星光农机股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603789   公司简称：星光农机

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

虽然公司已逐步建立起遍及水稻、小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种，覆盖耕、收及收后处理三大作业环节的全程机械化产品体系，但是，2018年上半年公司的主要收入来源仍为联合收割机业务和压捆机业务。在农机行业结构性调整背景下，受稻麦联合收割机市场持续低迷、市场购买力弱、市场竞争加剧等因素的影响，公司稻麦联合收割机的销量下滑明显，导致公司2018年上半年经营业绩下滑。2018年1-6月，公司实现营业收入28,178.90万元，较上年同期下降28.82%。具体分析如下：

1、稻麦联合收割机业务

稻麦联合收割机系公司的成熟业务，为公司销售收入的主要来源，报告期内，公司实现稻麦联合收割机销售收入21,280.23万元，较上年同期下降39.19%，主要系经过前几年稻麦联合收割机的市场的快速发展，我国稻麦联合收割机需求已从增量需求转变为“更新换代”需求。2018年上半年，受农机补贴政策出台较晚，农机用户观望情绪较浓的影响下，稻麦联合收割机国内市场持续低迷，竞争加剧，加之美国制裁伊朗等中东国家、贸易战等影响，导致国外市场销量降幅较大，导致本报告期内稻麦联合收割机产品的销量大幅减少。

2、压捆机业务

针对环境污染、雾霾严重的现状，国家持续加大秸秆焚烧治理力度，提倡秸秆回收利用。压捆机作为秸秆回收的主要工具，近几年得到了较快发展。公司2016年通过自主研发履带自走式打捆机和收购星光玉龙，切入压捆机这一新兴领域，一直以来，公司在压捆机领域内保持行业领先优势。2018年，受保有量有限，粮改饲政策拉动、环保政策的驱动、南方畜牧养殖业规模化养殖以及补贴政策驱动等几方面因素的综合影响，压捆机行业整体市场呈现利好趋势，刚性需求强劲。报告期内，公司实现压捆机销售收入4,250.84万元，较上年同期增长7.41%。

3、其他新兴业务

为响应乡村振兴战略，打造主要农作物全程机械化产业体系，公司通过自主研发、收购等方式，打造了大中型拖拉机、旋耕机、采棉机、花生收获机、烘干机、制肥机、养鱼跑道设施等一系列新兴产品。报告期内，公司拖拉机业务实现销售收入1071.71万元，较上年同期出现较大幅度的增长。养鱼跑道设施在“内循环水产养殖系统项目”中已获中标，合同金额近1000万元；旋耕机、烘干机已实现小批量销售；采棉机、花生收获机、制肥机等其他产品也将在进一步完善后逐步推向市场。随着公司逐步加大研发力度，采棉机、花生收获机、烘干机、制肥机、跑道养鱼设施等其他新兴业务培育初见成效，逐步得到用户认可。该等新兴业务为公司响应构建主要农作物全程、全面机械化产业链”、“乡村振兴战略”等号召提供装备化能力，也为公司未来打破“收入结构单一”、实现业务多元化、提升盈利能力打下了良好的基础，也将产生重要、积极的影响。

2018年1-6月，公司归属于上市公司股东的净利润为-1261.00万元，较上年同期下降132.16%。主要系：（1）稻麦联合收割机业务作为公司的主要收入来源，虽然公司不断推出的新机型以其优良的性能得到了用户的广泛认可，但是，由于近年来稻麦联合收割机市场趋于饱和，增速不断下滑，加上市场竞争日益激烈，导致公司稻麦联合收割机收入下滑明显；（2）随着公司技术改进、产品工艺日益复杂，原材料采购价格上涨等因素，公司单台产品的成本有所增长，但考虑市场竞争等因素，公司未同等幅度提升产品价格；（3）随着公司募投项目结项、购买土地厂房等固定资产投入，公司计提折旧摊销等增长较大，但是，由于稻麦联合收割机销量明显下滑，新兴业务尚未形成批量销售，难以有效分摊折旧摊销等固定支出，导致公司产品综合毛利率下滑明显；（4）公司为应对日益激烈的市场竞争，采用灵活的销售政策，报告期末，公司应收账款大幅增加，计提的坏账损失较上年同期大幅增加，导致公司资产减值损失较上年同期增长104.35%。

报告期内，公司遵循了年初制定的经营计划及五个方面的重点工作，具体开展了以下几个方面的工作：

（1）“自主研发+并购”方式，培育公司战略新兴业务，推进多元化发展，打造未来利润增长点

报告期内，继续培育旋耕机、拖拉机、压捆机、采棉机、烘干机、跑道养鱼设施等新业务，逐步推向市场， 弱化收割机产品单一性及“挑大梁”的局面，打造主要农作物全面全程机械化产业体系，积极培育新的业务增长点作为新的利润增长点。

同时，公司通过收购濮阳农发和沃野农机相关专利权，业务拓展至自走式花生捡拾摘果机、玉米收获机（收棒、收籽）、轮式谷物联合收割机和自走式青贮饲料收获机等四类新兴业务。加速推进主要农作物全程机械化产业链的战略布局，打造未来的利润增长点。报告期内，公司已完成花生收获机械产品机型的定样和推广鉴定，为明年投放市场创造了有利条件。

