航天晨光股份有限公司
公司代码：600501 公司简称：航天晨光
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
（一）主要经济指标完成情况
报告期内，营业收入累计实现111,826万元，同比增长1.77%，年度计划完成率32.41%；利润总额实现-645万元，同比降低703.76%；经济增加值完成-2,800万元，同比增长42.32%；成本费用占营业收入比重完成99.20%，同比改善2.41个百分点。公司营业收入略有增长，但受所处行业特点影响，产出集中在下半年，且上年度结转合同有限，周期也相对较长，上半年新签合同额19.48亿元，大部分将在下半年实现收入。
上半年未能完成过半任务主要受三方面因素影响：
一是受制于所处行业特点，传统产品产出分布不均衡，主要集中下半年实现收入。根据近3年营业收入月度完成情况，上半年营业收入累计完成值通常占全年完成值的38%左右；公司产出集中在下半年，其中四季度当期营业收入完成值基本与上半年累计完成持平。
二是结转合同生产周期较长，当期订货不能及时形成收入。2018年初，公司上年结转在手可生产合同11.82亿元，结转合同同比虽有所增长，但公司多数产品从备料到生产交付的时间跨度较长，如艺术制像类产品按工程进度结算，生产周期一般为15～18个月左右；核电产品一般为8～10个月左右；压力容器类产品生产周期一般为6～8个月；金属膨胀节类产品一般为3个月左右；金属软管类产品和环卫车辆类产品生产周期相对较短，一般为1个月左右。1-4月份公司订货中短平快产品占比不高，也是影响当期收入实现偏低的原因。
三是投资收益同比大幅减少。上半年对航天汽车投资收益-125万元，同比下降1,851万元，从而导致本期利润总额为负，经济增加值和成本费用占营业收入比重等相关指标均未达到序时进度的要求。
（二）其他重点工作开展情况
1.优化产业结构，推进转型升级深入实施
⑴大力拓展智能化改造工程与服务新产业。按照中国航天科工集团有限公司（以下简称集团公司）智能化改造“1+10+N”（集团公司智能化改造团队）总体部署和分工体系，公司定位于智能车间/产线系统集成供应商，以“形成特色，换道超车，直道加速”的发展思路，稳步拓展智能制造产业。
⑵做强做大非标设备产业。针对原传统化工机械业务连续多年亏损的情况，重点抓产品结构升级，由单一的压力容器产品向系统集成方向转变。同时抓住石油、化工行业周期性增长的机遇，加快生产线智能化改造，提高生产效率，改进制造工艺，提升产品质量，力争实现非标设备产业规模与效益的显著提升。
⑶做精做强现有产业。在军工与核非标设备和服务板块，持续开展新产品研制，进一步拓展军用领域。在能源装备与工业基础件板块，力争从低端容器制造商转变为环境模拟非标系统成套装备供应商，同时加大管类产业结构调整和资源整合力度，推进协同发展，产品向高端和信息化方向发展。在环保装备与服务板块，积极参与环卫社会化服务业务，实现运营服务业带动制造业，制造业支持运营服务业的双向融合新格局。在文化产业与服务板块，立足现有大型工程产品优势，打造艺术工程总承包技术、管理体系，形成艺术工程总承包能力。
2.强化“战略+运营”管控，推进管理水平提档升级
⑴完成营销体系改革调整，提升整体销售能力。构建“本部管总、销总主建、实体主战”营销体系，形成公司本部管总为核心，加强顶层设计，优化营销办事处设置，建立业务与管理清晰化的专精营销模式，同时突出抓好重大项目整体营销策划和运作。
⑵推进基于合同的生产管理体系建设，提升公司核心制造能力。结合集团公司“三类制造”和ODM/OEM能力布局，以生产合同为输入，梳理生产过程中的物流和信息流，综合考虑生产计划、生产布局、供应周期、资源配置等情况，查找产能瓶颈，激活内部产能，整体提升公司核心制造能力。
⑶开展物资采购专项提升工作，促进公司生产成本进一步降低。建立高效率、高质量、高水平的供应商协作体系，形成集中统一、专业化采购与专业化管理有机结合的管理机制。构建公司物资采购和供应商管理信息化平台，对大宗通用物资统一对外实施集约采购，其它特定物资由各所属单位在选定的供应渠道、规定的定价方法实施集中采购，确保同等规模的物资采购成本实现下降，提升产品盈利能力。
⑷加强过程管控，提高产品质量。确定重点监控工序，实施PPM（品质体系中表示的百万单位产品的不良率）数据统计分析，梳理产品实现过程的质量信息，从人机料法环测六个方面，分析出9方面薄弱环节，制订了《航天晨光质量提升总体方案》，按“一年强基础、两年上台阶、三年见成效”的思路，通过强化质量管理队伍建设、提升销售合同评审及服务质量等措施，夯实产品质量基础。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018—017
航天晨光股份有限公司
六届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届六次董事会以通讯表决方式召开，公司于2018年8月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2018年8月24日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告全文和摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2018年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2018年8月25日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光编号：临2018—018
航天晨光股份有限公司
2018年上半年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2018年度上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623 号）核准，公司于2015年6月15日非公开发行人民币普通股32,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。
募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2015年6月16日汇入公司中国银行南京秦淮支行等账户中。根据公司与主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费16,320,000.00元，公司于2014年5月15日支付承销费1,500,000.00元，中信证券在扣减剩余承销费用14,820,000.00元后，划入专用账户945,180,000.00元，其中划入中国银行南京秦淮支行账号5508 6699 6406账户200,000,000.00元；中国农业银行南京三元巷支行账号1011 3401 0400 13124账户280,000,000.00 元；中国建设银行南京城南支行账号3200 1595 0360 5252 2016账户277,500,000.00元；招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账户187,680,000.00元。扣除支付的承销费用和其他发行费用18,132,000.00元后，实际募集资金净额941,868,000.00元。
