占公司股份总数的50.05%，本次671,257,326股股票质押作为贷款条件，不涉及股票补仓义务，不存在平仓风险。

3、截止到本公告日披露日，控股股东恒逸集团累计被质押925,357,326股，占公司总股本的40.10%。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一八年八月十九日