中国中材国际工程股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600970 公司简称：中材国际
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司充分发挥国际化经营优势，继续深耕传统主业，推进业务转型，深化各领域改革创新，整体盈利能力持续提高。报告期内，实现新签合同总额120.81亿元，其中新签境外合同额87.30亿元，境内合同额33.51亿元；实现营业收入100.80亿元，同比增长14.00%；实现归属于上市公司股东的净利润6.48亿元，同比增长45.38%；综合毛利率17.81%，较上年同期提升2.01个百分点。
（一）深化巩固主业优势，盈利能力持续提升
一方面，通过巩固传统市场、开发新兴市场、深挖细分市场，2018年上半年，公司新签水泥工程及装备合同86.20亿元。国外方面，公司加强市场协同，细分责任市场，强化“价本利”理念，新签合同65.20亿元，其中水泥生产线7条、粉磨站2个。国内方面，水泥行业产能置换、节能降耗需求逐步释放，公司加大与集团内外大型水泥企业的协同，新签合同21亿元。
另一方面，通过持续强化EPC全流程的精细化管理，深化“过程导向”的对标体系，统一水泥技术装备工程标准规范，提高内部集中采购力度，工程建设毛利率较上年同期进一步提升。报告期内，埃及GOE六条线全部如期完工，并一次性通过性能考核获得PTOC证书。
（二）扎实推进转型升级，新业务拓展取得实效
公司以主业业绩、资源和品牌优势为支撑，积极向多元化工程、生产运营管理和节能环保领域拓展，上半年新签新业务合同33.37亿，占比近30%，实现收入15.68亿，同比增长50.49%。
多元化工程方面，公司强化属地化经营和市场培育，成功签订阿尔及利亚油脂生产线、伊拉克陶瓷生产线、阿联酋钢结构工厂等涉足多领域的工程合同。报告期内，新签多元化工程21.39亿元，实现营业收入7.35亿元，同比增长51.75%。
生产运营管理方面，紧贴客户需求，创新服务模式，不断提升生产运营服务的信息化、智能化水平。2018年上半年，公司实现生产运营管理营业收入4亿元，同比增长96.93%。截止报告期末，公司在手保产生产线33条。
节能环保方面，公司进一步巩固传统EMC节能服务优势，加大环保工程攻坚力度，优化与集团内外部水泥企业的合作机制与模式，开拓水泥窑协同处置投资运营业务。报告期内，公司新签节能环保合同11.58亿元，实现营业收入4.33亿元，同比增长22.14%。
产业投资方面，公司积极发挥与集团内建材企业的协同效应，以EPC+参股模式投资越南铅酸蓄电池隔板项目，海外产业投资业务拓展取得新实效。
（三）持续深化改革创新，增强可持续发展后劲
在深化改革方面，一是持续推进内部治理改革，推动各层级决策权限指引及配套规范性文件的宣贯、实施与落地，进一步提升内部治理的规范性及有效性。二是持续推进制度体系建设，发布公司统一的制度标准规范指引，推动全业务链的管理提升和流程再造。三是持续推进信息化建设和人力资源优化，建立健全外汇和境外税务风险管控体系，全面促进内部管理提升。
在创新发展方面，坚持以科技创新引领公司转型升级和可持续发展。在进一步完善研发管理体系的基础上，持续开展各领域技术创新，大力开展智能化应用研究，BIM工程管理版即将推出，芜湖南方智能化水泥示范生产线项目正在稳步推进。截止2018年6月30日，公司拥有有效专利数559个，申请专利119项，获授权专利93项。参与制定国家标准11项、行业标准5项。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
中国中材国际工程股份有限公司
董事长:宋寿顺
2018年8月20日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－036
中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年8月10日以书面形式发出会议通知，于2018年8月20日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》
公司2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（临 2018-038）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于全资子公司开展利率掉期业务的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司开展利率掉期业务的公告》（临 2018-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－037
中国中材国际工程股份有限公司
第六届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年8月10日以书面形式发出会议通知，2018年8月20日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》
监事会根据《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2018年半年度报告及摘要后，认为：