上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第211204号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金人民币811,669,312.14 元，其中：以前年度使用 624,889,116.14 元（公司已于2018年 4 月 12 日前归还2017年度用于暂时补流的153,000,000.00元）本年度使用募集资金186,780,196.00 元。本年度使用的募集资金中36,780,196.00 元用于募投项目，150,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
截至2018年6月30日，公司累计使用募集人民币811,669,312.14 元，募集资金专户余额为人民币149,954,578.23 元，与实际募集资金净额人民币941,868,000.00元的差异金额为人民币19,755,890.37元，系募集资金补充流动资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：
1．公司在中国农业银行股份有限公司南京三元巷支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为10113401040013124，该专户仅用于公司“年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2．公司在中国银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为550866996406，该专户仅用于公司“航天特种压力容器及重型化工装备项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在中国建设银行股份有限公司城南支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为 32001595036052522016，该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司在招商银行股份有限公司南京分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为125902042410701，该专户仅用于公司“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2017年12月 31日，该专户已经注销。
5、公司在交通银行股份有限公司镇江分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为381899991010003013563，该专用仅用于公司该专户仅用于公司“油料储运及LNG运输车项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券已于2015年7月10日分别与中国银行股份有限公司南京秦淮支行、中国农业银行股份有限公司三元巷支行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部及交通银行股份有限公司镇江大港支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
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注1：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于中国银行南京秦淮支行账号5508 6699 6406账户；中国农业银行南京三元巷支行账号1011 3401 0400 13124账户；中国建设银行南京城南支行账号3200 1595 0360 5252 2016账户；招商银行南京分行营业部账号1259 0204 2410 701账户；交通银行镇江大港支行账号38189991010003013563账户。其中根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截至2018年6月30日，募集资金账面余额为149,954,578.23元。
注2：公司为提高募集资金使用效益，与交通银行镇江大港支行签订定期存款合同，将部分闲置募集资金存入交通银行镇江大港支行定期存款账户38189991010003012715，相关资金已到期转出，截至2018年6月30日，余额为0.00元。
注3：经公司2017年9月15日召开的五届三十三次董事会审议通过，由于外部市场环境变化等原因，公司经过论证，终止了油料储运及LNG运输车项目的实施并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。截至2018年6月30日，公司已将相关募集资金2.775亿元用于永久性补充流动资金，并对该项目实施主体航天晨光（镇江）专用汽车有限公司实施了清算注销。目前中国建设银行南京城南支行32001595036052522016的账户余额以及交通银行镇江大港支行38189991010003013563的账户余额为油料储运及LNG运输车项目募集资金产生的相关利息。由于该项目已经终止，公司拟将相关利息收入用于永久性补充流动资金并将相关账户进行注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
(一) 募集资金使用情况
1．募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施:
2018年之前，随着中国经济进入“新常态”，传统化工及炼油行业产能过剩，石油化工、煤化工等行业投资下降，化工装备市场需求严重萎缩，致使压力容器行业市场受冲击较大，传统压力容器产品招标项目竞争惨烈，价格总水平持续下跌，利润空间不断被压缩，公司之前承接的部分大型煤化工装备制造项目因为业主项目的暂停导致迟迟无法执行，在手订单不足，为确保募集资金的使用效益，暂缓部分重型设备的采购事宜。2018年之后，随着国家整体经济形势好转，石化、炼化及煤化产业出现复苏态势，所带动的压力容器市场呈现增长的良好势头。公司贯彻转型升级方案，加大对科研院所、高端压力容器以及成套非标设备市场的开发，2018年度公司压力容器合同订单有了较大幅度增长，为了满足生产需求同时也为了提升本公司压力容器产业竞争力的需要，公司正在以实现压力容器智能制造为目标，积极论证提升压力容器制造水平的产线建设的可行性，目前正进行关键设备（双丝埋弧焊设备）的工艺验证，本年度完成项目可行性论证。
2．募集资金投资项目年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆无法单独核算效益的原因及其情况：
