2018年半年度报告摘要
公司代码：600959 公司简称：江苏有线
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
今年上半年，公司面临市场竞争激烈、用户流失严重、经营成本上升等巨大压力，经营发展难度进一步加大。公司上下认真贯彻党的十九大精神，解放思想，转变观念，扎实有序推进各项工作，为公司保持平稳发展作出了重要贡献。
具体来看，上半年公司重点抓了以下六方面工作。
（一）千方百计抓经营、稳增长。年初开始，公司上下就对外部环境的急剧变化作了认真分析和充分准备。各单位认真贯彻落实“基础巩固年”的工作定位，以及“打基础、补短板、强管理、提效益、保安全”的工作要求，打好稳增长攻坚战。省公司加强了对经营发展的跟踪监控。针对今年的特殊形势，按照省委宣传部文化高质量发展大调研和解放思想大讨论等部署要求，公司领导班子成员更加深入地开展基层调查研究，第一时间发现问题、破解难题。公司内部完善了目标管理，实现目标责任书和绩效考核全面覆盖，制定出台了省公司本部和分、子公司绩效考核办法，以及2018年绩效考核实施细则，充分发挥奖惩机制的作用，把市场压力与员工利益紧密结合起来，促进全体员工为实现经营发展指标主动作为、务实担当。各单位勇挑重担，积极寻找高质量发展的突破口。
（二）坚持不懈讲政治、抓“两效”。作为宣传思想文化主阵地，公司始终坚持正确的政治方向，把社会效益放在首位，讲政治、顾大局，保稳定、保安全。坚守安全传输和安全播出政治职责。继续推进省市县三级播控平台建设，提升技防保障能力；对部分市县公司近300名运维播控人员开展现场培训，提升人防保障能力；修订发布《广播电视网络运维管理考核办法》，完善应急预案，加强机房巡检、系统维护等日常工作，及时发现、处理各类故障隐患150余起，圆满完成了元旦、春节、全国“两会”、五一等共计40天重要保障期安全保障任务。精心服务党委政府需求。省委高清视频会议全省应急指挥系统建成，功能进一步完善；省纪委高清视频会议系统向县（市、区）延伸，建成县级点位300多个，圆满保障了30余次全省性会议召开。建成益农信息点位1.16万个，省农委又追加了3000个村建设益农信息社。全省应急广播系统也在有序推进。
（三）集中优势强业态、抓创新。促进业态推陈出新，既保持传统有线电视服务优势，又发挥新媒体服务特长，不断拓展公共文化服务领域，打造数字电视民生工程。新业态优势进一步巩固。华博在线狠抓改版、上新、活动策划、对外拓展等运营工作，孝乐工程、电影院线、地方新闻三大内容平台受众面不断扩大，影响力持续提升，社会效益和经济效益充分体现，公司新业态优势得到巩固和强化。孝乐工程率先探索特色业务“立足江苏、面向全国”的发展模式，4月份举行了“全国推广启动集体签约仪式”，与23家省级广电网络公司签署落地协议，预计年底前全部上线。孝乐工程上线以来，节目上新超过1.2万条，参与在线咨询、挂号的医学专家超过200名，策划各类专题300多个，用户点击率超过618万次，栏目热度稳步攀升。电影院线栏目在尚未实现全省全覆盖的情况下，创造了单次点播业务收入最高的成绩，累计更新院线电影724部，借助银联、微信、支付宝等便捷支付手段支撑，业务成长趋势喜人。智慧业务形态不断丰富。《智慧城市试点规范》、《智慧城市项目管理规范》等制度先后出台，各地主动对接党委政府借助现代化手段施政为民的需求，智慧业务蓬勃发展，多点开花。
（四）聚焦重点强技术、促合作。大力贯彻“技术围绕内容转”的思路，科学把握技术创新的方向和重点，加大投入，加强攻关。机顶盒终端管理得到优化。按照“统一规划，分步实施，逐步实现所有机顶盒都能对接新平台、播出新业务”的要求，加快了对现有可利旧机顶盒的软件升级，制定了全省机顶盒硬件规范，完成了基本型和内置网络模块型两种机顶盒的新外观设计，以及高清基本型、4K超高清型、4K超高清智能型等三款机顶盒统一版本软件研发，首批供货机顶盒已经在南京投放使用。运营支撑能力进一步提升。全省BOSS系统将实现技术标准和业务规则的最终统一。对外技术合作深度开展。与深圳市酷开网络科技有限公司在技术领域开展深度合作，通过在公司现有平台嫁接深圳酷开后台技术支撑、用户大数据分析和灵活的用户体终端软件等先进技术，取长补短，弥补公司技术短板，同时，叠加双方用户规模优势，在机顶盒置换、广告经营等方面合作拓展市场。
（五）深入持续强管理、提效率。持续加强内部管理，延伸管理深度，挖掘管理潜能，工作效率和效果得到提升。公司以落实省委巡视组整改意见为契机，推进各方面问题整改。公司对巡视组反馈意见高度重视，正视问题，刀刃向内，巡视反馈意见细化分解的47个具体问题，已有26个问题整改完成、16个问题基本完成整改，取得了阶段性成效，促进了管理水平提升。顶层设计持续加强。公司与国家广播电视总局广科院合作编制的《江苏有线三年发展规划》基本完成，技术、网络、终端等基础工作规划初步形成，即将进入项目评审和落地推进阶段。公司纪委加强了党风廉政建设和反腐败工作顶层设计，出台了《落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任实施办法》、《纪检监察问题线索处置办法》、《廉政谈话工作制度》等指导和规范性文件。统一门户系统扩大覆盖，正在与企业邮箱、项目管理、采购合同管理、工程管理等子系统以及企业微信完成对接，实现统一认证、单点登录，提升办公效率。投资管理更加科学。进一步完善固定资产投资管理，建立了投资项目后评价制度，对投资项目决策预期效果和项目建成投运后实际效果对比考核，评价结果认定项目造成重大投资损失或投资失误的，将追究项目负责人和项目审批环节责任。
（六）齐心协力抓整合、促融合。整合全省广电网络，实现“一省一网”，并把全省一张网管理好、发展好，是省委省政府对公司的明确要求。全省网络融合发展呈现新气象。公司上下认真贯彻落实省市县三级管理体系要求，各地市分公司着力构建深层次工作协调机制，推进资源共享，提高对口帮扶支撑力度，在人力资源、工程管理、技术管理、运维播控、基层党建等方面深度融合，加快构建城乡互动、区域协调、优势互补的发展新格局，激发了全公司的活力。网络整合工作有序推进。吸收合并发展公司工作顺利开展。
基于全年工作目标和对当前形势的分析，公司确定下半年工作的总体要求是：继续深入贯彻党的十九大精神，按照年初制定的工作方针，认真落实“基础巩固年”各项任务，牢牢把握稳中求进、稳中求好的总基调，以质量效益为中心、以精益管理为保障、以改革创新为动力，强化使命担当，争创优秀业绩，全力以赴冲刺各项目标任务。
