深圳齐心集团股份有限公司
关于终止收购大贲科技、金商祺的公告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团公告编号：2018-084

深圳齐心集团股份有限公司

关于终止收购大贲科技、金商祺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止筹划该次重大资产重组。该次筹划重大资产重组涉及大贲科技（北京）有限公司（以下简称“大贲科技”）、北京金商祺科技股份有限公司（以下简称“金商祺”）[含北京锐信博通科技有限公司（以下简称“锐信博通”）]、深圳市富汇通信息网络有限公司（以下简称“富汇通”）三家标的。公司与富汇通的交易对方未能就部分核心条款达成一致意见，经友好协商，交易双方最终决定终止本次收购，由此导致总交易金额不再构成重大资产重组。

公司在终止重大资产重组及股票复牌后，继续积极推进金商祺（含锐信博通）和大贲科技的尽职调查、审计、评估等各项工作，并与交易对方协商沟通交易的具体条款内容。但截至目前，公司仍未能与两家标的的交易对方就部分核心条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，经友好协商，公司于近日与金商祺（含锐信博通）和大贲科技的交易各方签署了终止协议，最终决定终止本次收购。现将有关情况公告如下：

一、前期并购推进情况介绍

公司因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月2日上午开市起停牌，详见2018年2月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2018-003）。2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-007），公司股票自2018年2月23日上午开市起转入筹划重大资产重组继续停牌。

本次筹划重大资产重组涉及大贲科技、金商祺（含锐信博通）和富汇通三家标的，均拟采用现金收购的方式，不会导致公司控制权发生变更。公司前期分别与各意向标的股东签订《股权收购框架协议》、《重大资产重组意向协议》和以上协议的补充协议。

自进入筹划本次重大资产重组程序以来，公司与各交易对方和标的公司就本次收购事项进行了多次沟通洽谈。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司选聘国信证券股份有限公司、国浩律师(深圳)事务所、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司对本次重大资产重组拟收购的标的资产全面开展尽职调查、审计、评估等各项工作。本次筹划重大资产重组涉及三家标的，由于交易各方利益诉求不尽相同，公司与深圳市富汇通信息网络有限公司的交易对方未能就部分核心条款达成一致意见，经友好协商，最终决定终止本次收购。公司继续推进收购剩余两家标的大贲科技（北京）有限公司和北京金商祺科技股份有限公司（含北京锐信博通科技有限公司）的相关工作，待相关核查工作完成后，与其交易对方协商确定交易方案，并及时履行相应的披露义务。

根据公司2017年度经审计财务数据，结合本次交易作价和部分标的终止并购情况，继续推进收购金商祺（含锐信博通）和大贲科技事项将不再构成重大资产重组，为保护广大投资者和上市公司利益，经2018年6月29日第六届董事会第二十四次会议同意，公司决定终止本次重大资产重组事项。详见2018年6月30日披露的《关于终止收购部分标的、终止重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号2018-066）

公司于2018年7月6日召开关于终止重大资产重组投资者说明会后，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018 年7月9日上午开市起复牌。

二、终止收购金商祺（含锐信博通）和大贲科技的原因

公司在终止重大资产重组后，继续积极推进金商祺（含锐信博通）和大贲科技的尽职调查、审计、评估等各项工作，完善交易方案。公司与各交易对方就交易方案及核心交易条款进行了多轮谈判沟通。但截至目前，由于交易各方利益诉求不尽相同，公司与金商祺（含锐信博通）和大贲科技的交易对方仍未能就部分核心条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，经友好协商，公司于近日与金商祺（含锐信博通）和大贲科技的交易各方签署了终止协议，最终决定终止本次收购。

三、本次终止收购对公司的影响

公司在收购事项洽谈过程中未与各交易对手方发生过资金交易往来，本次收购事项，公司仅与交易对方签署了意向协议及补充协议，交易各方均未就最终交易具体方案达成一致意见，未达成实质性协议。公司于近日与金商祺（含锐信博通）和大贲科技的交易各方签署了终止协议，公司对终止本次交易均无需承担任何法律责任。

公司整体经营状况良好，本次终止收购上述标的不会影响公司既定的战略规划，亦不会影响公司的正常生产经营，不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将持续秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，围绕“B2B办公物资+SaaS服务”打造企业级综合办公服务平台，不断提升公司综合办公服务竞争力，同时通过内生增长和外延并购相结合的方式，寻求更多的行业发展机会，增强公司发展驱动力，逐步实现公司既定的战略目标。

四、风险提示

公司董事会对本次终止收购给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年8月25日