1、公司 2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与 2018年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2018 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－038
中国中材国际工程股份有限公司
关于减少注册资本并修改
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月16日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》，确定相关补偿义务人补偿公司股份16,610,945股，按照《补偿协议》约定，公司以总价1元定向回购上述补偿股份。2018年4月17日,公司发布《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（临2018-026）,对债权人进行了通知。
公司正在办理回购注销事宜，本次回购注销完成后，公司总股本将减少16,610,945股，注册资本相应减少16,610,945元，注册资本变更为1,737,646,983元。
鉴于上述业绩补偿股份回购导致的股份变动和注册资本变动，根据2017年年度股东大会对公司董事会的授权，现对《公司章程》进行如下修订（修改及增加内容见字体标粗部分）：
■
公司章程的其他内容不变。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－039
中国中材国际工程股份有限公司
关于全资子公司
开展利率掉期业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展利率掉期业务的议案》，该议案无需提交股东大会审批。
公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“成都院”）持有大额欧元浮动利率长期借款，为规避利率变动带来的融资成本变动风险，成都院拟对该欧元长期借款择机开展利率掉期业务，具体情况如下：
一、开展利率掉期业务的背景
成都院因埃及GOE Beni Suef 6×6000tpd熟料水泥生产线EPC总包项目需要，于2017年6月向中信银行申请了8年期3.3亿欧元借款，目前已提款2.8亿欧元，剩余部分暂未到提款期。按贷款合同规定，该借款利率采用的是6个月欧元Libor+350bps。
上述长期借款的利率主要取决于6个月欧元Libor，目前6个月欧元Libor为负数，借款利率取零计算，但由于该借款期限为8年，未来长时间内欧元Libor存在很大的不确定性，一旦6个月欧元Libor突破零，将导致成都院融资成本上升。
二、开展利率掉期方案
成都院开展的利率掉期业务旨在降低利率波动对公司的影响，将融资成本锁定在可控范围内，合理控制利率风险,与公司生产经营密切相关。
（一）掉期金额
成都院拟对前述借款金额中1.6亿欧元进行6个月欧元利率掉期，上述掉期金额不超过长期欧元借款本金的50%。
（二）掉期期限
综合考虑欧元长期借款剩余期限及掉期成本等因素拟进行5年期或7年期掉期操作。
（三）掉期交易银行
掉期业务银行在成都院目前获批可用授信额度的银行中选择，包括不限于中国银行和中国工商银行等授信合作银行。
（四）掉期利率及支付方式
根据目前商业银行报价，5年期欧元利率掉期成本约0.3%/年左右（具体以银行签约时的报价为准），匹配现有长期借款利息支付周期，即支付长期借款利息的同时，按应计息借款本金的掉期部分乘以掉期利率与掉期商业银行进行结算。考虑掉期成本后，按目前报价测算，成都院掉期部分的长期借款利率固定为3.8%/年。7年期掉期利率及支付方式同5年期。
三、利率掉期风险分析
欧元利率掉期业务需要支付一定的掉期成本，公司可能面临的风险是未来掉期业务期间，欧元利率变动影响低于成都院开展利率掉期的成本，导致额外支付部分费用。
四、利率掉期风险管理措施
公司外汇管理工作小组对公司开展利率掉期业务的审批程序、操作流程、风险控制、内部报告等方面进行监督管理。成都院与银行签订相关合约时，确保条款准确清晰，防范法律风险。
五、开展利率掉期业务的影响
成都院开展欧元利率掉期业务，符合欧元长期借款的实际需求，且利率掉期金额不超过长期借款本金的50%，利率掉期部分可与非利率掉期部分有效对冲部分利率变动风险。成都院通过欧元利率掉期业务将现有部分欧元长期借款的浮动利率锁定为固定利率，有利于避免未来利率波动所带来的不确定性，可更好的锁定融资费用，保障合同收益。
六、利率掉期的会计核算
??公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》对利率掉期合约公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对利率掉期予以列示和披露。
七、独立董事意见
（一）公司开展利率掉期业务与公司日常经营需求紧密相关，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司对利率掉期业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。
（二）公司为降低外币浮动利率长期贷款的利率波动影响，开展利率掉期业务有利于规避外币利率变动风险，有利于公司锁定融资费用，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