围绕这一总体要求，下半年要重点抓好以下几项工作：
（一）努力提升经营发展质态。面对用户流失、收入下降、利润下滑等新常态突出问题，努力提升经营发展质态，再创经营发展优势，是今后一个时期最重要、也是最艰巨的任务之一。下半年，各单位要坚持精耕细作、创新经营模式，充分挖掘既有优势业务、客户和市场的潜力，挖掘更多经营机会，争取最大限度回报；要下大力气开拓新市场、开发新客户，抢抓经营资源，培育新的利润增长点。为全公司稳定持续向好发展打好基础、打开空间。
（二）全力稳固基础用户。下半年将全面开展保用户活动，促使全体员工更深入地了解业务、关注用户，掌握营销政策、提升市场意识。通过制定灵活的营销策略、开展高密度的营销活动、加强网格化服务等工作，巩固用户维系成果，稳定用户基数，提高缴费续费率，向市场、向服务要用户，确保年度目标实现。
（三）持续开展业态创新。加快培育广电网络新业态，是开展差异化竞争、增加用户黏着度的关键。一是继续开发上线全新内容栏目。继上线针对老年观众群体的“孝乐工程”、针对中青年观众群体的“电影院线”之后，要继续打造经得起市场和用户检验的产品。
（四）全面强化市场运营。缓解竞争压力、克服市场痛点，全面强化市场运营工作，科学构建产品体系，全面梳理、科学定位。要合理分类，通过基础包、特色包、增值包等简洁简化、通俗易懂的设计，实现“内部说得清，用户看得懂、愿消费、敢消费”；要完善配套制度，通过统一省市县营销政策、建立节目上下线规范等措施，推动产品体系科学运作、效益提高。
（五）加快开展技术研发。广电网络企业具有经济和科技紧密结合的特点，必须不断提高技术研发、支撑能力，并成为成果转化的主体。一是研发储备一批新技术新产品。研发人工智能语音、视频通话、同屏推送三大核心业务能力，提高多屏融合业务开展能力，更好地支撑内容运营，支撑创新业务开展。
（六）不断完善内部管理。要坚持推进全员、全过程、全方位的精益管理，多措并举，打好精益管理持久战。一是抓好降本增效。二是及时发现、总结、推广基层经验。三是编制2019年经营发展目标和总体预算。科学合理地分解指标、细化预算。四是加强企业文化建设。完善健全企业文化体系，以文化促进管理、以文化促进业务、以文化促进服务，使公司经营管理中蕴涵更多人文理念。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2018年8月27日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-063
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8月24日在江苏省南京市召开第四届董事会第四次会议。会议应出席董事14名，实际出席董事8名。董事李声、廖小同因故不能亲自到会，分别书面委托董事王国中出席本次会议并代为行使职权；董事陆玉方、戴为洋因故不能亲自到会，分别书面委托董事郭王出席本次会议并代为行使职权；董事汪忠泽、高兰军因故不能亲自到会，分别书面委托董事万永良出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度报告及摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于注册发行中期票据的议案》等5项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：
（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度报告及摘要》，同意的董事14名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》, 同意的董事14名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的公告（公告编号：临2018-065）。
（三）通过《关于注册发行中期票据的议案》, 同意的董事14名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：临2018-067）。
（四）通过《关于注册发行超短期融资券的议案》, 同意的董事14名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2018-068）。
（五）通过《关于发行公司债券的议案》, 同意的董事14名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于拟发行公司债券的公告》（公告编号：临2018-069）。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年8月27日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-064
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8月24日在江苏省南京市召开第四届监事会第三次会议。会议应出席监事9名，实际出席监事9名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度报告及摘要》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：
（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度报告及摘要》，同意的监事9名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
监事会经过对《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：
1、该次半年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2、该次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，同意的监事9名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
监事会
2018年8月27日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-065
