厦门万里石股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-044

一、重要提示

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需要遵守特殊行业的披露要求

2018年，公司管理层秉承“全球化、全产业链”的发展战略，围绕“保持定力，走高质量发展之路”的总体目标，深耕“专业化、全球化、服务化”，多项工作取得了积极成效。

（一）国际业务

1、一带一路市场

报告期内，公司承接的海外项目“设计供料安装一体化”整装石材服务获得市场认可，公司在东盟、北非地区的品牌效应迅速提升。未来，公司将乘此东风，继续紧跟国家“一带一路”战略，布局拓展新加坡、印尼、缅甸、菲律宾、柬埔寨以及哈萨克斯坦等中亚地区业务，希腊、克罗地亚等欧洲地区，为“一带一路”沿线国家提供更加精致的产品和极致的服务。

2、欧美日韩等传统市场

2018年上半年，因人民币汇率波动影响，市场形势良好，2018年欧美地区实现销售收入8299.25万人民币，同比增长94.33%；日韩市场实现销售收入6941.35万元人民币，同比增长18.29%。但随着中美贸易战的不断升级，公司对美出口业务承压。目前公司已积极与美国客户保持密切的沟通，协商共同消化关税问题，同时积极应对，寻找第三方途径以化解危机，以保证业务的稳定增长。2018年，公司在美国市场新增“橱柜”业务，为美国用户提供“橱柜+石材”的配套服务模式得到广泛好评。

公司通过全球化的采购和销售战略，已经形成多个国家地区市场互补发展、多元化经营的良好格局，有效化解了不同国家地区因经济发展不均衡造成的业绩波动，国际市场业务整体稳中有升，市场区域不断扩大。

（二）国内业务

1、家装业务

公司以“产品到极致，服务超预期”为目标，大力拓展高端家装市场，提供个性化产品定制服务。报告期内，公司控股子公司北京万里石及其下属全资子公司天津梦工厂已进入生产阶段，厦门梦工厂在福建、浙江、江西等地拓展了市场，“万里石家”品牌已有一定影响力，公司将进一步投入和拓展家装业务，2018年上半年，家装业务不断增长，对公司业务结构及现金流的改善有着重大意义。

2、国内工程业务

报告期内，公司继续执行大客户战略，再次中标中海地产2018-2019年度外墙石材、室内石材供货集中采购项目，主要对中海地产华南区、华北区、华东区（仅上海、苏州、无锡、宁波）项目提供服务。公司在2017年实行的国内业务板块内部供应体系改革已初见成效，通过实行扁平化管理，推进项目组与生产一体化管理模式，既激发员工的积极性，也提高了工作效率；与此同时，公司不断加强了自身的施工水平和能力建设，通过提升产品质量和极致服务树立良好品牌，嬴得市场认可。

（三）“石材+互联网”业务

报告期内，公司参股子公司厦门石材商品运营中心在形成石材电商和配套供应链服务模式的基础上实现盈利；同时，石材商品运营中心本着“不与企业争利，但为行业服务”的目标，不断探索提升线下服务、扩大线上销售，尝试解决长期困扰石材企业交易成本与融资成本较高的问题。

（四）努力打造绿色环保型企业

公司学习领会习总书记生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，坚决树立清洁生产，争创绿色环保型企业的意识，认真重视当地政府的各项环保要求，进一步加大环保投入，努力打造绿色环保型企业。

（五）报告期内主要财务状况

1、报告期公司总资产较上年下降3.57%，其中流动资产下降4.92%，主要是货币资金减少，非流动资产较上年增长1.04%；主要是长期股权投资、固定资产增加；货币资金较期初减少50.30%，主要是公司偿还银行贷款、控股子公司分配股利、购建长期资产所致。应收账款较期初下降5.84%，主要是公司报告期内收回大额应收款项。存货较期初增加24.39%，主要系公司生产经营所需储备及装饰装饰工程业务在建项目施工增长。

2、报告期公司负债总额较上年减少9.26%，主要系短期借款、应交税费减少所致，短期借款较期初减少7.85%，主要原因是偿还银行借款所致。应交税费较期初减少44.99%，主要系公司缴纳所得税与增值税所致。应付票据较期初增加123.2%，应付账款较期初减少2.70%，主要系公司票据结算增加以及货款结算周期缩短所致。应付职工薪酬较期初减少49.96%，主要系报告期公司支付上年工资薪金所致。一年内到期的非流动负债较期初减少265万，主要系原一年内到期的非流动负债为预付固定资产设备款项，报告期已转入固定资产所致。