2015年6月募集资金到账后，受项目当地政府城市规划调整因素影响，项目用地中42亩（约占总面积的1/4）变为城市规划道路被政府收回，导致原设计方案作废。经过公司多次沟通协调，解决了政府动工许可以及环保批复等相关问题，该项目已于2017年4月启动实施。截至目前，厂房主体结构施工基本完成，外立面安装及配电配套工程已完工，室外工程及安装工程正在按计划正常进行，办公楼装修正在有序推进实施，与项目配套的主要设备正按程序规定进行采购工作，预计2018年12月底形成生产能力。
(二) 募集资金置换先期投入募股项目
本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的三项承诺项目及补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司2015年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 95,981,752.53元。
2015年度，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入年产3500台新型一体化城市垃圾收运环保车辆项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《航天晨光股份有限公司资金置换专项审核报告》（信会师报字【2015】第 211141号）。同时,中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《关于航天晨光股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。
(三) 超募资金使用情况
无超募资金。
(四) 闲置募集资金补充流动资金情况
公司于2018年4月10日召开的六届四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过20,000万元，截至2018年6月30日，公司利用募集资金暂时补充流动资金余额为15,000万元。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。交通银行镇江大港支行6个月定期存款，具备活期便利、定期收益。中国农业银行南京三元巷支行七天双利丰通知存款，具备活期便利、定期收益。中国建设银行南京城南支行七天通知存款，中国银行南京秦淮支行“一户通”产品，银行对产品出具说明：产品不涉及理财、安全性高、流动性好，同时相对活期可以提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。
(六) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币18,132,000.00元，实际募集资金净额为人民币941,868,000.00元。截至2018年6月30日，累计实际使用募集资金811,669,312.14 元（含累计取得的利息收入19,761,167.90 元，支付的手续费5,277.53 元），尚未使用募集资金149,954,578.23 元，尚未使用募集资金占募集资金总额的15.92%。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年9月15日，公司召开五届第三十三次董事会，会议决定：因外部市场环境发生变化导致产品需求不旺以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司拟终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会以及外部保荐机构同意该项变更，上述决议于2017年9月16日对外公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
航天晨光股份有限公司
董事会
2018年8月24日
附件1
航天晨光股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年6月30日
编制单位：航天晨光股份有限公司 金额单位：人民币元
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注1：2018年以前，受宏观经济影响，压力容器行业市场需求下滑，公司暂缓了部分重型设备的采购。2018年以来，随着国家经济形势的好转，压力容器行业出现增长的势头，公司在手的压力容器合同订单有了较大幅度增长，为了满足生产需求同时也为了提升公司相关产业竞争力，公司正在以实现压力容器智能制造为目标，积极论证提升压力容器制造水平的产线建设的可行性。
注2：因外部市场环境发生变化导致产品需求不旺以及公司现有生产线进行智能化改造后能够满足后续产能需求，公司拟终止实施油料储运及 LNG 运输车项目，并将相关募集资金及利息用于永久补充流动资金，公司独立董事，监事会以及外部保荐机构同意该项变更，上述决议于2017年9月16日对外公告。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018—019
航天晨光股份有限公司
六届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届四次监事会以通讯表决方式召开，公司于2018年8月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2018年8月24日12时。会议应参加监事5名，实参加监事4名（监事会主席管素娟女士因退休原因未参加本次监事会会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告全文和摘要》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第68条规定，监事会对公司2018年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、2018年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2018年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提名公司监事的议案》
经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名弓兴隆先生为公司监事人选（简历请见附件）。管素娟女士不再担任公司监事、监事会主席职务。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2018年8月25日
附件：监事候选人简历
弓兴隆：男，生于1975年1月，籍贯山西兴县，中共党员，高级会计师，硕士研究生。曾任航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、一五九厂计划财务部副部长、部长、财务机构负责人、副总会计师；航天科工集团三院北京星航机电装备有限公司总经理助理、副总会计师、财务部部长、财务总监、副总经理等职务。现任中国航天科工集团有限公司财务部副部长。