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】549号”文核准，共发行新股59,700万股，每股发行价格为5.47元，募集资金总额为 326,559万元，扣除发行费用14,363.92万元，募集资金净额为312,195.08万元。上述募集资金已于 2015 年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验【2015】21号《验资报告》验证。
（二）2018年半年度募集资金使用情况及期末余额
2018年半年度募集资金专项账户共收到募集资金专户存款利息收入308.75万元。截至2018年6月30日，公司累计使用募集资金295,650.09万元，募集资金专户余额为26,697.41万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2015年5月19日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
截止2018年6月30日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：
单位：人民币万元
■
备注：[注1]因三个募集资金账户销户，公司将利息6,656,623.80元转入公司自有资金账户，于2016年4月14日转回6,656,623.80元至中信银行城北支行募集资金账户；2017年4月25日，公司将2015.9.18至2016.4.13期间利息共计11,027.49元转到中信募集资金户。
[注2] 2017年4月13日，公司将2016年12月31日误划入交行中央门支行的募集资金户利息及2016年12月31日至2017年4月11日期间利息产生的利息5,360,219.82元转回交行募集资金户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集资金投资项目共四个，截至2018年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表：2018年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年8月27日
附表：
2018年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-066
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于2018年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——广播电视传输服务》和《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、有线电视用户数量：1,469.58万户。
二、宽带用户数量：253.50万户。
三、基本业务的ARPU值：17.56元。
四、付费点播量：16,117.72万次。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年8月27日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-067
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进传输网络优化升级、新业态发展，满足公司资金需要，结合公司实际情况，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据20亿元。资金用途为经公司董事会、股东大会审议通过的年度固定资产投资预算项目的建设支出与“三网融合枢纽中心”的建设支出。具体发内容如下：
一、发行方案
1、注册规模及发行安排
公司本次申请注册总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的中期票据，并将根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。
2、发行期限
本次注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年）。
3、发行利率
本次注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及发行时的市场状况确定，并遵循相关部门的有关规定。
4、发行对象
全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途
本次注册发行中期票据募集资金主要用于补充流动资金、偿还金融机构借款、项目投资、股权投资或收购资产等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
6、决议有效期
本次中期票据的注册发行事宜相关决议经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士负责本次中期票据发行的实施；授权公司董事长签署相关文件、协议，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；
6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本次中期票据发行已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年8月27日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-068
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，确保公司经营周转需要，提高资金使用效率，结合公司实际情况，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券15亿元。资金用途为补充公司流动资金。具体发内容如下：
一、发行方案
1、注册规模及发行安排
公司本次申请注册总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券，并将根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。
2、发行期限
本次注册发行超短期融资券的期限不超过270天。
