宁波均胜电子股份有限公司
公司代码：600699 公司简称：均胜电子
2018年半年度报告摘要
二〇一八年八月
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
面对复杂的外部环境和激烈的市场竞争，公司继续聚焦汽车安全和汽车电子领域，抓住汽车行业细分市场机会，沿“更安全、更智能、更环保”方向持续推进，其中二季度完成了对高田优质资产的交割，整合进展顺利，协同效益明显。报告期内，公司实现营收约226亿元，归母净利润约8.21亿元，同比和环比均有明显增长，在克服重重阻力和困难下，交出了一份令人满意的答卷。公司已成长为全球领先的汽车安全和电子供应商，核心竞争力的提升将保证公司未来几年的持续稳定发展。
首先，公司在汽车安全领域的地位和产品的刚需性是持续稳定发展的基础，保证了抗风险的能力；
第二，公司在汽车电子领域的技术领先性和客户积累保证在汽车产业未来变革中能够保持很强的竞争力和长期成长的确定性；
第三，作为一家全球化的企业，公司资源的全球分布和深度融入到全球汽车产业链中使公司能够很好的抵御宏观或行业波动的风险。
因此，即使在面对外部诸多不确定因素，公司经营依然能够保持稳定和未来成长的确定性。报告期内主要业务的进展分析如下。
（一）汽车安全业务
报告期内，公司完成对高田优良资产的交割，也成为全球汽车安全行业主要领导者，产品覆盖安全气囊、安全带、安全电子系统、方向盘、气体发生器等汽车安全有关的主要类别，资源、业务和客户全球分布更加均衡，面对全球宏观和行业波动时的抗风险能力得到进一步增强。目前公司整合工作正在有序、有效推进中，主要包括以下几个方面：
成立全新公司，专注汽车安全市场。公司已将高田优良资产与KSS公司整合为均胜安全系统有限公司，以均胜安全为主体开展汽车安全业务。均胜安全总部位于美国密歇根州的奥本山，在全球25个国家已拥有数十个研发和制造基地，员工人数超过5万人，专利数量超过4,000项。在完成合并后，均胜安全营收规模已跻身全球汽车零配件前三十强，为全球第二大的汽车安全产品供应商，其中安全气囊、安全带、方向盘和其他电子系统占营收比重分别43%，28%、21%和8%，在全球汽车安全领域拥有约30%的市场份额。公司产品广泛销售于全球主要区域和市场，如美洲（营收占比29%，下同），中国（26%）日本及其他亚洲（18%）及欧洲（27%）等。公司与全球主流整车厂商持续保持着良好的合作关系。均胜安全新品牌Logo和官网（www.joysonsafety.com）已于交割日同步发布。
完善公司治理架构，组建新的管理层。在完成交割后，均胜安全全球行政总部位于美国密歇根州奥本山，并着手组建新的管理团队。公司已于今年6月任命吉多.杜瑞尔（Guido Durrer）为公司的全球总裁兼首席执行官。杜瑞尔在汽车安全领域拥有多年从业经验，曾任蒂森克虏伯普利斯坦公司董事长兼首席执行官。均胜安全董事会及高级管理团队以均胜电子、KSS和原高田的高管团队共同组成，具体包括高级顾问，法务总监，财务总监，首席战略官，首席信息官，首席运营官，人力资源总监及各区域总经理等，拥有丰富的行业从业经验。均胜安全已建立全球总部和四大区域总部（中国，亚洲除中国以外地区，美洲，欧洲、中东及非洲）的两级管理体系，既保证各地区业务的开展的效率性，也保证总部在职能领域的管理。
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建立统一的愿景、目标和文化。均胜安全致力于成为出行安全的全球领导者。公司以为客户提供高质量，高保障的安全出行解决方案产品为目标，通过对安全产品的创新和整合，搭建有竞争力的成本控制体系，与目标客户建立长期稳定的信赖与合作关系。在企业文化方面，均胜安全以“安全”为基础，强调“产品，场所”的安全性和对高质量生产经营的承诺，为员工提供可靠的工作环境。公司通过对愿景、目标和文化的统一， 有效提高和加强了员工，产品，客户的协同性，为汽车安全行业树立新的标杆。
稳步推进各区域的整合，提升运营效率。公司根据交易前制定的整合计划有序推进，对各个地区的资源进行优化、合并和剥离，得到当地政府、工会和整车厂商的支持。运营成本和效率得到优化，同时保持了质量的稳定性。公司预计主要整合将在2019年上半年完成。
聚焦优势产品系和价值创造，迎接智能驾驶变革。均胜安全产品也将往电子化、集成化和智能化发展，继续引领汽车行业安全产品的发展。
智能化：智能化的安全系统（如气囊）将集成先进的传感器技术、信息处理模块以及摄像头技术，主动探测乘客体重、汽车碰撞程度、司机乘坐姿势、位置等，确定安全气囊打开时间与强度，实现最佳保护效果。同时，公司研发的车外安全气囊系统也通过传感器感受与行人之间的距离与碰撞强度，整体保障所有交通参与者的安全。
电子化：方向盘和安全带的电子化也是均胜安全的重点研发方向之一。自主研发的驾驶稳定系统，以方向盘和安全带为基础，通过红外识别等一系列传感系统，在驾驶者分心时，通过方向盘上的LED灯闪烁，以及方向盘安全带震动等形式，对驾驶行为做出预警处理，达到驾驶安全的目的。该技术已被应用于凯迪拉克量产的CT6车型当中。
集成化：推进不同产品系的交叉融合，为客户提供高度一体化的汽车安全和汽车电子整体解决方案，以人机交互产品为硬件入口，以智能车联和安全类产品为软件载体，结合车内外传感器，硬件+软件的形式，提供全方位的智能驾驶，车载互联服务。
增强客户信心，推进业务发展。在完成高田主要资产交割后，均胜安全高度重视原有客户的维护和新增客户的开拓，通过四大区域协同合作，保证客户结构的稳定和订单的持续开拓。向客户阐明安全业务的五年发展战略，增强其合作信心。在内部建立严格的合规程序，有效防范和控制风险。公司形成了以“三层防御”（Three Lines of Defense）为标准的内控自评体系，以公司部门主管人员为层级监察人员，以公司董事会和高级管理团队为最终监管人员，保证企业合规性和风险防控能力，增强客户信心。