（2）设立产业投资基金，布局高端制造产业链

公司通过与北京纵横金鼎投资管理有限公司设立高端制造产业投资基金，积极整合拓展行业产业链，聚焦高端智能制造软硬件设备、自动化智能流水生产线及农业机械产业链的投资，深入挖掘高端制造行业产业链潜在的投资机会，提升公司的产品质量及丰富程度，增强公司多维度竞争力，力求更好的实现发展战略布局。截止本报告期末，公司通过该基金参股上海尊马汽车管件股份有限公司和湖南碧野生物科技有限公司这两家公司。

（3）培育目标市场、优化新机型，扩大国际业务，提升国际市场占有率

针对国内客户，公司邀请种粮大户、终端用户到公司参观、试乘试驾，组织农机现场演示会，让用户亲身体验机器的作业效果，组织用户免费培训，把产品的性能、特点，各项操作规程、注意事项倾囊相授。促进了公司联合收割机新机型优化升级，并形成了“至胜118”等优化机型，性能稳定，得到了用户的好评和认可。

针对国外客户，公司举办2018年发展中国家小型农业机械运行与维护培训班，邀请海外国家的农机经销商、农机企业参观公司工厂，更加完整、准确而切实的了解公司的产品，进一步提升公司产品的国际影响力。

报告期内，公司加大营销开发力度。对现有经销商进行了梳理，调整部分不符合要求的经销商，培育部分新兴业务的区域衔接，完成了5家品牌形象店的建设，主要省份深入开发，重点区域协助经销商下沉到重点乡镇，外贸业务逐步实现自行出口。

综上，2018年1-6月，公司不断探索新兴领域，积极推动产品优化升级，努力扩大国际市场，稳步推进各项工作。但公司新兴产品仍处于培育中，尚未形成规模销售，而主要产品受行业调整、市场需求量饱和、竞争加剧、农户购买力减弱等不利因素的综合影响，收入与归属于上市公司的净利润较上年同期均有所下滑。

2018年下半年，公司将从进一步加大产品（尤其是新品）营销及渠道建设、努力提升产品品质及稳定性、推进应收款回款三个方面开展重点工作。提高创新能力和产品质量，重点关注采棉机、花生收获机、青饲机等机型的研发、销售工作，持续加大市场开拓力度、提升公司持续盈利能力，保持良好的发展前景。并根据农机化供给侧结构性改革的要求，推进发展方式转变，实现转型升级、推进农业现代化，实现农业的可持续发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-048

星光农机股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通知于2018年8月13日以邮件、电话等形式发出，于2018年8月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事8人，董事钱菊平因公务出差未能出席会议。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

(一) 关于2018年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（二）关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号:2018-050）。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（三）关于向控股子公司提供借款的议案

为进一步拓展控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司的业务发展，保证其正常生产经营活动的需求，公司董事会同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司部分自有资金，延长控股子公司原1,800万元借款额度的借款期限，同时追加借款额度700万元，即向其提供最高额度不超过人民币2,500万元的借款，利率不低于银行同期贷款基准利率，借款期限自借款到账日起1年。授权有效期限为自董事会审议通过后一年。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018年8月25日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-049

星光农机股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知于2018年8月13日以邮件、电话等形式发出，于2018年8月23日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于2018年半年度报告及摘要的议案

监事会认为：

1、公司《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2018年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告中所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，监事会没有发现参与公司《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司《2018年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（二）关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

监事会认为，公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《星光农机股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日披露的《星光农机股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2018-050）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2018年8月25日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-050

星光农机股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2015]552号）核准，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 50,000,000.00股，发行价为11.23元/股，募集资金总额为人民币561,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币46,738,200.00元，余额为人民币514,761,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币17,297,700.00元，实际募集资金净额为人民币497,464,100.00元。

该次募集资金到账时间为2015年4月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月18日出具天职业字[2015]789-12号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用及节余情况

截止2018年06月30日，本公司累计使用募集资金人民币464,179,252.92元，其中：2015年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金200,312,251.54元，2015年度使用募集资金35,162,453.09元，2016年度实际使用募集资金48,328,059.63元；2017年度实际使用募集资金23,380,736.39元；2018年上半年实际使用募集资金156,995,752.27元（包含募投项目结项并将结余募集资金人民币138,070,904.60元永久补充流动资金）。募集资金专户余额为10,746,336.13元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

公司与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行以及保荐机构中航证券有限公司于2015年4月17日签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司和相关银行以及中航证券有限公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2018年06月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

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注1：余额包含利息收入2,404,650.95元和理财产品投资收益15,794,794.52元，其中2018年上半年活期利息收入665,185.93元、理财收益510,821.91元。

（二）募集资金专户注销后续安排

公司于2018年4月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金138,070,904.60元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。待所有应付未付金额和铺底流动资金支付完毕后，将募集资金专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款，一次性永久补充流动资金，在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018年8月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位：星光农机股份有限公司 单位：万元 币种：人民币

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注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。