中铝国际工程股份有限公司
首次公开发行股票网上中签率公告

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”、“发行人”）首次公开发行２９，５９０．６６６７万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］９３４号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）及联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（招商证券及中信证券统称为“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为２９，５９０．６６６７万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２０，７１３．４６６７万股，占本次发行数量的７０％；网上初始发行数量为８，８７７．２０００万股，占本次发行数量的３０％。本次发行价格为人民币３．４５元／股。

中铝国际于２０１８年８月２１日（Ｔ日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中铝国际”Ａ股８，８７７．２０００万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并于２０１８年８月２３日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

１、网下投资者应根据《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年８月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于Ｔ＋２日１６：００前到账。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年８月２３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

２、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的７０％，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１２，１９０，３６０户，有效申购股数为１７９，４６７，５８３，０００股，网上发行初步中签率为０．０４９４６４０９％。配号总数为１７９，４６７，５８３个，号码范围为１００，０００，０００，０００－１００，１７９，４６７，５８２。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为２，０２１．６７倍，高于１５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的６０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为２，９５８．９６６７万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２６，６３１．７０００万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．１４８３９２８２％。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于２０１８年８月２２日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于２０１８年８月２３日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：中铝国际工程股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

２０１８年８月２２日