随着上述整合的有效推进，整合效果已在逐步显现：
订单方面：自高田资产交割后，均胜安全在资源、客户、全球业务布局方面更佳均衡，已经陆续获得大众、宝马、福特、日产等全球整车厂商新订单约50亿美元左右。客户对均胜安全的整合进展表示满意，对公司未来的发展充满信心。
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业绩方面：与一季度相比，18年二季度虽然仍因整合发生较多一次性开支同时还保持了较高的研发投入，但均胜安全的净利润率有明显提升，这在中报中有明显体现。未来业绩提升的趋势将继续保持。
随着各类项目的推进，新产品和新技术也在不断推出。如应用于吉利领克的前视摄像头，应用于蔚来汽车的环视摄像头，应用于凯迪拉克CT6的驾驶员内视监控等。
均胜安全将继续保持To be the global leader in mobility safety!的愿景，为市场提供安全有效的汽车安全解决方案。均胜安全的经营目标保持65-70亿美元的销售规模和全球30%左右的市场占有率。在整合方面，主要产能和资源优化工作将在19年上半年完成。此外，公司将重点保证产品质量和安全性，提升运营效率，通过3年左右时间，将利润恢复到行业平均水平。
（二）汽车电子业务
随着汽车行业智能化的加速推进，智能座舱系统正成为全球零配件巨头发力的重点。均胜的汽车电子业务通过多年的技术积累，已具备这一能力，能够为客户提供一体化智能座舱系统。同时公司在研发方面保持高投入，继续在网联化和新能源化方面的前沿探索。
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均胜智能驾驶舱概念产品
公司最新推出的智能座舱系统，结合了仪表盘、车载信息娱乐系统、人机交互系统，软件系统和数据服务等模块，未来还能进一步与安全系统融合。此外，随着网联化的普及，公司在V2X领域也正在加紧研发相关技术方案，以完善车联网功能。与大唐集团旗下的辰芯科技有限公司也在今年5月签署战略合作协议，联手发力汽车智能车联技术，打造新一代TBOX和V2X车用电子产品。通过合作，公司参与国家V2X车联网相关标准制定也迈出了实质性的一步。
代表性产品方面，公司在上半年成功获得宝马某高端车型iDrive系统订单：
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车联业务方面，在欧洲获得某德系高端品牌基于谷歌Android Auto的车载信息系统订单，预计将在2020年进入量产阶段；在国内获得上汽大众和一汽大众MQB平台基于CNS3.0平台的项目定点信，同样将以Linux和Android双系统形式为客户提供优质的车载互联解决方案，订单生命周期总量约80亿人民币，从2019年开始量产。
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新能源方面，公司同重要客户宝马，吉利等业务持续发展。除BMS系统外，公司还向电气动力系统领域扩张，包括纯电动车以及混合动力汽车的动力装置总成、车载充电器、逆变器、转化器和整流器等。目前，公司车载充电器（OBC）产品已获得吉利、沃尔沃、法拉利等全球整车厂商多项订单。与保时捷的合作也在推进中。
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（三）为未来持续发展打下基础
公司在汽车安全领域的地位和汽车电子领域的技术领先性以及客户积累为长期发展打下坚实基础，不但能保证未来三年公司发展的确定性，同时也能保证在汽车产业未来变革中能够保持很强的竞争力。随着整合的推进，公司的业绩也将稳步提升。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
宁波均胜电子股份有限公司
2018年8月22日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2018-046
宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2018年8月22日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2018年8月20日以电话、邮件或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见《均胜电子关于修订〈公司章程〉的公告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
具体内容详见《均胜电子重大信息内部报告制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》
本议案关联董事王剑峰先生和范金洪先生回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于增加2018年度日常关联交易额度的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2018-047
宁波均胜电子股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2018年8月22日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2018年8月20日以电话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。