3、报告期公司归属于母公司所有者权益较期初增加1.57%，主要系公司本期实现净利润为973.87万元，增加期末未分配利润所致。

4、报告期营业收入同比下降5.63%。主要系公司海外装修装饰工程业务及大宗商品销售减少所致；毛利率同比下降2.56%，主要是报告期内毛利较高的海外装修装饰工程业务营业收入减少所致。财务费用同比上升1.06%，主要系报告期内公司利息费用增加所致。资产减值损失本期转回1133万元，主要系期末应收账款减少以及报告期内收回部分长账龄应收款相应坏账准备减少所致。投资收益同比增加74.50%，主要是参股公司报告期内净利润增加，公司按权益法核算增加投资收益所致。其他收益27万元，主要系公司报告期内收到的财政补助。2018年上半年公司未发生重大资产转让，无资产处置收益。营业外支出同比减少7.2万元。归属于母公司的净利润为973.87万元，同比减少8.37%，主要系公司营业收入减少、毛利率下降、营业税金及利息费用增加所致。

5、本期经营活动现金流量净额为-2475.58万元，较上年同期增长84.50%，主要系公司各项税费支付的现金流增加。本期投资活动现金流量净额为-762.47万元，较上年同期减少72.30%，主要系报告期购买固定资产等支出；本期筹资活动现金流量净额为-3735.90万元，较上年同期下降278.66%，主要系报告期偿还银行贷款及控股子公司万里拜洛克为少数股东分红所致。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002785 证券简称：万里石公告编号：2018-042

厦门万里石股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年8月10日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2018年8月21日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事8人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下。

二、 董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》；

经审核，董事会认为公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司2018年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细内容请参见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2018年8月22日

证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2018-043

厦门万里石股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年8月10日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2018年8月21日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王双涛先生主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下文。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》；

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会经审核认为：公司2018年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1． 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2018年8月22日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-045

厦门万里石股份有限公司

关于2018年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年06月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2015年12月13日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1362号”文件核准，首次公开发行人民币普通股A股5,000万股，发行价格为2.29元/股，募集资金总额为114,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币26,993,971.65元后，募集资金净额为87,506,028.35元，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月17日出具瑞华验字【2015】48260010号验字报告。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定要求，结合本公司实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2016年1月15日连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门分行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截止2018年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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三、募集资金的实际使用情况

本公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币437.01万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。截止2018年06月30日，募集资金专户的余额为1,751.33万元，募集资金净额减募集资金专户余额与累计已使用金额的差异为利息收入。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（1）北京万里石有限公司建设项目（原营销网络建设项目）

公司原计划在广州、上海、成都建立石材设计应用中心并且增加五个销售分公司，同时加大品牌建设的投入，扩大和加深石材在装修领域的品牌认知度，加大广告宣传力度，通过多种形式的品牌宣传及策划，提高万里石在装修行业的知名度。考虑到公司在上海、广州和成都均已设立了子分公司，目前业务开展尚可，因而从经济、长远和发展的眼光看，变更原计划用于营销网络建设项目的募集资金投向，先集中用于开发中高端家装市场及拓展大北京地区的业务将为公司带来更好的现金流和利润，该事项已经2016年10月9日及2016 年 10 月 27 日公司召开的第二届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。

（2）大理石深加工及技术改造项目

2017年7月4日及2017年7月20日，经公司第三届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司调整部分公开发行股票募集资金投资项目——“大理石深加工及技术改造项目”的实施方式；调整后，该项目总投资金额由10,534.73 万元调整至5,909.70 万元，建设形成石材产品综合年产量35万m2的生产能力。项目后续仍以募集资金进行投入，公司不再以自有资金进行投入。

截至2018年06月30日止，本项目石材产品综合年产量已达35万m2。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年1月11日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金计人民币39,472,150.21元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2016】48260001 号《厦门万里石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

5、节余募集资金使用情况

无。

6、超募资金使用情况

无。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。

8、募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

2016年10月9日及2016 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2、变更募集资金投资项目的具体原因

在经济新常态背景下，建筑装饰石材市场需求不断变化，预计公装市场未来几年相对稳定，但家装市场于2014年已触底回升，预计未来几年有较大增长空间。在区域经济建设上，京津冀一体化发展及以北京市政府东迁新增的基础设施建设将为高端石材销售提供难得的发展机遇和巨大的市场空间。在当前不断变化的市场环境下，公司按原计划进行营销网络建设将使公司资源相对比较分散，不易形成明显的竞争优势，鉴于家装市场潜在的巨大市场需求及京津冀一体化发展带来的良好契机，同时考虑到公司在上海、广州和成都均已设立了子分公司，目前业务开展尚可，因而从经济、长远和发展的眼光看，变更原计划用于营销网络建设项目的募集资金投向，先集中用于开发中高端家装市场及拓展大北京地区的业务将为公司带来更好的现金流和利润。

3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、未达到预计收益的情况和原因。

（1）北京万里石有限公司建设项目收益情况

截至2018年06月30日止，北京万里石有限公司累计亏损413.74万元人民币。

（2）项目收益未达预期的原因

①公装业务受部分客户要求延迟交货影响，营业收入未达预期。

②家装业务尚处在市场布局与开拓阶段，市场占有率未达预期。

2、报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

厦门万里石股份有限公司董事会

2018年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：厦门万里石股份有限公司 金额单位：人民币万元

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本章节部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入而造成，提请广大投资者注意。