新奥生态控股股份有限公司
关于参股子公司Santos收购Quadrant 100%股权的提示性公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份公告编号：临2018-082

证券代码：136124 证券简称：16新奥债

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关于参股子公司Santos收购Quadrant 100%股权的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（简称“公司”）全资子公司新能（香港）能源投资有限公司通过United Faith Ventures Limited持有澳大利亚上市公司Santos Limited （以下简称“Santos”）209,734,518股股份，占其已发行流通股总股数的10.07%。2018年8月22日，Santos宣布其与Quadrant能源（以下简称“Quadrant”）的股东达成一项有约束效力的协议，以21.5亿美元外加Bedout盆地相关的或有支付的价格收购Quadrant100％的股权，Santos收购Quadrant的资金来源为现有资金和债务融资。

Santos宣布根据协议其收购Quadrant的100％的对价中包括交易完成时固定的首付款和潜在或有款项，具体如下：

●以现金和无债务的方式支付21.5亿美元的首付款。

●与Dorado石油/液化气2C资源量大于1亿桶认证最终投资决定相关的或有付款（认证付款）。

●为未来Bedout盆地（不包括Dorado石油/凝析油生产项目）的收入支付矿税。

认证付款：

●包括与做出最终投资决定时与已经认证的Dorado 2C石油、凝析油和天然气凝析液资源相关的或有固定和可变付款；

●基于最低1亿桶油当量（合计）的认证2C资源量。

认证付款的计算：

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Quadrant是Santos西澳核心资产的运营方，Quadrant拥有52,000平方公里的油气勘探和生产区块，大部分位于澳大利亚最大的海上油气产区Carnarvon盆地。截止2017年底，Quadrant在该区域的份额产量为1900万桶油当量，2P储量为2.2亿桶油当量。该公司与Santos在西澳的重叠资产，每年可带来4000-5000万美元的协同效益。Quadrant资产组合中的部分天然气资源可用于回填现有LNG液化设施，提升天然气收益。Quadrant近期位于Bedout盆地的Dorado油气田的勘探发现（Quadrant占比为80％），将释放重大勘探开发潜力，并为Quadrant提供中期增长的机会。

Santos收购Quadrant举措完全符合Santos基于现有基础设施，低成本开发油气资源的产业战略。该收购将有效加强Santos的海上作业能力，提升该地区油气资产的回报，并推动西澳和北澳地区油气勘探开发业务的增长。Santos表示此次收购将提升其财务业绩表现和资产运营效率，并显著提 Santos的每股净利润和现金流，最终将为股东带来价值增长，稳定的分红及投资回报。

同时，Santos确认6月28日宣布的可持续性股息政策将维持不变，并争取将每年10％至30％的自由现金流用于派息。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十三日