3、发行利率
本次注册发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及发行时的市场状况确定，并遵循相关部门的有关规定。
4、发行对象
全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途
本次注册发行超短期融资券募集资金主要用于补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
6、决议有效期
本次超短期融资券的注册发行事宜相关决议经公司股东大会审议通过后，在本次超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为合法、高效地完成公司本次超短期融资券的注册发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士负责本次超短期融资券发行的实施；授权公司董事长签署相关文件、协议，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜；
6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本次超短期融资券发行已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2018年8月27日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-069
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于拟发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进传输网络优化升级、新业态发展，满足公司资金需要，结合公司实际情况，拟注册发行公司债券30亿元。发行预案如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次公司债券的发行规模
本次发行的公司债券总规模为不超过人民币30亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。
（三）本次公司债券的期限及品种
本次发行的公司债券的期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据本公司资金需求和发行时市场情况确定。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场状况以及发行具体事宜确定。
（五）担保情况
本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
（六）赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（七）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（八）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（九）本次发行公司债券的授权事项
为提高本次公司债券发行效率，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜，具体授权如下：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和本次公司债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜。
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市等相关事宜，并决定其服务费用。
3、办理本次公司债券的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行、注册、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件，及在董事会已就本次公司债券发行及上市作出任何上述步骤的情况下，批准、确认及追认该等步骤。
4、提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市、还本付息事宜。
5、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等。
6、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于股权投资、偿还债务和补充营运资金的金额。
7、指定本次债券募集资金专用账户，办理与本次债券募集资金管理有关的事项。
8、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
9、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
10、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。
11、公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券发行的获授权人士，自股东大会审议通过本次公司债券方案之日起，董事会授权人士可行使上述授权。
12、提请股东大会本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（十）本次公司债券决议有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
三、发行的人简要财务会计信息
（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表。
（1）合并资产负债表
单位：人民币元
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（2）合并利润表
单位：人民币元
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（3）合并现金流量表
单位：人民币元
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（下转1119版）
