中铝国际工程股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”、“发行人”）首次公开发行不超过２９，５９０．６６６７万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］９３４号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“招商证券”）及联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（招商证券及中信证券统称为“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为２９，５９０．６６６７万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２０，７１３．４６６７万股，占本次发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为８，８７７．２０００万股，占本次发行数量的３０．００％。本次发行价格为人民币３．４５元／股。根据《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为２，０２１．６７倍，高于１５０倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的６０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为２，９５８．９６６７万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２６，６３１．７０００万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．１４８３９２８２％。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

１、网下投资者应根据《中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１８年８月２３日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于Ｔ＋２日１６：００前到账。请投资者注意资金在途时间。

２、网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１８年８月２３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的７０％时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

４、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

５、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于２０１８年８月２２日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了中铝国际首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网上发行申购中铝国际Ａ股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有２６６，３１７个，每个中签号码只能认购１，０００股中铝国际Ａ股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令［第１４４号］）》的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于２０１８年８月２１日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的２，０７１家网下投资者管理的３，７６９个有效报价配售对象中有６家网下投资者管理的６个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余２，０６５家网下投资者管理的３，７６３个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表：

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（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为６，７６８，６８０万股，其中公募基金、社保基金和养老金（Ａ类投资者）有效申购数量为１，９３５，６６０万股，占本次网下发行有效申购数量的２８．６０％；年金保险资金（Ｂ类投资者）有效申购数量为５３６，４００万股，占本次网下发行有效申购数量的７．９２％，其他投资者（Ｃ类投资者）有效申购数量为４，２９６，６２０万股，占本次网下发行有效申购数量的６３．４８％。

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

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以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则。产生的３４股零股分配给Ａ类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象“德邦量化新锐股票型证券投资基金（ＬＯＦ）”，其获配零股与其本身获配的股份总和未超过有效申购数量。零股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》公布的处理原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、联席主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２１－６８４０７７４０、０７５５－２３１８９７８０

联系人：股票资本市场部

发行人：中铝国际工程股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

２０１８年８月２３日

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

附件：中铝国际网下申购初步配售明细

（下转18版）