会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
根据有关规定，公司监事事先对2018年半年度报告全文及摘要进行了审阅，并发表意见如下：
我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年半年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2018年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
宁波均胜电子股份有限公司监事会
2018年8月23日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2018-048
宁波均胜电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及《上市公司治理准则》（证监发【2002】1号）的规定，为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现对《公司章程》的相关条款修订如下：
原第七十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
现修改为：
第七十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举二名及以上董事或者监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2018-049
宁波均胜电子股份有限公司
关于增加2018年度日常关联
交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大的依赖：否
一、增加日常关联交易额度基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于增加2018年度日常关联交易额度的议案经独立董事事前认可，提交公司第九届董事会第十五次会议审议，2018年8月22日，公司第九届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权（公司总共9名董事，其中2名关联董事回避表决）审议并通过了该项议案，独立董事在此次会议上发表独立意见。
由于本次增加日常关联交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该议案无需提交股东大会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
公司于2018年4月27日召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过了《预测2018年度日常关联交易的议案》，其中公司预计2018年度向关联方PIA Group （含PIA旗下所有公司）采购商品的金额为7,866,250元。2018年4月公司完成并购高田公司优质资产，公司业务规模得到大幅提升，现根据公司及子公司实际生产经营需要，公司拟提高向关联方PIA Group （含PIA旗下所有公司）采购商品的额度，据测算，预计2018年度公司向关联方PIA Group （含PIA旗下所有公司）采购商品的金额将增加至258,663,034.58元。
二、关联方介绍和关联关系
PIA Group为公司控股股东均胜集团有限公司控制的宁波均普工业自动化有限公司及其子公司。
（一）本公司控股股东基本情况
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（二）宁波均普工业自动化有限公司基本情况
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（三）关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。
三、关联交易的定价原则
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司生产经营所必需的，有利于公司持续、健康地经营发展，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2018-050
宁波均胜电子股份有限公司
关于注册地址及办公地址完成
变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开了公司2017年年度股东大会，审议并通过了《关于公司注册地址变更的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》 (具体内容详见公司于2018年5月24日披露的《均胜电子2017年年度股东大会决议公告》）。
日前，公司董事会根据以上审议结果及授权，具体办理了工商变更登记相关手续，并领取了由宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关变更结果如下：
公司注册地址（住所）由原“宁波高新区聚贤路1266号”变更为“浙江省宁波市高新区清逸路99号”。
公司办公地址亦同时变更为“浙江省宁波市高新区清逸路99号”。除以上变更外，公司邮政编码、网址、投资者咨询电话、传真、公司邮箱均保持不变。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2018年8月23日
