诺力智能装备股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603611 公司简称：诺力股份
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位:股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司基础业务保持稳定，其中工业车辆业务继续保持快速增长，实现销售收入89,224.27万元，同比增长10.49%；新型业务快速增长，其中物流自动化设备及其系统集成业务实现销售收入30,484.28万元，同比增长61.97%。具体情况如下：
1、基础业务行业地位持续领先
在工业车辆方面，主要产品销量持续领先，轻小型搬运车辆和电动仓储车辆继续保持国内外市场的优势竞争地位。同时，工业车辆业务逐渐向高端化装备延伸，电动平衡重式叉车、高空作业平台等产品初步形成产品竞争力。公司智能工厂项目进入试生产状态，也标志着公司初步实现了向智能制造、高端制造方向的全面提升。
2、新型业务全面协同发展
在物流自动化设备及其系统集成方面，公司继续保持行业领军地位，特别在锂电和医药领域，形成了丰富的项目实施案例和技术比较优势。以此为基础，公司新型业务开始向综合性方案、高端化设备方向发展，目前综合性整体内部物流解决方案已取得阶段性市场进展，并继续向高端化物流自动化设备及其系统集成方向推进，不断巩固公司新型业务的技术领先优势，以实现公司新型业务的跨国协同发展和良性互动。
3、国际化发展布局初见成效
公司率先在东南亚地区建设马来西亚生产基地，并相继在新加坡、德国、美国和俄罗斯设立子公司，持续推进全系业务的国际化发展布局。一方面降低了国际贸易摩擦对公司经营业绩的影响，另一方面也全面提升公司的未来发展空间。
4、销售模式不断创新
公司国内销售的融资租赁业务实现突破，同时推动明星经销商成立4S店，提升对客户的全方位服务，探索针对区域大客户产品直销业务。公司海外销售的经销商网络继续扩大，通过代理商和海外子公司并举的方式，进一步加大自有品牌推广力度。公司全面实施品牌推广战略，筹划国内外新品发布会全面提升品牌价值，有力促进了公司销售规模提升。
5、围绕核心战略推进外延发展
公司与国内外知名中介机构建立合作关系，通过参与设立产业并购基金，充分借助基金管理机构的专业能力，为公司寻找、储备以及培育潜力项目。报告期内，公司参与的产业并购基金取得实质性进展，基金通过下属控股子公司与Legris Industries S.E.订立协议，向其收购法国Savoye S.A.公司。公司将长期坚持围绕核心战略的外延式发展，加大资源投入，以开放的态度与专业机构开展广泛合作，加快公司在智能仓储物流及智能制造领域内的全球布局和发展。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-050
诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于2018年8月20日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，2017年8月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2018年8月27日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-051
诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月20日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第十一次会议的通知，2018年8月27日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴望婴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告及摘要进行了认真审核。
监事会认为：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：《诺力智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会
2018年8月27日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-052
诺力智能装备股份有限公司
关于募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1．2015年1月首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕20号文核准，并经上海证券交易所（以下简称“上证所”）同意，诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“诺力股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币18.37元，共计募集资金36,740万元，坐扣承销和保荐费用3,000万元后的募集资金为33,740万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,270.90万元后，公司本次募集资金净额为32,469.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕9号）。
2. 2017年1月非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3119号文核准，并经上证所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象丁毅、王宝桐非公开发行普通股（A股）股票1,096.83万股，发行价为每股人民币21.79元，共计募集资金23,900.00万元，坐扣承销费人民币478.00万元后，实际募集资金23,422.00万元。已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师费、法定信息披露费等其他发行费用527.58万元后，公司本次发行新股募集资金净额为22,894.42万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕18号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1．2015年1月首次公开发行
本公司以前年度已使用募集资金21,740.82万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,745.74万元；2018年1-6月实际使用募集资金4,008.26万元，并于2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为55.37万元；累计已使用募集资金25,749.08万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,801.11万元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为8,702.03万元（其中包括尚待支付的权益性证券发行费用180.90万元）。
2.2017年1月非公开发行
本公司以前年度已使用2017年1月非公开发行募集资金22,860.00万元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.04万元；2018年1-6月未使用该项募集资金，2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.06万元；累计已使用募集资金22,860.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.10万元。
截至2018年6月30日，2017年1月非公开发行募集资金的余额为39.10万元（其中包括尚待支付的权益性证券发行费用2.58万）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江诺力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1．2015年1月首次公开发行
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年1月13日分别与中信银行股份有限公司湖州长兴支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司长兴支行、中国银行长兴绿城广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．2017年1月非公开发行
根据《管理办法》，本公司对2017年1月公开发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2017年1月19日与招商银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1．2015年1月首次公开发行
截至2018年6月30日，本公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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2．2017年1月非公开发行
截至2018年6月30日，本公司共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）前期募集资金置换情况
1、首次公开发行股票募集资金置换情况
为有效推进募集资金投资项目，诺力股份在首次公开发行募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截止2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,479,660.90元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了《关于浙江诺力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕424号）。广发证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。
2、非公开发行股票募集配套资金置换情况
报告期内，公司未使用该募集资金置换先期投入的金额。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
2018年上半年，公司不存在对闲置该募集资金进行现金管理、投资产品等情况。
2、非公开发行股份募集资金情况
2018年上半年，公司不存在对闲置该募集资金进行现金管理、投资产品等情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表
2. 2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表
诺力智能装备股份有限公司
二〇一八年八月二十七日
附件1
2015年1月首次公开发行的募集资金使用情况对照表
2018年1-6月份
编制单位：诺力智能装备股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1] 新增年产22,000台节能型电动工业车辆建设项目及技术研发中心建设项目土建部分为一体化建设，土建部分投入金额根据土地面积进行划分。
[注2] 由于募投联合厂房的厂区地质较差，导致项目完工后厂房内地面出现了不同程度的沉降，虽已采取深层水泥搅拌桩对联合厂房地面进行了处理，但仍未能有效控制厂房地面的沉降。因此，公司生产设备的安装进度大幅延后，预计2018年第四季度可达到预定可使用状态并投产。
附件2
2017年1月非公开发行的募集资金使用情况对照表
2018年1-6月份
编制单位：诺力智能装备股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1] 扣除律师费、会计师费和法定信息披露费等其他与发行权益性证券的直接相关费用527.58万元。
